シリコン市場は持続的に成長し、寡占を呈している。シリコンシートは半導体産業チェーンの最上流の材料である。SEMIの統計によると、2020年の世界のウエハ製造材料市場ではシリコンシートが36.64%を占め、ウエハ製造材料市場で最も高い材料である。2021年、世界のシリコン市場は大幅に増加した。市場規模は126.2億ドルに達し、前年同期比13%増加した。出荷量は141.65億平方フィートに達し、前年同期比14%増加した。世界のシリコンチップの主な生産者は日本、中国台湾、ドイツ、韓国に集中している。世界のシリコン市場は寡占の局面を呈し、上位5社は世界のシリコン市場の市場シェアが86.6%を占めている。
シリコンチップの供給が需要に追いつかず、業界のトップは積極的に生産を拡大している。2020年第4四半期以来、世界のチップ不足の危機は発酵を続けている。IC製造の上流材料としてシリコンチップの供給不足の問題は同様に厳しく,シリコンチップの供給不足は2026年まで続く見通しである。シリコンチップメーカーは、シリコンチップの供給不足の現状に対応するための投資計画を次々と発表した。SUMCOは2287億円(約20.5億ドル)を投資し、先進的なプロセス12インチシリコンシートの拡張に使用する予定だ。ユニバーサルウエハは20222024年に計1000億台湾ドル(約36億ドル)を支出し、既存の工場を拡充し、新工場を建設すると発表した。SKグループ傘下のシリコンチップメーカーのSK Siltronは、今後3年間で1兆5000億ウォン（約8億6000万ドル）を投資し、12型シリコンチップメーカーを増設すると発表した。
ウエハ工場は生産を拡大し続け、シリコンシートの価格には上昇の余地がある。SEMIは2020年から2024年までに、世界で38の12インチウエハ工場を新設する予定だ。中国大陸部の新築工場が放出する生産能力と市場シェアの向上は上流半導体材料業界の市場需要を刺激する。ウエハ工場は生産を拡大し、上流のシリコンの需要を牽引し、シリコンメーカーの新築生産能力の放出には時間がかかり、シリコン市場は供給不足の市場相場に直面し続け、シリコン価格には上昇の余地があり、シリコンプレートに引き続き注目することを提案した。
電子プレート相場は大皿より弱い
3月21日から3月25日まで、上証は1.19%下落し、電子プレートは3.27%下落し、大皿に2.07ポイント負けた。年初から現在まで、上証指数は11.75%下落し、中信電子プレートは23.12%下落し、大皿に11.37ポイント負けた。
電子の各細分化業界の上昇幅
3月21日から3月25日まで、電子の各細分化業界ではプレートの上昇はなかった。年初から現在まで、電子細分化業界はいずれもマイナス収益だった。
個株の下落幅:A株
3月21日から3月25日まで、電子業界の上昇幅の上位5社はそれぞれ Wuxi Etek Microelectronics Co.Ltd(688601) Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724) Zhejiang Mustang Battery Co.Ltd(605378) Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) 、それぞれ28.12%、14.61%、13.70%、11.69%、9.91%上昇した。
投資アドバイス
注目 Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) 、 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp(688233) 、華虹半導体などをお勧めします。
リスクのヒント
業界の発展は予想に及ばず、業界の競争が激化し、下流の需要は予想に及ばない。
