Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) Shenzhen Dawei Innovation Technology Co., Ltd
(深セン市南山区広東海街道ハイテク区コミュニティ科学技術南路18号深セン湾科学技術生態園12棟A 1462022年度非公開発行A株株株株予案
二〇二年三月
発行者声明
会社及び取締役会の全員は、本予案の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがないことを確認する。
今回の非公開発行株式が完成した後、会社の経営と収益の変化は会社が自分で責任を負う。今回の非公開株式発行による投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。
この予案は、会社の取締役会が今回の非公開発行株について説明したもので、反対の声明はすべて不実な陳述である。
投資家は、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談する必要があります。
本予案に記載された事項は、審査機関が今回の非公開発行株式に関する事項に対する実質的な判断、確認、承認または承認を代表するものではなく、本予案に記載された今回の非公開発行株式に関する事項の発効と完成は、関連審査機関の承認または承認を取得する必要がある。
重要なヒント
1、今回の株式非公開発行予案はすでに会社の第5回取締役会第23回会議の審議を経て可決され、会社の株主総会の審議と中国証券監督管理委員会の承認を経て実施する必要がある。
2、今回の非公開発行株式の発行対象は深セン市創通投資発展有限会社である。発行対象者は今回非公開で発行された株式を現金で買収する。深セン市創通投資発展有限会社は会社の持株株主で、今回の非公開発行は関連取引を構成している。
3、今回の非公開発行株式の定価基準日は会社の第5回取締役会第23回会決議公告日(2022年3月26日)、発行価格は10.44元/株である。定価基準日前20取引日会社の株式取引平均の80%を下回らない(定価基準日前20取引日株取引平均=定価基準日前20取引日株取引総額/定価基準日前20取引日株取引総量)。
会社の株式が今回の非公開発行の定価基準日から発行日までの間に配当、配当、配当、資本積立金の株式移転などの除権、配当またはその他の株式調整事項が発生した場合、今回の発行価格は相応に調整される。
4、今回の非公開発行株式の数は3000万株(本数を含む)を超えず、発行前の会社の総株式の30%を超えず、中国証券監督管理委員会の今回の発行に関する承認文書を基準に、深セン市創通投資発展有限会社が現金方式で今回の非公開発行株式を全額購入する。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当金、資本積立金の増資、配株などの除権事項が発生した場合、今回非公開発行の株式数の上限は相応に調整される。
5、今回の非公開発行が完了した後、今回発行された株式は発行終了日から18ヶ月以内に譲渡してはならない。
今回の発行対象者が取得した会社の非公開発行の株式は、会社が株式の配当、資本積立金の増資などの状況によって派生して取得した株式も、上記の株式の販売制限期間の手配を遵守しなければならない。
販売制限期間が終了すると、今回の発行対象は中国証券監督管理委員会と深交所の関連規定に従って執行される。関連監督管理機構は、今回の発行対象者が購入した株式のロック期間について別途要求がある場合は、その規定に従う。
6、今回の非公開発行募集資金の総額は313200万元(本数を含む)を超えず、会社は発行費用を差し引いた後、すべて流動資金の補充に使用する。
7、今回の非公開発行は会社の持株株主、実際の支配者に変化をもたらすことはなく、会社の株式分布が上場条件を備えていないこともない。
8、今回特定対象者に株式を非公開で発行する決議の有効期間は、本議案が提出された会社の株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内である。
9、今回の非公開発行株式が完成した後、今回の発行前にロールバックされた未分配利益は会社の新旧株主が発行後の株式比率で共有する。
10、国務院弁公庁の「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」(国弁発[2013110号)、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関する若干の意見」(国発[201417号)、「先発及び再融資、重大資産再編の償却即期収益に関する指導意見」(中国証券監督管理委員会公告[201531号)法律、法規、規則及びその他の規範的な文書の要求について、中小投資家の利益を保障するため、会社は今回の非公開発行A株の主要財務指標への影響及び今回の特定対象への発行完了後の償却即期収益に対する影響について真剣に分析した。そして、会社が取るべき補充措置を提出し、関連主体は会社の補充リターン措置が確実に履行されることを約束した。関連状況は本予案「第8節今回の非公開発行株式の薄い即時リターンと補充措置」を参照してください。同時に、今回の発行が即期収益に与える影響を試算する過程で、会社が親会社の所有者に帰属する純利益、非経常損益を差し引いた親会社の所有者に帰属する純利益の仮説分析は会社の利益予測ではなく、即期収益が薄くなるリスクに対応するために収益を埋める具体的な措置を制定することも、会社の将来の利益を保証することに等しくなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではない。投資家がこれに基づいて投資意思決定を行い損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
目次
発行者声明……1重要なヒント…2ディレクトリ・・・4釈義……7第1節今回の非公開発行株式案の概要……8
一、発行者の基本状況……8
二、会社の今回の非公開発行の背景と目的……9
三、発行対象及び会社との関係…11
四、今回の非公開発行株式案の概要……11
五、今回の発行は関連取引を構成するかどうか……13
六、今回の発行で会社のコントロール権が変化したかどうか……14
七、今回の発行は会社の株式分布が上場条件を備えていないかどうか……14八、今回の発行案はすでに関係主管部門の承認状況とまだ承認を提出する必要があるプログラムを取得した。14第2節発行対象の基本状況…15
一、発行対象の基本状況…15
二、発行対象者の最近の5年間の訴訟、処罰などの状況……16
三、発行対象と会社の同業競争と関連取引状況……16
四、今回の非公開発行株式の事前開示前の24ヶ月以内の重大な取引状況……17
五、購入資金の出所状況……17第三節条件付で発効した株式購入協議の内容概要……18
一、協議主体と締結時間……18
二、注文数量、注文価格、販売期限などの関連事項……18
三、違約責任……20
四、協議の成立、発効と解除……21第四節取締役会の今回の募集資金の使用可能性についての分析……22
一、今回の募集資金は投資計画を使用する……22
二、今回の募集資金投資プロジェクトの必要性と実行可能性の分析……22
三、今回の発行が会社の経営管理、財務状況に与える影響……23第五節取締役会の今回の発行が会社に与える影響についての分析……25一、会社の業務、定款、株主構造、役員構造、業務収入構造の変化……25
二、今回の発行後の会社の財務状況、利益能力及びキャッシュフローの変動状況……26三、上場企業と持株株主及びその関連者間の業務関係、管理関係、関連取引
同業競争などの変化状況……27四、今回の発行が完了した後、上場企業に資金が存在するかどうか、資産が持株されている株主及びその関連者
占有する場合、または会社が持株株主およびその関連者に担保を提供する場合……27
五、今回の発行が会社の負債状況に与える影響……27第6節今回の非公開発行株のリスク説明……29
一、伝統的な主業市場の経営リスク……29
二、原材料の仕入れと製品の販売価格の変動リスク……29
三、資源統合による管理リスク…29
四、疫病のリスク……29
五、売掛金が回収できないリスク……30
六、株主の即時リターンがリスクを薄める……30
七、今回の非公開発行株式の審査・認可リスク……30
八、株価変動リスク……30第七節取締役会の利益分配政策に関する説明……32
一、会社の現行の「会社定款」の利益分配政策に関する規定……32
二、最近三年間の利益分配及び未分配利益の使用状況…34
三、会社の今後三年間の株主配当収益計画……35第8節今回の非公開発行株式の償却の即時リターンと補充措置……39
一、今回の非公開発行の償却即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響……39
二、今回の非公開発行の償却即期収益に関するリスクヒント……42
三、今回の株式非公開発行の必要性と合理性……42四、今回の非公開発行株式募集資金と会社の既存業務の関係……42五、会社は今回の非公開発行株式の償却の即時リターンに対応する措置……43六、会社の取締役、高級管理職は補充リターン措置が確実に履行できるという承諾を得た。44七、会社の持株株主及び実際の支配者は会社の今回の非公開発行の即時リターンに対して補充措置をとると約束した。45八、今回発行された減価償却の即時リターンの補充措置と承諾事項に関する審議手続き……45
釈義
本予案において、別途説明がない限り、以下の略称は以下の特定の意味を有する: Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 、会社、当社、発行者指 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) ;
創通投資、持株株主は深セン市創通投資発展有限会社を指す
発行対象は深セン市創通投資発展有限会社を指す
取締役会指 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 取締役会
监事会指 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 监事会
株主総会とは Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 株主総会のこと。
証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
深セン証券取引所
会社法とは中華人民共和国の会社法を指す。
証券法とは中華人民共和国証券法を指す
上場規則は深セン証券取引所の株式上場規則を指す。
ここ3年の1期
許可経営プロジェクト:輸送科学技術製品、機械電子製品及び関連ソフトウェアの研究開発、生産、販売及び技術コンサルティング(制限プロジェクトを含まない);機械設備加工。
二、
