( Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) について
株式の発行及び現金による資産購入及び関連資金の募集及び関連取引の2021年度関連募集資金の使用状況の査察意見
Gf Securities Co.Ltd(000776) (以下「 Gf Securities Co.Ltd(000776) 」、「独立財務顧問」と略称する)は Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) (以下「 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 」、「会社」と略称する)として株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連取引事項(以下「今回の再編」と略称する)を募集する独立財務顧問として、「上場会社の重大資産再編管理方法」及び関連法律法規の規定に基づき、今回の再編関連募集資金の使用状況について検査を行い、以下の意見を発表した。
一、募集資金の基本状況
(I)今回の再編の関連融資の実際募集資金金額、資金入金状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 古苑欽などに株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集することに関する承認」(証券監督許可2017574号)の承認を得て、会社は広州無線グループ有限会社、中航先物定増1号資産管理計画、威海南海保利科学技術防衛投資センター(有限パートナー)、広州証券株式会社など4名の関連融資購入者は人民元普通株(A株)67446546株を非公開で発行し、発行価格は1株当たり10.36元で、今回の再編募集関連資金総額は69874621656元で、株式発行費用1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元、販売費用4000000元を差し引いた後、独立財務顧問は募集資金残高67874621656元を会社の募集資金専門家に送金した。上記の募集資金はすでに2017年6月20日に到着し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した信会師報字2017第ZC 10574号検資報告書を経て検証された。
（Ⅱ）募集資金口座使用金額及び当期残高
2021年12月31日現在、前期の自己資金を置換して7081030691元(そのうち株式買収金は6427500000元、残りの発行費用は457864418元、仲介機構関連費用は195666273元)、資産再編募集関連資金は株式買収のために642750000元、直接募集資金プロジェクト23519772973元に投入された。永久補充流動資金は33741936291元(銀行財テク収益と利息を含む)で、合計は70770239955元使用されている。2021年12月31日現在、会社の資産再編募集関連資金の専戸残高は669492716元(銀行財テク製品の残高と利息収入を含む)である。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、会社は「会社法」、「証券法」、「上場会社証券発行管理方法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社の募集資金の使用をさらに規範化する通知」などの関連法律法規と規範性文書に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 募集資金使用管理方法」を制定し、募集資金に対して専門家のストレージ管理を実行した。
会社は今回の再編について関連資金を募集することについて、独立財務顧問 Gf Securities Co.Ltd(000776) Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 広州天河支店と「資金募集三者監督管理協議」を締結した。会社と広東海格怡創科技有限公司（以下「怡創科技」と略称する）は今回の再編について関連資金を募集することについて、独立財務顧問 Gf Securities Co.Ltd(000776) Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 広州天河支店と「資金募集三者監督管理協議」を締結した。会社は馳達飛行機、優盛航空と今回の再編について関連資金を募集し、独立財務顧問 Gf Securities Co.Ltd(000776) Bank Of China Limited(601988) 西安閻良航空ハイテク産業基地支店と「資金募集三者監督管理協議」を締結した。会社は専戸を開設して独立財務顧問の募集資金の使用と管理に対する監督権を十分に保障した。
Gf Securities Co.Ltd(000776) 会社の独立財務顧問として、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン(2020年改訂)」及び会社が制定した募集資金管理制度に基づいてその監督職責を履行し、現場調査、書面質問などの方式でその監督権を行使する権利がある。会社は指定した財務顧問の主催者にいつでも銀行に行って資金を募集する専門家の資料を照会し、コピーすることを許可した。会社と銀行は積極的に協力し、三者の監督管理協定の履行状況は正常である。授権財務顧問主催者はいつでも募集資金専戸を開設した銀行に行って募集資金専戸資料を照会し、財務顧問主催者に半年ごとに募集資金の管理と使用状況を少なくとも現場検査するように要求することができる。
(II)2021年12月31日現在、会社が資金を募集して銀行の専用口座に保管している状況
2021年12月31日現在、 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) の資産再編募集関連資金口座預金残高は以下の通りである(金額単位:人民元):
内訳：預金銀行名口座期末残高預金証書金額
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 広州36020532922 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 0595688753-員村支店
Bank Of China Limited(601988) 西安閻良航空ハイテク産業1028688802573755340-基地支店
Bank Of China Limited(601988) 西安閻良航空ハイテク産業1028688926486.23-基地支店
合計-669492716-
2021年1-12月、 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 資産再編を使用せずに関連資金を募集して購入した銀行財テク
製品。
三、本年度募集資金の実際使用状況
今回の再編は関連資金69874621656元を募集し、株式発行費1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元、引受費用4000000元を差し引いた後、独立財務顧問は募集資金残高67874621656元を会社の募集資金専門家に送金する。
2021年度、会社は今回の再編を使って関連資金690.49万元を募集し、そのうち、(1)優盛航空部品生産及び組立基地建設プロジェクトに126301万元を投入した。(2)馳達飛行機の生産能力拡大プロジェクトの一部の設備は国外のサプライヤーの現地輸出政策の制限により供給できないため、この設備はすでに前払金832.80万元を支払っており、サプライヤーは2021年10月27日に一部の前払設備金572.52万元を返還し、本審査意見の発行日までに、累計760.49万元を返還した。
四、検査の結論
検査を経て、 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) はすでに関連法律法規の規定に従ってタイムリーで、真実で、正確で、完全に今回の再編募集関連資金の保管と実際の使用状況を開示し、募集資金管理の重大な違反は存在しない。
(本ページは本文がなく、「 Gf Securities Co.Ltd(000776) Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 株式発行及び現金購入資産の支払い及び関連取引の2021年度関連募集資金使用状況に関する査察意見」の署名捺印ページである)
財務コンサルタント主催者：
原烽洲郭思
Gf Securities Co.Ltd(000776) 年月日
