業界の核心的な観点：
先週の電子指数(万が一級)は下落し、下落幅は3.10%で、上海深300指数に0.96ポイント負けた。サブ業界では、2級業界で他の電子IIの下落幅が最も小さく、下落幅は0.14%だった。3級業界でLEDの上昇幅が最も大きく、上昇幅は0.08%だった。先週の業界動態では、チッププレートで、英偉達はHopperアーキテクチャに基づくGPUを発表し、インテリジェント化、自動化分野のソフト・ハードウェアの需要をよりよく満たすことができた。半導体プレートでは、イタリアの半導体が再び値上げの手紙を発表し、半導体の景気サイクルが続く見通しだ。投資家は電子業界の重要な景気コースに注目し、インテリジェント化、パワー半導体などの景気度細分化分野を推薦することを提案した。
投資のポイント：
英偉達GTC大会は高性能チップを発表し、AI計算力は業界のインテリジェント化を加速させた:3月22日夜、英偉達NVIDIAGTC 2022はNVIDIA公式サイトで生中継され、ハードウェア面では、新しいHopperアーキテクチャに基づくH 100 GPUとAIデータセンター向けGraceCPUを発売した。AIソフトウェアでは、60以上のCUDA-Xの加速コンピューティングツールライブラリを更新し、クラウドコラボレーションをサポートするためにOmniverseCloudをリリースした。英偉達H 100 GPUは台積電4 nmプロセスを採用し、CoWoS 2に基づく。5 Dウエハクラスのパッケージは、800億個以上のトランジスタを持ち、前世代の7 nmアーキテクチャの性能より3倍以上向上し、現在最も性能の強いGPU製品である。同時に、新しく発表されたOmniverseCloudデザイナーコラボレーションプラットフォームは、シミュレーションエンジンを通じて本物のデジタル世界を構築し、30024製造、デジタル資産などの新興分野により良いサービスを提供することができます。近年、自動運転、コンピュータビジュアルなどの技術は急速に発展し、GPUの性能に対してより高い要求を提出し、英偉達の次世代GPUと協力プラットフォームは技術開発のソフト・ハードウェアの需要をよりよく満たし、関連技術分野の急速な発展を促進した。
イタリアの半導体は再び値上げの手紙を発表し、全線製品の第2四半期の値上げ:2020 H 2以来、疫病、地政学などの要素の影響を受けて、世界の半導体の供給はすでに緊張し続けている。需要側の分析から、新エネルギー自動車、工業制御分野の急速な発展は、MCU、電力半導体などの製品の需要の急速な向上を牽引している。供給側は疫病、地政学などの影響を受け、拡産緊張状態にある。同時に、車規級と工業級MCU、電力製品の検証周期が長く、技術障壁が高く、供給側拡張の大きな障害となっている。現在の大手半導体企業の生産能力建設計画によると、2022年の半導体景気サイクルは継続する見通しだ。
業界の推定水位は次第に低い区間に入った:SW電子プレートPE(TTM)は25.91で、4 G建設周期のピークレベル88.11倍を著しく下回った。
先週の電子プレートの表現は弱かった:先週の申万電子業界の367株のうち、93株上昇し、269株下落し、5株横ばいで、上昇割合は25.34%だった。
リスク要因:ロシアとウクライナの衝突が持続するリスク;貿易摩擦リスク;技術研究開発が予想されるリスクに追いつかない。同業界の競争が激化するリスク。
