万凱新材料株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場した。
上場公告書提示性公告
推薦機構（主代理店）： China International Capital Corporation Limited(601995)
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
深セン証券取引所の審査同意を得て、万凱新材料株式会社(以下「発」と略称する)
歩行者又は「当社」）が発行する人民元普通株式は2022年3月29日に
深セン証券取引所の創業板が上場した。中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト(巨潮情報網、ウェブサイトwww.cn.info.com.cn.;中証網、ウェブサイトwww.cs.com.cn.;中国証券網、ウェブサイトwww.cn.stcn.com.;証券時報網、ウェブサイトwww.stcn.com.;証券日報網、ウェブサイトwww.zqrb.cn.)、投資家に閲覧させる。
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一、上場概況
(I)株式略称:万凱新材
(II)株式コード:301216
(III)初回公開発行後総株式数:3433954万株
(IV)初公開発行株式増加株式:858500万株
二、リスク提示
当社の株は深セン証券取引所の創業板市場に上場し、この市場は高い投資リスクを持っている。創業板会社は業績が不安定で、経営リスクが高く、退市リスクが大きいなどの特徴があり、投資家は大きな市場リスクに直面している。投資家は創業板市場の投資リスクと当社が開示したリスク要素を十分に理解し、投資決定を慎重にしなければならない。
今回発行された発行価格は35.68元/株で、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金見積中位数、重み付け平均数のどちらが低いか。中国証券監督管理委員会の「上場企業業界分類ガイドライン」(2012年改訂)によると、同社の所属業界は「化学原料と化学製品製造業」(C 26)である。2022年3月14日(T-3日)現在、中証指数有限会社が発表した化学原料と化学製品製造業(C 26)の最近の月の平均静的市場収益率は41.46倍で、上場企業の推定値より以下のように評価できる。
2020年T-3日対応の静対応の静
証券コード証券略称控除非前控除非後株式状態市場収益率-状態市場収益率-EPS終値控除非前控除非後
(元/株)(元/株)(元/株)(2020年)(2020年)
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) .SZ China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 0.4252 0.3922 11.38 26.01 28.20
Jiangsu Sanfame Polyester Material Co.Ltd(600370) .SH Jiangsu Sanfame Polyester Material Co.Ltd(600370) 0.1435 0.0708 2.78 19.37 39.28
平均22.633.74
データソース:Wind情報、データは2022年3月14日現在。
注1:収益率の計算に尾数の違いがあれば、四捨五入によるものである。
注2:2020年非前/後EPS=2020年非経常損益前/後帰母純利益/T-3日総株式を控除する。
今回の発行価格は35.68元/株に対応する発行者が2020年に監査した非経常損益を差し引く前後のどちらが低いかの帰母純利益が薄くなった後の収益率は68.21倍で、上場企業よりも静的収益率が高く、中証指数有限会社が2022年3月14日(T-3日)に発表した「C 26化学原料と化学製品製造業」の最近の1カ月平均静的収益率を上回った。将来の発行者の株価下落が投資家に損失をもたらすリスクがある。
今回の発行には、募集資金の取得により純資産規模が大幅に増加し、発行者の生産経営モデル、経営管理とリスクコントロール能力、財務状況、利益レベル及び株主の長期利益に重要な影響を及ぼすリスクがある。
発行者と推薦機構(主な販売業者)は投資家に投資リスクに注目し、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資意思決定を行うように要求した。
三、連絡先
発行者：万凱新材料株式会社
住所：浙江省嘉興市海寧尖山新区聞瀾路15号
法定代表者：沈志剛
連絡先：057387800227
ファックス：057387802968
担当者：高強
推薦人（主代理店）： China International Capital Corporation Limited(601995)
住所:北京市朝陽区建国門外通り1号国貿ビル2基27階及び28階
法定代表者：沈如軍
電話番号：01065051166
ファックス：01065051156
担当者：楊磊傑
発行者：万凱新材料株式会社推薦機構（主引受商）： China International Capital Corporation Limited(601995) 2021年3月28日（本ページは本文がなく、『万凱新材料株式会社初公開発行株式及び創業板上場公告書提示性公告』の押印ページ）
発行者：万凱新材料株式会社年月日（本ページは本文がなく、 China International Capital Corporation Limited(601995) について『万凱新材料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する公告書提示性公告』の押印ページ
