Citic Securities Company Limited(600030)
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2021年度について
資金の保管と実際の使用状況を募集する特別審査報告書
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」または「推薦機構」と略称する)は China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (以下「 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 」「発行者」または「会社」と略称する)A株の持続的な監督の推薦機構として、『上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求（2022年改訂）』及び『上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号——規範運営』等の関連法律法規と規範性文書の要求に基づき、 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 9配株募集資金の保管及び使用状況について査察を行い、以下の査察意見を発表した。
一、資金の募集状況
会社は2019年5月20日に開催された2019年第1回臨時株主総会、2019年第1回A株種別株主総会及び2019年第1回H株種別株主総会及び2020年5月19日に開催された2019年度株主総会、2020年第1回A株種別株主総会及び2020年第1回H株種別株主総会の審議を経て可決し、また、中国証券監督管理委員会の「承認 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 配株に関する承認」(証監許可〔2020723号)、「承認 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 国外上場外資株配株に関する承認」(証監許可〔20191946号)文書の承認を得て、A株の元株主及び国外上場外資株の株主に新株を配株し、2020年7月20日、8月20日にA株とH株配株の発行に成功した。
このうち、2020年7月20日に上海証券取引所で1702997123株の人民元普通株(A株)が公開発行された。支払った関連発行費用を差し引いた後、実際に人民元12 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 71758元を受け取った。その他未払いの関連発行費用を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元1268339883066元で、そのうち実収株式の人民元は170299712300元、資本積立金の人民元は109804170766元を追加した。上記A株の実際の募集資金の純額はすでに徳勤華永会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、報告番号が徳師報(検査)字(20)第00339号の検査報告書を発行した。
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) は2020年8月20日に香港連合証券取引所で294120354株の海外上場外資株(H株)を公開発行し、株価は人民元1.00元、発行価格は1株当たり香港ドル8.185元で、計294120354株を発行し、募集資金の合計総額は香港ドル24073750749元で、人民元215334887720元に換算した。発行費用を差し引いた純募集資金は計234884273675元で、人民元210099285117元に換算され、そのうち実収株は29412035400元に換算され、資本積立金は1800687249717元に換算された。上記H株の実際の募集資金の純額はすでに徳勤華永会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、報告番号が徳師報(検査)字(20)第00499号の検査報告書を発行した。
二、募集資金の保管、使用及び専戸残高状況
2021年12月31日現在、実際の使用状況に基づき、 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) はA株募集資金合計1268339883066元、H株募集資金合計香港ドル23500000000元を使用し、そのうちH株募集資金はすべて子会社の増資に使用され、増資時点の香港ドル両替人民ドルの中間価格の為替レートで換算し、人民元193914950000元に換算した。2021年12月31日現在、A株募集資金銀行の専戸の残高は人民元834038元(いずれも募集資金口座の残高利息)である。H株募集資金銀行の特別口座の残高は香港ドル5451183518元で、2021年12月31日に香港ドルを人民元の中間価格に両替する為替レートで換算し、上述のH株募集資金銀行口座の合計残高は人民元4456887644元に換算され、その中にはH株募集資金銀行口座の利息収入と支払い待ち費用の残存が含まれている。
2021年12月31日現在、 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) はA株募集資金の純額に基づき、利息収入3058628643元を累計取得した。H株募集資金の純額に基づき、利息収入を累計して香港ドル487987160元を取得し、人民元398978302元に換算した。
2021年12月31日現在、A株募集資金の保管状況は以下の通りである。
口座開設銀行口座通貨元貨幣残高換算人民元（元）
Bank Of China Limited(601988) 深771873760513人民元834038834038深圳上歩支行
2021年12月31日現在、H株募集資金の保管状況は以下の通りである。
口座開設銀行口座通貨元貨幣残高換算人民元（元）
Bank Of China Limited(601988) 株式会社777068048585香港ドル199998916351991会社深セン上歩支行
渣打銀行(中国)50151114730香港ドル54229798694433828341有限会社
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 株式会社443899911 Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) 4837香港ドル39843113257573会社深セン上歩支行中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式
有限会社深セン華僑4425 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 003288香港ドル42193493449740城支店
合計54511835184456887645
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 募集資金管理方法に基づき、経営ニーズに合わせて、 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) は2020年7月21日からA株募集資金に対して専門口座のストレージを実施し、銀行に募集資金使用専門口座を設立し、口座開設銀行、推薦機構と「募集資金専門口座記憶三者監督管理協議」(以下「三者監督管理協議」と略称する)を締結し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可を実施し、専門金専用を保証する。この協定の内容は「上海証券取引所募集資金専戸貯蔵三者監督管理協定」(モデル)と大きな違いはない。
2021年12月31日現在、 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) はいずれもこの「募集資金専戸記憶三者監督管理協議」の規定に厳格に従い、A株の募集資金を保管し、使用し、 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 募集資金管理方法に従ってH株の募集資金を保存し、使用する。
上記の募集資金の使用状況については、別表「募集資金使用状況対照表」を参照してください。
三、募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
2021年度、 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) A株の配株は募集プロジェクトの前期投入と置換状況が存在しない。
四、遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充する状況
2021年度、 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) A株配株は、遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する状況は存在しない。
五、アイドル募集資金に対して現金管理を行い、関連製品に投資する状況
2021年度、 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) A株の配株は、募集資金を放置して現金管理し、関連製品に投資する状況が存在しない。
六、超募集資金で流動資金を永久的に補充したり、銀行ローンを返済したりする状況
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) A株の配株には超募集資金は存在しません。
七、超募集資金が建設中のプロジェクト及び新プロジェクト（資産の買収等を含む）に使用される場合
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) A株の配株には超募集資金は存在しません。
八、募集項目の資金使用状況の変更
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2021年度に募集項目を変更する資金使用状況は存在しない。
九、余剰募集資金の使用状況
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) A株配株募集資金は使用済みです。会社A株の配当募集資金口座の残高は834038元で、いずれも募集資金口座の残高利息である。
十、募集資金の使用及び開示に存在する問題
2021年度、 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) はすでに《上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用監督管理要求(2022年改訂)》《上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営》と《 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 募集資金管理方法》などの関連規定に従い、募集資金に関する情報をタイムリー、真実、正確、完全に公開した。募集資金管理に違反はありません。
十一、推薦機構が意見を査察する
査察を経て、推薦機構は China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2021年度A株配株募集資金の管理及び使用は中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の募集資金管理に関する関連規定に合致し、募集資金に対して専戸記憶と特別使用を行い、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況はなく、募集資金を違反して使用する状況はないと考えている。推薦機構は China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2021年度募集資金の保管と使用状況に異議がない。
単位：人民元万元
募集資金総額14784317本年度投入募集資金総額19391495
報告期間内に用途を変更した募集資金総額は適用されません累計投入募集資金総額146225483
報告期間内に用途を変更した募集資金総額の割合は適用されません
期末累計項目が項目可更項目に達したかどうか、募集资金承诺调整后の投资総缔め切り期末承诺今年度缔め切り期末累计投资金额と承认期末投资から予定本年度までの达行性は承诺投资项目の一部変更投资総额を含む投资金额投入金额投入金额投入金额投入金额ノ投资金额の进度(%)を使用して実现できる（差額状態日益益が大きく変化した場合）（注1）期間化
子会社の増資は超過しない
及び多元化布不適用105000000不適用1050 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 9391495101224483不適用100%不適用不適用
