証券コード： Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) 証券略称： Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) 公告番号：2022013 Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466)
転換社債を公開発行する
ネット上の署名率と優先販売結果の公告
推薦機構（主代理店）： China Securities Co.Ltd(601066)
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント
Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) (以下「 Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) 」または「発行者」と略す)と推薦機構(主引受商) China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」または「推薦機構(主引受商)」または「主引受商」と略す)は、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「証券発行と引受管理弁法」(証監会令[第144号])、『転換社債管理弁法』(証券監督管理委員会令[第178号])、『上海証券取引所上場会社転換社債発行実施細則(2018年改訂)』(上証発[2018115号)(以下「実施細則」と略称する)、『上海証券取引所証券発行上場業務ガイドライン(2018年改訂)』(上証発[201842号)、「上海証券取引所証券発行と販売業務ガイドライン第2号–上場会社証券発行と上場業務処理」(上証状[2 Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) 号)などの関連規定は、今回の公開発行可転換社債(以下「転換債」または「風語転換債」と略称する)を実施する。今回発行される転換債は、発行者が株式登録日(2022年3月24日、T-1日)に上場した後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社(以下「中国決済上海支社」と略称する)に登録された元株主に優先的に配給される。元株主優先配アフター残高部分(元株主放棄優先配売部分を含む)は、上海証券取引所(以下「上交所」と略す)取引システムを通じて社会公衆投資家に販売する方式で行われる。投資家は本公告と上交所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を真剣に読んでください。公表された『実施細則』。
今回の発行は発行プロセス、申請、納付と投資家の購入放棄処理などの一環で重要なヒントは以下の通りである。
1、ネット上の投資家は転換社債を申請して署名した後、「 Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) 公開発行転換社債ネット上の署名結果公告」(以下「ネット上の署名結果公告」と略称する)に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月29日(T+2日)日に満額の購入資金があることを確保し、投資家の金額の支払いは投資家の所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。投資家の購入資金が不足している場合、不足部分は購入を放棄したと見なされ、これによる結果と関連法律責任は、投資家が自ら負担する。中国決済上海支社の関連規定によると、購入を放棄した最小単位は1手である。ネット投資家が購入を放棄した部分は、推薦機関(主引受業者)が販売する。2、元株主が優先的に購入した転換債の数とネット投資家が申請した転換債の数の合計が今回の発行数の70%未満である場合、または元株主が優先的に納付して購入した転換債の数とネット投資家が納付して購入した転換債の数の合計が今回の発行数の70%未満である場合、発行者と主販売業者は発行中止措置を取るかどうかを協議し、直ちに中国証券監督管理委員会に報告する。発行を中止した場合、発行を中止した理由を公告し、ロット文の有効期間内に発行を再開する。
今回発行された購入金額が5億元未満の部分は推薦機構(主販売業者)が請け負い、販売基数は5億元であり、推薦機構(主販売業者)の販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えない。保証販売比率が今回の発行総額の30%を超えると、推薦機構(主販売業者)は内部販売リスク評価プログラムを開始し、発行者と協議した後、発行プログラムを引き続き履行したり、発行中止措置を取ったりして、直ちに中国証券監督管理委員会に報告する。発行を中止した場合、発行を中止した理由を公告し、ロット文の有効期間内に発行を再開する。
3、投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、満額の納付がない場合、中国決済上海支社が購入放棄申告を受け取った翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、転換可能債券、交換可能債券、預金証書の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に購入を放棄した新株、転換可能債権、交換可能債権、預託証憑の回数に応じて集計されます。 Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) 今回公開発行された5億元転換社債の元株主優先配給とオンライン購入は2022年3月25日(T日)に終了した。2022年3月23日(T-2日)に発表された「 Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) 転換社債発行公告の公開発行」(以下「発行公告」と略す)によると、本公告は発行されると、申請に参加したすべての投資家に配布情報を送るものとみなされる。今回の風語転債発行申請結果を以下のように公告する。
一、全体状況
風語転債は今回5億元発行され、発行価格は100元/枚で計5000000枚(500000手)で、今回発行された元株主優先配給日とネット通販日は2022年3月25日(T日)である。二、元株主優先配売結果
上交所が提供したネット上の優先配給データによると、最終的に発行者の元株主に優先配給された風語転債は123584000元(123584手)で、今回の発行総量の約24.72%を占めている。三、社会公衆投資家のネット上の申請結果と発行中の署名率
今回の発行が最終的に確定したネット上で社会公衆投資家に発行された風語転債は376416000元(376416手)で、今回の発行総量の約75.28%を占め、ネット上の署名率は000325335%だった。上海証券取引所が提供したネット通販データによると、今回のネット通販の有効申請世帯数は11679725世帯で、有効申請数は11570087166手で、配号総数は11570087166件で、開始番号は100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 1570087165だった。
発行者と推薦機関(主代理店)は2022年3月28日(T+1日)に抽選式を組織し、抽選結果は2022年3月29日(T+2日)の証券時報と上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に公告する。
申請者は中札番号に基づいて、転債可能な数を確認し、中札番号ごとに1手(1000元)の風語転債しか購入できない。
今回発行された配給結果は以下の通りである。
カテゴリ中署名率/配売有効購買数量実際配売数量実際受配金額割合(%)(手)(元)
元株主100.00123584123584123584
ネット社会の公衆投資家000325335115708766376416376416000
合計1,570210,750000000,000000,000000
四、上場時間
今回発行された風語転債の上場時期は別途公告される。五、書類の検査準備
今回の発行の一般的な状況については、発行者が2022年3月23日に「証券時報」に掲載した「 Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) 公開発行転換社債募集説明書概要」「 Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) 公開発行転換社債発行公告」を参照してください。http://www.sse.com.cn.)募集説明書の全文及び今回発行された関連資料を照会する。六、発行者と推薦機構（主代理店）の連絡先
(I)発行者： Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466)
住所：上海市静安区江場三路191193号
連絡先：021560606468
担当者：李成
（Ⅱ）推薦機構（主代理店）： China Securities Co.Ltd(601066)
連絡先：上海市浦東区浦東南路528号上海証券ビル北タワー22階
連絡先：021 Suzhou Hyc Technology Co.Ltd(688001) 5398061
担当者：株式資本市場部
発行者： Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) 推薦機構（主代理店）: China Securities Co.Ltd(601066) 2022年3月28日（このページは本文がなく、『 Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) 転換社債のネット上での発行率及び優先販売結果公告』の押印ページ）
発行者: Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) 年月日(このページには本文がなく、「 Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) 転換社債の公開発行ネット上の署名率及び優先販売結果公告」の押印ページ)
推薦機構（主代理店）： China Securities Co.Ltd(601066) 年月日
