株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
ネット上の申請状況及び落札率公告
推薦機構（主代理店）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
特別ヒント
深セン市銘利達精密技術株式会社(以下「発行者」または「会社」と略称する)は初めて400100万株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行する申請が深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会委員の審議で可決された。中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督委員会」と略称する)に登録された決定(証券監督許可[2 Hubei Guochuang Hi-Tech Material Co.Ltd(002377) 号)。
発行者は推薦機構（主代理店） Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) （以下「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」または「推薦機構（主代理店）」と協議して、今回の発行株式数は4001万株で、発行価格は人民元28.50元/株であることを確定する。
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数のどちらが低いか。「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と販売業務実施細則(2021年改訂)」(深証上[2 Mingchen Health Co.Ltd(002919) 号)第三十九条第(IV)項に基づき、推薦機構関連子会社は今回の戦略販売に参加する必要はない。
最終的に確定された価格に基づいて、発行者の高級管理職と核心従業員の特別資産管理計画の最終戦略配給数は400.10万株である。
今回発行された最終戦略配売株数は400.10万株で、今回の発行数の10.00%を占め、初期戦略配売株数と最終戦略配売株数の差額は200.05万株がネット下で発行される。
今回の発行は最終的に戦略投資家向けに販売(以下「戦略販売」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けに引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式または非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けにネット上で定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
戦略配売回拨の后、ネット上での回拨メカニズムがスタートする前に、ネット下の初期発行数は292075万株で、最终戦略配売数を差し引いた今回の発行数の81.11%を占めた。ネット上の初期発行数は680.15万株で、最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行数の18.89%を占めている。最終的にネット下、ネット上で合計360.90万株を発行し、ネット上およびネット下の最終発行数はコールバック状況によって確定する。
発行者は2022年3月25日(T日)に深セン証券取引所取引システムのネット定価を利用して「銘利達」株680.15万株を初期発行した。
今回発行された納付コーナーは投資家に重点的に注目してもらい、2022年3月29日(T+2日)に納付義務をタイムリーに履行してください。
1、ネット下の投資家は『深セン市銘利達精密技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネットの下で初歩的な販売結果公告を発行する』に基づき、2022年3月29日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づき、直ちに新株予約資金を満額納付しなければならない。販売対象者が同日に複数の新株を発行されたように、必ず新株ごとに全額納付し、規範に従って注釈を記入しなければならない。販売対象単株の新株資金が不足すると、その販売対象当日にすべての新株が無効になり、これによる結果は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家が新株を申請した後、「深セン市銘利達精密技術株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット上で番号を振って署名した結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月29日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保し、不足部分は予約を放棄したものと見なす。これによる結果と関連する法律責任は投資家が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット投資家が買収を放棄した株式は、推薦機関(主販売業者)が請け負う。
2、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
戦略的な販売については、発行者の高級管理職と核心従業員の特別資産管理計画は、今回の株式の販売制限期間を12ヶ月と約束し、販売制限期間は今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算を開始した。販売制限期間が満了した後、戦略投資家は配当株式の減持に対して中国証券監督管理委員会と深交所の株式減持に関する関連規定を適用する。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーを提供したネット下の投資家が申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を満額に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。販売対象は科創板、創業板、マザーボードなどのプレートの違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、この販売対象者は科創板、創業板、マザーボードなどのプレート関連項目のネット下引合と販売に参加してはならない。
ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。
一、ネット通販状況
推薦機構(主引受商)は深セン証券取引所から提供されたデータに基づき、今回のネット上で発行された申請状況を統計した。
二、ダイヤルバックメカニズムの実施、発行構造及びネット発行中署名率
「深セン市銘利達精密技術株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行したことによると、ネット上で初歩的に有効な申請倍数は882455635倍で、100倍を上回ったため、発行者と推薦機構(主引受商)は回収メカニズムを開始することを決定した。最終戦略配給数を差し引いた今回の公開発行株式の20.00%(500株の整数倍、7202000万株に上方修正)を、ネット上からネット上に振り替えた。
ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は220055万株で、最終戦略の販売数を差し引いた今回の発行数の61.11%を占めている。ネット上の最終発行数は140035万株で、最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行数の38.89%を占めている。コールバック後、今回のネット定価発行の最終落札率は Zyf Lopsking Aluminum Co.Ltd(002333) 13040%、申請倍数は428608705倍だった。
三、ネットで番号を振ってくじを引く
推薦機関(主引受商)と発行者は2022年3月28日(T+1日)午前、深セン市福田区紅ライチ西路上歩工業区203棟202室で抽選を行い、2022年3月29日(T+2日)に中国証券報「上海証券報」「証券時報」と「証券日報」で抽選結果を発表する。
発行者：深セン市銘利達精密技術株式会社推薦機構（主代理店）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 2022年3月28日
(このページには本文がなく、「深セン市銘利達精密技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット上での申請状況及び中署名率公告」の押印ページである)
深セン市銘利達精密技術株式会社年月日
(このページには本文がなく、「深セン市銘利達精密技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット上での申請状況及び中署名率公告」の押印ページである)
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 年月日
