Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
について
自己資金を使用して一部の募集プロジェクト投資を追加する
及び一部の募集プロジェクトの実施場所の変更及び延期に関する査察意見
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) (以下「 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 」または「推薦機構」と略す)は Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) (以下「 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 」または「会社」と略す)として初めて株式を公開発行し、科学創板に上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上海証券取引所科創板株式上場規則(2020年12月改訂)」「科創板上場企業持続監督管理弁法(試行)」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」などの法律、行政法規、部門規則及び業務規則に基づき、自己資金を使用して一部の募集プロジェクトの投資を追加し、一部の募集プロジェクトの実施場所を変更し、延期する事項に対して真剣に、慎重に審査を行い、検査状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
2021年2月24日、中国証券監督管理委員会の「同意 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可〔2021552号)の同意を得て、会社は社会に人民元普通株220600万株を公開発行することを許可され、1株当たりの発行価格は人民元15.61元で、今回の発行募集資金総額は34435660000元で、販売及び推薦費用、弁護士費用、監査及び検査費用、発行登録費用及びその他の取引費用3678193154元(税を含まない)後、実際に募集した資金の純額は人民元3057466846元である。上記の資金状況はすでに中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、(衆環検査字[20210500004号)の検査報告書を発行した。
会社は資金を募集する専門家に対して保存して、そして推薦機構 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) と資金を募集する監督管理銀行と資金を募集する専門家の監督管理協議を締結しました。具体的には、2021年3月31日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の『 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 株式科創板上場公告書』を初公開発行した。
二、資金募集投資項目の状況
明書によると、同社が初めて株式を公開発行し、上場募集資金を調整する前は5029088万元だったが、同社の実際の発行結果によると、今回の実際の募集資金の純額は3075747万元だった。会社の生産経営の必要に応じて、会社が初めて人民元普通株(A株)株を公開発行する募集資金は発行費用を差し引いた後、軽重緩急の順序で以下の項目の建設に投入する。
単位：万元
シーケンス番号プロジェクト名総投資額調整前に募集調整を使用する予定後、募集資金セット資金を使用する予定
1半導体熱電デバイス及びシステム1338901338.3.90133890産業化アップグレードプロジェクト
2半導体熱電全機製品生産能力拡大159056815905681137227建設プロジェクト
3研究開発センター建設プロジェクト554630554630554630554630
4補充流動資金15 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 500000-
合計502908850290883075747
三、募集資金投資項目の歴史調整状況
2021年8月18日、会社は第3回取締役会第18回会議、第3回監事会第17回会議を開き、「一部募集プロジェクトの実施主体を増やし、一部募集資金を用いて全資子会社に登録資本を増やす議案」を審議・採択した。「半導体熱電デバイス及びシステム産業化アップグレードプロジェクト」の一部プロジェクトの実施主体として、募集資金5500万元を使用して増資することに同意した。「半導体熱電デバイス及びシステム産業化アップグレードプロジェクト」の変更後、具体的な状況は以下の通り：単位：万元
募集プロジェクトサブプロジェクト実施主体の産後生産能力総投資額募集名称万枚/年資金
普通半導体熱電普通熱電
デバイス600
半導体熱電デバイス及びシステム産業 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 833890833890デバイス及びシステム化アップグレードプロジェクト熱電システム300
産業化アップグレードハイエンド半導体熱電富信デバイスハイエンド熱電
プロジェクトデバイスプロジェクトデバイス Heren Health Co.Ltd(300550) .00 550.00 550.00
合計133890133890
四、今回の追加投資額及び実施場所の変更及び延期の具体状況
（Ⅰ）今回追加投資する予定の募集項目及び実施場所の変更状況
2022年3月25日、会社は第4回取締役会第2回会議、第4回監事会第
第二回会議では、「自己資金の使用に関する一部募集プロジェクトの投資及び一部募集項目の追加
目的実施場所の変更及び延期の議案」について、会社は自己資金904044万元を使用して一部の募集
プロジェクト増加投資、今回の変更は募集プロジェクト実施場所及び総投資額の変更のみに関連し、募集
資金集めの金額は変更されていません。
単位：万元
募集プロジェクト名称実施場所原総投資額現在総使用予定募集資金金額
普通半導体熱容量桂華口住民委員会華
半導体熱電電器部品及びシステム発路以東、昌業路8338901105710833890デバイス及びシステム産業化アップグレード項目以南地塊
産業化の進級目
プロジェクトハイエンド半導体熱佛山市順徳ハイテク区
電気部品項目（容桂）科苑三路550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 20号
半導体熱電全機製品生産能力拡張容桂華口住民委員会華
プロジェクト発路以東、昌業路159056817806151137227以南地塊
容桂華口住民委員会華
研究開発センター建設プロジェクト発路以東、昌業路554630996806554630以南地塊
合計352908844331323075747
（Ⅱ）募集資金投資項目の延期状況
今回の変更に関わる募集プロジェクトは土建工事量が大きく、建設周期が長いため、会社は慎重に
利益最大化の原則と、現在の募集プロジェクトの実施進度、実際の建設状況及び市場発展を結びつける。
前景は、募集項目を延期し、具体的には以下の通りである。
調整前に調整後の予想に達する見込み
募集項目名使用可能状態日付が使用可能延期原因に達した場合
ステータス日付
一般半導体熱電はプロジェクトにより実施場所が変更され、新地デバイス及びシステム産業2023.3.312024.3.31点の土建工事量が大きく、建設周期半導体熱電デバイス及び化アップグレードプロジェクトが長い。
システム産業化のアップグレード項目は製品開発技術の難易度が高いため、また目のハイエンド半導体熱電は異なる顧客の需要に応じて個のデバイスプロジェクト2023.3.312024.3.31性化開発を行う必要がある。全体的な生産サイクルが延長された。
半導体熱電全機製品生産能力拡張プロジェクト2023.3.312024.3.31プロジェクトが実施場所を変更したため、新地
調整前に調整後の予想に達する見込み
募集項目名使用可能状態日付が使用可能延期原因に達した場合
ステータス日付
点の土建工事量が大きく、建設周期が長い。
五、今回の変更の原因
会社は急速な発展段階にあり、経営規模は絶えず拡大し、会社の未来の発展戦略計画が実施されることを保証するために、会社は第3回取締役会第17回会議の授権を経て、容桂華に位置する競売に成功した。
口居委員会華発路以東、昌業路以南の地塊。詳細は2021年5月22日
上海証券取引所ホームページ（www.sse.com.cn.）の『授権会社の管理職の参加について
順徳区競売土地使用権の公告」及び会社は2022年1月17日に上海証券取引所に開示した。
易所ウェブサイト(www.sse.com.cn.)「会社が競売に参加して土地使用権を取得することに関する進展公告」。会社
