China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況特別報告
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (以下「当社」という)取締役会は、中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業が資金管理と使用を募集する監督管理要求(2022年改訂)」と「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」の規定に基づき、2021年12月31日までにA株及びH株の公募資金の公開発行と実際の使用状況に関する特別報告書(以下「募集資金の預け入れと実際の使用状況報告」と略称する)を作成した。現在、2021年12月31日までの募集資金の保管と実際の使用状況の特別説明は以下の通りである:一、募集資金の基本状況
当社は、2019年5月20日に開催される2019年第1回臨時株主総会、2019年第1回A株種別株主総会及び2019年第1回H株種別株主総会及び2020年5月19日に開催される2019年度株主総会、2020年第1回A株種別株主総会及び2020年第1回H株種別株主総会の審議を経て、また、中国証券監督管理委員会の「承認 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 配株に関する承認」(証監許可〔2020723号)、「承認 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 国外上場外資株配株に関する承認」(証監許可〔20191946号)文書の承認を得て、A株の元株主及び国外上場外資株の株主に新株を配株し、2020年7月20日、8月20日にA株とH株配株の発行に成功した。
このうち、当社は2020年7月20日に上海証券取引所で1702997123株の人民元普通株(A株)を公開発行し、株価は人民元1.00元、発行価格は1株当たり7.46元で、元株主が貨幣資金で納付した出資総額は人民元1270435853758元で、支払った関連発行費用を差し引いた後、実際に人民元12 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 71758元を受け取った。その他未払いの関連発行費用を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元1268339883066元で、そのうち実収株式の人民元は170299712300元、資本積立金の人民元は109804170766元を追加した。上記A株の実際の募集資金の純額はすでに徳勤華永会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、報告番号が徳師報(検査)字(20)第00339号の検査報告書を発行した。
当社は2020年8月20日に香港連合証券取引所で294120354株の海外上場外資株(H株)を公開発行し、株価は人民元1.00元、発行価格は1株当たり香港ドル8.185元で、計294120354株を発行し、募集資金を受け取った合計総額は香港ドル24073750749元で、人民元215334887720元に換算した。発行費用を差し引いた純募集資金は計234884273675元で、人民元210099285117元に換算され、そのうち実収株は29412035400元に換算され、資本積立金は1800687249717元に換算された。上記H株の実際の募集資金の純額はすでに徳勤華永会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、報告番号が徳師報(検査)字(20)第00499号の検査報告書を発行した。二、募集資金の保管と管理状況
2021年12月31日現在、実際の使用状況により、当社は累計A株募集資金合計人民元1268339883066元、H株募集資金合計香港ドル23500000000元を使用し、そのうちH株募集資金はすべて子会社の増資に使用され、増資時点の香港ドルから人民ドルに両替する中間価格の為替レートで換算し、人民元1939149500000元に換算した。2021年12月31日現在、A株募集資金銀行の専戸の残高は人民元834038元(いずれも募集資金口座の残高利息)である。H株募集資金銀行の特別口座の残高は香港ドル5451183518元で、2021年12月31日に香港ドルを人民元の中間価格に両替する為替レートで換算し、上述のH株募集資金銀行口座の合計残高は人民元4456887644元に換算され、その中にはH株募集資金銀行口座の利息収入と支払い待ち費用の残存が含まれている。
2021年12月31日現在、当社はA株募集資金の純額に基づき、利息収入3058628643元を累計取得した。H株募集資金の純額に基づき、利息収入を累計して香港ドル487987160元を取得し、人民元398978302元に換算した。
2021年12月31日現在、A株募集資金の保管状況は以下の通りである。
口座開設銀行口座通貨元貨幣残高換算人民元（元）
Bank Of China Limited(601988) 深771873760513人民元834038834038深圳上歩支行
2021年12月31日現在、H株募集資金の保管状況は以下の通りである。
口座開設銀行口座通貨元貨幣残高換算人民元（元）
Bank Of China Limited(601988) 株式会社777068048585香港ドル199998916351991司深セン上歩支行
渣打銀行(中国)は50151114730香港ドル54229798694433828341限会社がある。
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 株式会社4438999130003 Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co.Ltd(002483) 7香港ドル39843113257573司深セン上歩支行中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式は
有限公司深セン華僑城支4425 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 0 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 88香港ドル42193493449740行
合計54511835184456887645
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、当社の実際の状況と結びつけて、当社はすでに『 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 募集資金管理方法』(以下「管理方法」と略称する)を制定した。
当社の管理方法と経営ニーズに合わせて、当社は2020年7月21日からA株募集資金に対して特別口座保管を行い、銀行に募集資金使用特別口座を設立し、口座開設銀行、推薦機構と「募集資金特別口座保管三者監督管理協議」(以下「三者監督管理協議」と略称する)を締結し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可を実施し、特別資金専用を保証する。この協定の内容は「上海証券取引所募集資金専戸貯蔵三者監督管理協定」(モデル)と大きな違いはない。2021年12月31日現在、当社はいずれもこの「募集資金専戸貯蔵三者監督管理協議」の規定に厳格に従い、A株募集資金を保管し、使用し、当社の管理方法に従ってH株募集資金を保管し、使用している。
推薦機構と会計士事務所はすでに本報告書についてそれぞれ審査報告と審査報告書を発行し、いずれも会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に異議がない。三、募集資金の投資項目の変更及び本年度募集資金の実際使用状況
配当説明書の募集資金の使用用途説明に基づき、当社は以下の金額で募集所得金を使用する予定である。
子会社の増資と多元化の配置に用いられるのは人民元105億元を超えない。
資本仲介業務に使用するのは人民元20億元を超えない。
資本投資業務に使用するのは人民元20億元を超えない。
補充運営資金は人民元5億元を超えない。
2021年12月31日現在、募集資金の実際の使用状況は当社の公告の承諾と一致し、募集資金はすでに承諾の用途によってすべて使用済みであり、残りの残高は保管期間の利息と支払い待ち費用として残存している。詳細については、本報告書添付ファイルの「募集資金使用状況対照表」を参照してください。四、募集資金の使用及び開示に存在する問題
当社は管理方法、三者監督管理協議及び関連法律法規の規定に厳格に従って資金を保管、使用、管理し、募集し、関連義務を履行し、違法違反が発生していない。当社が募集した資金情報の開示には、タイムリーではなく、真実ではなく、正確ではなく、不完全な開示は存在しない。
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2022年3月27日添付ファイル一：募集資金使用状況対照表
単位：人民元万元
募集資金総額14784317本年度投入募集資金総額19391495
報告期間内に用途を変更した募集資金総額は適用されません累計投入募集資金総額146225483
報告期間内に用途を変更した募集資金総額の割合は適用されません
期末累計投資項目が項目可項目に達したかどうかを変更しましたか。含部募集資金コミットメント投資調整後投資総期末コミットメント期末累計投入金額とコミットメント期末投資から予定本年度までの予定本年度の達成性はコミットメント投資項目分変更(例えば資本総額額投入金額本年度投入金額入金額入金額の差額進度(%)使用可能実現の見込みがあるまで（注1）状態日益益益益益重大変期化
子会社増資及び不適用不適用不適用19391495101224483不適用100%不適用不適用不適用不適用不適用多元化レイアウト1050 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 05000000
資本仲介業務は適用しない適用しない適用しない02000000000 100%適用しない適用しない適用しない適用しない2000 China Vanke Co.Ltd(000002) 00000000
資本投資業務不適用不適用不適用不適用02000000000 100%不適用不適用不適用No
