Citic Securities Company Limited(600030) China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) について
非公開発行A株の推薦総括報告書
推薦機構名称： Citic Securities Company Limited(600030)
推薦機関番号：Z 20374000
推薦機構名称： China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
推薦機関番号：Z 27174000
申告期間：2022年3月
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)「招商局エネルギー運輸株式会社の非公開発行株の承認に関する承認」(証券監督許可[20192002号)の承認を経て、 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) (以下「上場会社」、「会社」、「発行者」と略称する)会社の持株株主招商局汽船有限会社を含む10名以下の特定対象者に人民元普通株(A株)673507457株を非公開で発行し、1株当たり1元、1株当たり5.36元、募集資金総額は3609996952元で、発行費用1750258927元を差し引いた後、募集資金の純額は359249738025元である。今回の非公開発行株式は2020年1月8日に上海証券取引所に上場した。 Citic Securities Company Limited(600030) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (以下「推薦機構」という)は、その持続的な監督推薦機構を担当し、2021年12月31日まで監督期間を継続する。
2021年12月31日の持続監督期間が満了し、推薦機構は「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場企業持続監督業務ガイドライン」などの法規、規範性文書の関連要求に基づき、本推薦総括報告書を発行した。一、推薦機構及び推薦代表者の承諾
1.推薦総括報告書と証明書類及びその関連資料の内容に虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがなく、推薦機構及び推薦代表者はその真実性、正確性、完全性に対して法律責任を負う。
2.推薦機構及び推薦代表者は自発的に中国証券監督管理委員会の推薦総括報告書に関する事項に対するいかなる質問と調査を受けた。
3.推薦機構及び推薦代表者は自ら中国証券監督管理委員会が「証券発行上場推薦業務管理方法」の関連規定に従って取った監督管理措置を受け入れる。二、推薦機構の基本状況
(Ⅰ) Citic Securities Company Limited(600030)
状況の内容
推薦機構名称 Citic Securities Company Limited(600030)
登録住所広東省深セン市福田区センター三路8号卓越時代広場(二期)北座
主なオフィス住所広東省深セン市福田区センター三路8号卓越時代広場(二期)北座
法定代表者張祐君
推薦代表者の呉暁光、葛馨
電話番号01060834479
(Ⅱ) China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
状況の内容
推薦機構名称 China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
登録住所深セン市福田区福田街道福華一路111号
主なオフィス住所深セン市福田区福田街道福華一路111号
法定代表者ホーダ
推薦代表者衛進揚、岳東
電話番号075583084017
三、会社の基本状況
状況の内容
会社名 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872)
証券コード China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872)
登録資本金8088144137万元
登録住所中国(上海)自由貿易試験区西里路55号9階912 A室
主なオフィス住所上海市浦東新区国展路777号中外運上海ビル7階、香港乾諾道中168200号信徳センター招商局ビル32階
法定代表者謝春林
実際の支配人招商局グループ有限会社
連絡先趙娟、徐安安
電話番号0216831260、+85228597361
今回の証券発行タイプ非公開発行A株
今回の証券発行期間2019年12月10日
今回の証券上場期間は2020年1月8日
今回の証券上場場所上海証券取引所四、推薦業務の概要
（Ⅰ）職務遂行推薦業務
推薦機構は関連法律法規の要求に従い、発行者とその持株株主、実際のコントロール者、発行者の基本状況、業務と技術、業務発展目標と募集資金の運用などの面に対して職務調査を行い、申請書類を編成し、推薦書類を発行する。推薦書類を提出した後、積極的に中国証券監督管理委員会の審査に協力し、発行者とその他の仲介機構を組織して中国証券監督管理委員会の意見に答え、中国証券監督管理委員会の要求に従って今回の発行上場に関する特定事項に対して職務調査または査察を行い、中国証券監督管理委員会と専門的なコミュニケーションを行う。上海証券取引所の上場規則の要求に従って上海証券取引所に株式の上場要求を推薦する関連書類を提出し、中国証券監督管理委員会に届け出た。
（Ⅱ）持続的な監督段階
中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に基づき、推薦機構は会社の具体的な状況に対して持続的な監督の内容と重点を確定し、以下の関連仕事を引き受けた。
1、持続的な監督業務計画を制定する；
2、発行者を監督して運営を規範化し、会社の内部制御制度の建設と内部制御の運行状況に注目し、意見を発表する。
3、発行者を監督して情報開示義務を履行し、情報開示書類を審査する。
4、発行者を監督して資金の使用を募集し、意見を発表する。
5、発行者の対外保証状況に引き続き注目する。
6、定期的に発行者に対して現場検査を行い、直ちに上海証券取引所に持続監督現場検査報告書及び年度持続監督報告書などの関連書類を報告する。
五、推薦機構が推薦職責を履行する間、会社とその招聘した仲介機構を協調する過程で発生した重大な事項と処理状況
無六、発行者が推薦に協力する仕事の状況に対する説明と評価
持続的な監督期間中、会社は関連法律、法規及び規則の要求に基づいて規範的に運営することができ、関連法律、法規及び規則の要求に基づいて、適時に、正確に要求に従って情報開示を行うことができる。重要事項会社は直ちに推薦機構に通知し、推薦機構とコミュニケーションすることができ、同時に推薦機構の要求に応じて関連書類を提供する。七、証券サービス機構の証券上場関連業務への参加状況の説明及び評価
今回の証券発行上場の職務遂行推薦と持続的な監督段階において、発行者が招聘した証券サービス機構は関連法律、法規の要求に従って直ちに関連専門報告書を発行し、専門意見と提案を提供し、推薦機構の協調、審査、持続的な監督に積極的に協力することができる。八、上場企業の情報開示審査に対する結論的な意見
推薦機関は発行者の情報開示に引き続き注目し、その情報開示書類及び中国証券監督管理委員会、上海証券取引所に提出したその他の書類を審査し、監督期間内に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがあることは発見されなかった。九、上場企業の募集資金使用審査に対する結論的な意見
推薦機構は発行者の募集資金の保管と使用状況を審査し、会社の募集資金の保管と使用は「証券発行上場推薦業務管理方法」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所株式上場規則」などの法規と文書の規定に合致していると考えている。募集資金に対して専戸保管と特別使用を行い、募集資金の用途を変更したり株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金を違反して使用することはない。募集資金がまだ使用されていないため、今回の非公開発行持続監督期間が終了した後、推薦機構は引き続き会社の募集資金の保管、管理及び使用について特別監督を行う。十、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所が要求するその他の事項
検査の結果、発行者は他の中国証券監督管理委員会と上海証券取引所に報告すべき事項は存在しない。(このページには本文がなく、 Citic Securities Company Limited(600030) ;『 Citic Securities Company Limited(600030) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 9 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 非公開発行A株の推薦総括報告書』の署名ページ)推薦代表者の署名:
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呉暁光
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葛馨
推薦機構の法定代表者の署名：
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張佑君
Citic Securities Company Limited(600030)
2022年3月25日
(このページには本文がなく、 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) ;『 Citic Securities Company Limited(600030) ;、 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) ; China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 非公開発行A株の推薦総括報告書』の署名ページ)推薦代表者の署名:
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衛進揚
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岳東
推薦機構の法定代表者の署名：
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ホーダ
China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
2022年3月25日
