Citic Securities Company Limited(600030) China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) について
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別審査報告
Citic Securities Company Limited(600030) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (以下「合同推薦機構」という)は China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) (以下「 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 」または「会社」という)2019年度非公開発行株式(以下「この株式発行」という)の共同推薦機構として、「上場公司証券発行管理方法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」と「上海証券取引所上場企業募集資金管理弁法(2013年改訂)」などの関連法律、法規と規範性文書の要求に対して、 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 2021年度募集資金の保管と使用状況に対して査察を行い、査察の具体的な状況は以下の通りである:一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）募集資金金額及び到着時間
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の「承認 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 非公開発行株の承認について」(証券監督許可[20192002号)の承認を得て、会社は会社の持株株主招商局汽船有限会社を含む10名の特定対象者に人民元普通株(A株)673507457株を非公開発行し、1株当たり1元、1株当たり5.36元の発行価格を設定した。募集資金の総額は360999996952元で、発行費用1750258927元を差し引いた後、募集資金の純額は359249738025元だった。
2019年12月27日、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)はXYZH/2019 SZA 40821号「検証報告」を発行し、募集資金がすべて到着したことを検証した。
(Ⅱ)募集資金前年度使用金額
会社の第5回取締役会第33回会議の審査・認可に基づき、募集資金を使用して事前に募集資金投資プロジェクトに投入された自己資金349573983788元を置換することに同意し、2020年度会社は4回に分けて累計161845520320元を置換する。2020年12月31日現在、募集資金口座残高は208307984084元(募集資金とその利息収入を含む)。
（Ⅲ）募集資金の今年度使用金額及び年末残高
2021年度募集資金の増加額は預金利息収入(銀行手数料支出を含む)8592665312元である。2021年度の会社の募集資金は、事前に募集プロジェクトに投入された自己資金の代わりに1914900000元である。会社の第5回取締役会第33回会議の審査・認可に基づき、募集資金を使用して、事前に募集資金投資プロジェクトに投入された自己資金349573983788元を置き換えることに同意した。(詳しくは、会社が2020年1月21日に発表した「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換することに関する公告」、公告番号2020009]号を参照)。会社はそれぞれ2021年3月8日、2021年7月1日、2021年12月27日に3回に分けて累計置換とロール船積みプロジェクトに使用した金額の合計1914900000元である。2021年12月31日現在、2019年度非公開発行株式募集資金専用口座の残高は25410649396元である。二、募集資金の管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
会社の募集資金管理を規範化し、投資家の権益を保護するために、「上場会社証券発行管理弁法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場会社募集資金管理弁法」などの関連法律、法規の規定と会社の「募集資金管理規定」に基づき、募集資金に対して専門家の貯蔵管理を採用した。募集資金が入金された後、会社は関連規定に厳格に従って募集資金を保管、管理及び使用する。
募集資金の使用効率を高めるため、会社は募集資金の使用に影響を及ぼさず、譲渡可能な大額預金証書を購入した。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
会社は China Merchants Bank Co.Ltd(600036) に会社募集資金特別口座(以下「専戸」と略称する)を開設し、口座番号は217581638310001である。2021年12月31日現在、募集資金口座の保管状況は以下の通りである。
募集資金ストレージ銀行名専用口座ストレージ方式専用口座残高(元)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 普通預金1041649396217581638310001大額預金証書150100000000
合計25410649396
会社は上述の預金証書の譲渡、満期後、募集資金監督管理協議に規定された募集資金専戸に直ちに転入して管理または預金証書方式で継続することを承諾し、共同推薦機構に通知する。預金証書は質押してはならない.当該専用口座は、会社が2019年度に非公開で株式を発行して新たに追加した募集資金特別貯蔵使用口座としてのみ使用され、その他の用途に使用してはならない。
三、本年度募集資金の実際使用状況
単位：万元
募集資金総額：36100000本年度投入募集資金総額－（注2、注3）純額：35924974
用途変更の募集資金総額-累計投入募集資金総額-(注2、注3)用途変更の募集資金総額比率-
終了期末までに変更可能
プロジェクト、募集資金期末期末期末累計投入期末プロジェクトが本年度に達するかどうか
コミットメント投資に含まれる一部のコミットメント投資調整後のコミットメント今年度の投資累計投資金額とコミットメント投資進度の予定は実現可能な予想Noまで発生する
資本項目変更総額資本総額投入金額金額（2）ノ投入金（%）（4）使用状態日益益益益重大変
（例えば金額額の差額＝（2）/（1）期化
あります）（1）（3）＝（2）－（1）
船を買い入れる
舶及償—3592497435924974注2、注2、注3注2、注3注2、注3注2、注3不適用不適用不適用No
債務返済注3
（注1）
計画進度に達していない原因(具体的な募集項目別)は適用されません
プロジェクトの実行可能性に重大な変化が発生した場合の説明は適用されない
募集資金投資項目の前期投入及び置換状況注2
遊休募集資金で一時的に流動資金を補充する場合は適用されません
募集資金残高の金額及び形成原因注2、注3
募集資金その他の使用状況は適用されません
注1、「会社が特定対象の非公開発銀行A株の株式案に関する議案」によると、今回の非公開発行は募集資金が41000000万元(41000000万元を含む)を超えず、発行費用を差し引いて以下の項目に投じる予定である。
プロジェクト名称プロジェクト総投資（万元）募集資金（万元）を投入する予定
元)
1購入建設VLCC 2350461615 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
2購入建設VLOC 114821406 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
3購入建設2隻のロール船積み542 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 00000
4 10隻VLCCプラス脱硫洗浄塔337710020000000
5会社の招商局汽船に対する特別債務を返済する120 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2000000
合計5578385641000000
(1)2015年12月3日、会社の第4回取締役会第19回会議は「省エネ環境保護型VLCCタンカー10隻の発注に関する議案」を審議・採択し、中国の3つの船工場で10隻を超えない省エネ環境保護型VLCCの発注に同意した。
2015年12月18日、会社は傘下の6つの単船会社と大連船舶重工グループ有限会社と China Cssc Holdings Limited(600150) 重工国際貿易有限会社からなる共同売り手を通じて北京で造船協定に署名し、大船重工が会社のために30.8万トンの省エネ環境保護型VLCCを6隻建造することを約束した。この4つの協議代金は合計3.48億ドルである。
(2)2015年11月13日、会社の第4回取締役会第18回会議は「非関連者に超大型鉱砂船8隻(VLOC)を発注することに関する議案」及び「関連者にVLOC 2隻を発注することに関する議案」を審議し、VLOC 10隻の発注に同意した。2015年11月30日、同社は2015年第1回臨時株主総会で上記10隻のVLOCを発注する事項を審議・採択した。2016年3月23日、同社は傘下の単船会社と上海 Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co.Ltd(600648) 造船有限会社(以下「 Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co.Ltd(600648) 船工場」と略称する)と青島北海船舶重工有限責任会社(以下「北船重工」と略称する)を通じて深センでそれぞれ造船協定に署名し、 Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co.Ltd(600648) 船工場と北船重工がそれぞれ40万トンVLOCを4隻建設することを約束し、8件の協定の総価格は6.8億ドルだった。今回募集された資金は、購入・建設に使われるVLOCには、船場と北船重工が建設したVLOCがそれぞれ1隻含まれる。
(3)会社の第5回取締役会の第26回会議の承認を得て、会社の授権会社の傘下の全資子会社深セン招商転装輸送有限会社は2019年6月5日に関連者招商局重工(江蘇)有限会社と2隻の3800台のロール船を注文して2部の「3800台のPCTC自動車輸送船の建造契約」に署名した。
(4)会社の第5回取締役会第23回会議の審議を経て、「VLCC 10隻に脱硫洗浄塔を装着することに関する議案」を可決した。2019年2月21日現在、会社通
