今週(3月21日-3月25日)相場回顧
新材料指数は2.34%下落し、創業板指より強い。OLED材料は1.91%上昇し、半導体材料は2.52%下落し、膜材料は3.36%下落し、添加剤は5.19%上昇し、炭素繊維は1.39%下落し、排ガス対策は0.93%下落した。上昇幅の上位5位は Zhejiang Yongtai Technology Co .Ltd(002326) Xi'An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) Rianlon Corporation(300596) Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) ;。下げ幅の上位5位は Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp(688233) 。
週間観察:導電性カーボンブラックの需要は景気が上昇し、国産代替は長期的に大きな傾向にある。
カーボンブラックは、炭素含有物質(石炭、天然ガス、燃料油など)が不完全に燃焼したり、熱分解されたりする生成物である。用途によって、カーボンブラックはゴム用カーボンブラックと非ゴム用カーボンブラックに分けられる。非ゴム用カーボンブラックにおける導電性カーボンブラックは、高比表面積、高構造、高純度、優れた導電性を有する「三高一優」の特徴を有し、新エネルギー自動車の普及に伴い、リチウム電池は導電性カーボンブラックの最も主要な応用シーンとなっている。リチウムイオン電池は導電剤が優れた導電性、低密度、構造及び化学性能の安定などの特徴を有することを要求し、導電性カーボンブラックは導電剤が電池中の酸化還元反応に関与しないだけでなく、高耐酸塩基腐食能力を有する要求を満たすだけでなく、低コスト、品質が軽いなどの特徴を有する。GGIIの統計によると、2021年の全国動力リチウム電池の出荷量は220 GWhで、前年同期比175%増加し、2022年には450 GWhを突破する見込みで、リチウム電池の出荷量の増加は導電性カーボンブラックに非常に大きな需要増加をもたらす。現在、国際的に主流の導電性カーボンブラック企業には、フランスの益瑞石、米国のカボット、日本のライオン王、ドイツのオークランド(創徳固試合に勝つ)などがある。中国 Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) は2004年からずっと中国の炭黒業界のリード地位を維持して、会社は2017年から特殊な炭黒分野を配置して、現在特殊な炭黒の生産能力を13万トン備えて、その中の導電性炭黒は約1万トンで、会社は現在導電性炭黒製品を販売して主にケーブルシールドと導電色母などの分野に応用して、同時にずっと標的の中でハイエンドの導電性炭黒に対して研究を行っています。長期的に見ると、中 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 自動車分野の盛んな発展は導電性カーボンブラック業界の前進をさらに牽引し、国産代替は長期的な大きな傾向となる。受益者: Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) 。
重要な会社の公告と業界情報
[ Xi'An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) ]会社は会社の株を買い戻す予定で、買い戻す予定の資金総額は5000万元-1000万元で、買い戻す価格の上限は95元/株である。株主の国富永钰は集中競売を通じて12491株を合計し、計画減持数に占める割合は1.5614%で、今回の減持計画時間は半分を超えた。
Valiant Co.Ltd(002643) 2021年度の営業収入は43.59億元で、前年同期比49.36%増加した。帰母純利益は6億2700万元で、前年同期比24.16%増加した。同社は2022年第1四半期に純利益2.1-2.5億元を実現し、前年同期比59.38%-89.74%増加すると予想している。
受益者
私たちは産業移転の背景の下で機能膜材料の広大な市場を見て、ハイエンドの電子材料の国産代替が0から1までの突破を見て、新エネルギーの波の中で新しい材料の新しいチャンスを見ています。受益対象: Jiangsu Sidike New Materials Science & Technology Co.Ltd(300806) Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) Rianlon Corporation(300596) Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) Ningbo Solartron Technology Co.Ltd(688299) Zhejiang Jiemei Electronic And Technology Co.Ltd(002859) Xi'An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481) 、など。
リスク提示:技術突破が予想に及ばず、業界競争が激化し、原材料価格の変動など
