China International Capital Corporation Limited(601995)
不特定対象に転換社債を発行することについて
推薦書を発行する
推薦機構（主代理店）
北京市朝陽区建国門外通り1号国貿ビル2基27階及び28階
2022年3月
中国証券監督管理委員会、上海証券取引所：
Guangdong Fangyuan Environment Co.Ltd(688148) (以下「発行者」、「 Guangdong Fangyuan Environment Co.Ltd(688148) 」または「会社」と略す)今回不特定対象に転換社債を発行する予定の募集資金総額は人民元6 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 万元(本数を含む)を超えない(以下「今回の証券発行」、「今回の発行」または「不特定対象に転換社債を発行する」と略す)。また、今回の証券発行の推薦機関(以下、「推薦機関」または「本機構」と略称する)として China International Capital Corporation Limited(601995) (以下、「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」)を招聘した。
『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『証券発行上場推薦業務管理弁法』(以下「推薦管理弁法」と略称する)、『科創板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)』(以下「登録管理弁法」と略称する)、「証券を発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第27号–推薦書の発行と推薦業務報告の発行」(以下「準則第27号」と略称する)、「推薦人職務遂行調査業務準則」などの法律法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)および上海証券取引所の関連規定、 China International Capital Corporation Limited(601995) およびその推薦代表者は誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たす。法律に基づいて制定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦書を発行し、本発行推薦書の真実性、正確性と完全性を保証する。特別な説明がなければ、本発行推薦書の解釈は、「 Guangdong Fangyuan Environment Co.Ltd(688148) 転換社債募集説明書」の解釈と一致する。
一、今回の証券発行の基本状況（I）推薦機構名称
China International Capital Corporation Limited(601995) (II)今回の推薦を具体的に担当する推薦代表者
雷仁光:2020年に推薦代表者の資格を取得し、かつて Ecovacs Robotics Co.Ltd(603486) 30024株式会社がA株転換社債プロジェクトを公開発行した推薦代表者を務め、推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
周斌:2019年に推薦代表者の資格を取得し、推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。(III)推薦機構プロジェクト協力者及びその他のプロジェクトグループメンバー
プロジェクトコーディネーター:方巍、2011年に証券の就職資格を取得し、かつて Guangdong Fangyuan Environment Co.Ltd(688148) 科創板IPO、 Aba Chemicals Corporation(300261) 非公開発行などのプロジェクトに参加し、執業記録は良好である。
プロジェクトグループの他のメンバー:周鵬、劉蓉、李氷、李卓然、趙天浩、邱文川、孫河濤、従文濤。(IV)発行者基本状況
1、発行者概況
会社名 Guangdong Fangyuan Environment Co.Ltd(688148)
英文名称Guangdong Fangyuan Environment Co.,Ltd.
登録住所江門市新会区古井鎮臨港工業園A区11号(一址多照)(一照多址)
登録期間2002年6月7日
上場期間2021年8月6日
上場プレート科創板
収集、利用:カドミウム含有廃棄物(HW 26)、ニッケル含有廃棄物(HW 46)(廃ニッケルカドミウム、ニッケル水素電池を含む)(有効な「危険廃棄物経営許可証」で経営する);生産、販売:硫酸ニッケル、球形水酸化ニッケル、水酸化コバルト、塩化ニッケル、硫酸コバルト、電解銅、リチウムイオン電池の三元前駆体、リチウム離経営範囲子電池の正極材料;環境工事の設計、施工、運営;環境保護設備の加工、製造;環境科学技術の開発、譲渡、実施;非生産性廃棄金属の買収及び買収企業に生産性廃棄金属の自用を買収する。貨物及び技術の輸出入。（法により承認しなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる。）
電話番号0750629009
郵便番号529145
ファックス075062290808
会社のホームページhttp://www.fyhbchina.com.
電子メール[email protected].
今回の証券発行タイプは、不特定の対象に転換社債を発行する
2、発行者の最新株式構造と上位10名の株主状況
（1）発行者の最新株式構造
2021年9月30日現在、発行者の総株式は508740000株で、株式構造は以下の通りである。
株式タイプ株式数(株)が総株式に占める割合(%)
限定販売条件流通株43526542185.56
無制限販売条件流通株7347457914.44
株式総数50874 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 000
（2）発行者上位10名の株主状況
2021年9月30日現在、発行者の上位10大株主の状況は以下の通りである。
順序持株数が会社の総持株に占める有限販売条の質押または凍結
号株主名称（株）株式比率件株式数株式数株主性质（%）（株）
1羅愛平7582280014.9075822800国内自然人
2ベイトリー新材料グループ株480 Anhui Anke Biotechnology (Group)Co.Ltd(300009) .4448030000国内非国有部有限会社法人
五鉱イノベーション株式投資基盤
金管理(寧波)有限
3社-五鉱元鼎株式480 China Baoan Group Co.Ltd(000009) .4448000000その他
投資ファンド（寧波）合
グループ企業(有限パートナー)
広東中科白雲新興産国内非国有4業創業投資基金有限25140004.942514000法人
会社
5呉芳171486003.3717148600国内自然人
6袁宇安150461002.9615046100国内自然人
広州弘徳隆盛投資管理
7理有限責任公司-新138250002.721382052000その他
余隆盛一期投資パートナー
企業(有限パートナー)
8広州銘徳隆盛投資合136195442.6813619544その他
グループ企業(有限パートナー)
9広州日信宝安新材料1354 China Vanke Co.Ltd(000002) .66135400000その他
産業投資有限会社-
順序持株数が会社の総持株に占める有限販売条の質押または凍結
号株主名称（株）株式比率件株式数株式数株主性质（%）（株）
広州日信宝安新材料
産業投資センター（有限
パートナーシップ
中科沃土基金-工商
10銀行-中科沃土沃沢123 China Vanke Co.Ltd(000002) .4212300000その他
新三板16号資産管理
計画を立てる
合計28247204455.522824720440-
3、発行者の資金調達、現金配当及び純資産変化表
発行者の過去の株式調達状況は以下の通りである。
単位：万元
A株の先発前期末純資産額99765672021年6月30日現在)
発行時期発行種別資金調達純額
前回の資金調達状況
2021年7月初公開 Talant Optronics(Suzhou) Co.Ltd(301045) 6
A株の先発後累計配当金0.00
今回の発行前期末純資産額132537862021年9月30日現在)
発行者の最近の3年間の利益分配状況は以下の表に示す。
配当(実配当に属する現金配当案配当年度連結報告書において連結報告書に帰属する)年度年度実施配当案配分金額が上場会社普通上場会社普通株主(税を含む)株株主の純利益に帰属する比率
-2020年度—-
2020年2019年度10株当たり現金 Risen Energy Co.Ltd(300118) 万元745333万元40.27%
配当金0.7元（税込）
-2018年度—-
注:会社は2021年8月に上海証券取引所の科創板に上場し、現行の「会社定款」に規定された配当政策は会社が上場した後に実行される。
4、発行者の主な財務データ及び財務指標
（1）連結貸借対照表の主要データ
単位：万元
科目
