証券コード： Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) 証券略称： Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) Sinofibers Technology Co.Ltd(300777)
特定対象者に株式を発行し、創業板に上場する公告書
推薦機構（主代理店）
上海市静安区新ゲートウェイ1508号
二〇二年三月
特別ヒント
一、発行数量及び価格
1.発行数量：39564787株
2.発行価格：50.55元/株
3.募集資金総額：19999998285元
4.募集資金純額：198518643096元
二、新規株式上場手配
今回の特定対象者への株式発行前登録完了日は2022年3月21日である。今回の非公開発行が完了した後、同社の新規株式は39564787株で、2022年3月30日に深セン証券取引所の創業板に上場し、上場初日には除権せず、株式取引は下落幅制限を設けた。
三、発行対象の販売制限期間の手配
今回特定対象者に発行し、発行対象者が購入した株式は、今回の新規株式の上場日から6ヶ月以内に譲渡してはならない。
四、持分構造状況
今回の発行が完了した後、会社の株式分布は深セン証券取引所の上場要求に合致し、株式上場条件に合致しない状況が発生することはない。
釈義
本上場公告書において、特に説明しない限り、以下の略称は、一般用語解釈会社、発行者、 Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) 指 Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) 今回発行し、今回特定対指 Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) 今回特定対象に株式を発行する行為を発行する
『会社定款』は『 Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) 定款』を指す。
株主総会とは Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) 株主総会のこと。
取締役会指 Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) 取締役会
監事会指 Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) 監事会
大証券発行人弁護士、弁護士事務所北京海潤天叡弁護士事務所大華会計士事務所、会計指大華会計士事務所(特殊普通パートナー)師事務所
中国証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
深セン証券取引所
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
株式、A株価は1元の人民元普通株を指す。
元、万元とは人民元元、人民元万元を指す。
注:本上場公告では、総数が各項目の数値の和末数と一致しない場合、いずれも四捨五入の原因となる。
目次
特にヒントは...2釈義......3ディレクトリ・・・4一、会社の基本状況…6二、今回の新規株式の発行状況......6(I)発行タイプ・・・6(Ⅱ)今回の発行履行に関する手続…6
1.取締役会の審議が可決された......6
2.株主総会の審議が可決された…7
3.今回の発行履行の監督管理部門の登録過程......7(III)今回の発行過程......7
1.注文書の発送状況…7
2.申し込みオファー状況…8
3.発行価格、発行対象及び配給取得状況…8(IV)発行方式・・・9(V)発行部数......9(VI)発行価格・・・9（VII）募集資金金額…10(VIII)発行費用総額及び明細構成…10(Ⅸ)会計士事務所の今回の募集資金の検証状況......10(X)募集資金専用口座の設立と三者監督管理協議の署名状況......11(十一)新規株式登録託管状況......11(十二)発行対象者の株式購入状況......11(十二)推薦機構は今回の特定対象への発行過程と発行対象のコンプライアンス性についての結論意見.....17(十三)発行者弁護士は今回の特定対象への発行過程と発行対象のコンプライアンスに関する結論意見を述べた。18三、今回の新規株式の上場状況......18(I)新規株式上場承認状況…18(II)新規株式の証券略称、証券コード、上場場所......18
(III)新規株式の上場時期......18(IV)新規株式の販売制限手配......19四、今回の株式の変動状況とその影響......19(I)今回の発行前後の株主状況…19
1.今回の発行前後の会社の株式構造の変動状況は以下の通りである:......19
2.今回の発行前の会社の上位10名の株主状況(2022年3月18日現在)......19
3.新規株式登録完了前の10名の株主状況…19(II)会社の取締役、監事、高級管理職の発行前後の持株変動状況......20(III)株式変動が会社の1株当たり収益と1株当たり純資産に及ぼす影響......20(IV)財務会計情報の検討と分析......20
1.会社全体の財務指標…20
2.主な財務データ及び管理層の討論分析…21五、今回の新規株式発行上場関連機構......24(I)推薦機構(主代理店)......24(II)発行者弁護士事務所......24(III)監査機関......25(IV)検査機関......25六、推薦人の上場推薦意見......25七、その他の重要な事項......26八、書類を調べる......26
一、会社の基本状況
日文名称： Sinofibers Technology Co.Ltd(300777)
英文名称:Sinofibers Technology Co.,Ltd.
登録住所：江蘇省常州市新北区興豊路6号
事務住所：江蘇省常州市新北区興豊路6号
登録資本金：4 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0万元
設立日：2008年4月28日
発売日：2019年5月16日
法定代表者：楊永岡株式上場地：深セン証券取引所創業板株式略称及びコード： Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) Sinofibers Technology Co.Ltd(300777)
取締役会秘書:魏星
連絡先：8 Yantai North Andre Juice Co.Ltd(605198) 9620691
電子メール:[email protected].
高性能炭素繊維、織物、複合材料及び関連製品の開発、製造、販売、技術経営範囲:サービス、技術コンサルティング;各種類の商品及び技術の輸出入業務を自営し、代理し、国が企業経営を限定したり、輸出入を禁止したりする商品と技術を除く。
（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
二、今回の新規株式発行状況
(I)発行タイプ
今回特定対象者に発行された株式は国内上場人民元普通株(A株)で、1株当たり1.00元である。
（Ⅱ）今回の発行履行に関する手続
1.取締役会の審議が成立
2021年8月26日、会社は第2回取締役会第15回会議を開き、会社が今回特定対象者に株式を発行する関連議案を審議し、可決した。
2022年2月7日、会社は第2回取締役会第17回会議を開き、「会社が特定対象者に株式を発行することに関する授権に関する議案」を審議し、可決した。
2.株主総会の審議が通る
2021年9月14日、会社は2021年の第1回臨時株主総会を開き、会社が今回特定対象者に株式を発行する関連議案を審議し、可決した。
3.今回の発行履行の監督管理部門の登録過程
2021年12月1日、発行者は深セン証券取引所の上場審査センターが発行した「 Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) 申請について特定対象者に株式を発行する審査センターの意見通知書」を受け取り、深セン証券取引所が発行した上場審査センターは会社が特定対象者に株式を発行する申請書類を審査し、会社が発行条件、上場条件と情報開示要求に合致していると判断した。
2022年1月20日、中国証券監督管理委員会は「 Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) 特定対象への株式発行登録に関する承認」(証券監督許可〔2022164号)を発行し、会社が特定対象への株式発行の登録申請に同意した。
(III)今回の発行プロセス
1.注文書の送付状況
発行者と推薦機関(主代理店)は2022年2月11日に深交所に「 Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) 特定対象者への株式発行案」(以下「発行案」と略称する)と「 Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) 特定対象者への株式発行申請書を送付する予定の投資者リスト」(以下「購入申請書を送付する予定の投資家リスト」と略称する)を送付し、計129人の投資家を計上した。
発行案と購入依頼書を送付する予定の投資家リストを深セン証券取引所に報告した後、今回の簿記を発行する前に、60社の新規投資家が購入意向を表明し、慎重に審査した後、購入依頼書の送付リストに追加した。
北京海潤天睿弁護士事務所の全過程の目撃の下で、発行者と推薦機構(主引受商)は189人の投資家に25社の証券会社、12社の保険機構投資家、41社の基金管理会社、上位20人の株主、および購入意向を表明した他の91社の投資家を含む購入招待書を送った。
保荐机构(主代理店)及び北京海润天睿弁护士事务所の査察を経て、今回の购入依頼书类の発送范囲は「创业板上场会社证券発行登录管法(试行)」、「证券発行と贩売管理方法」、「深セン证券交易所创业板上场会社证券発行と贩売业务実施细则」(以下「実施细则」と略称する)などの法律法规の関连规定に符合する。発行者取締役会と株主総会が通過した今回の特定対象への発行案および発行対象に関する要求にも合致する。同時に、購入依頼書類は、今回の発行対象の選択、購入価格の決定、割当数の具体的なルール、スケジュールなどに関する引合対象に関する情報を真実、正確、完全に事前に通知した。
2.発注見積状況
北京海潤天叡弁護士事務所の全過程の目撃の下で、2022年3月3日午前9:00-12:00、主な販売業者は計42部の「申請見積書」を受け取った。検査の結果、1軒の申請見積書を提出した投資家は要求通りに保証金を適時に納付していない。2軒の投資家が管理している2つの販売対象には関連関係があり、無効な見積である。計41社の投資家の申請オファーは有効オファーであり、有効申請金額は638693000000元である。
3.発行価格、発行対象及び販売獲得状況
投資家がオファーを申請した状況に基づき、注文招待書で確定した発行価格、発行対象及び取得した株式数の手順と規則に厳格に従い、今回の発行価格は50.55元/株、発行株数は39564787株で、募集資金総額は19999998285元である。
今回の発行対象は最終的に13社に確定し、今回の発行配給結果は以下の通りである。
シーケンス発行対象名配当金(株)配当金(元)販売制限期間番号(月)
1通用技術ハイエンド装備産業株式投資（桐890207744
