投資のポイント
第14次5カ年計画3月22日、国家発展改革委員会、国家エネルギー局は「第14次5カ年計画」の印刷・配布に関する通知を発表した。通知によると、風力発電の発展を加速させ、発電を加速させる。負荷センター及び周辺地域の分散式風力発電と分布式太陽光発電の建設を加速させ、低風速風力発電技術の応用を普及させる。風力エネルギーと Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 資源の素質の比較的に良い地区で、秩序正しく風力発電と太陽光発電の集中式開発を推進し、砂漠、ゴビ、砂漠地区を重点とする大型風力発電基地プロジェクトの建設を加速させる。工業団地、経済開発区などの屋根太陽光発電の開発利用を積極的に推進し、太陽光発電と建築一体化の応用を普及させる。風力発電、太陽光発電の水素製造モデルを展開する。
「第14次5カ年計画」の新型エネルギー貯蔵発展実施案の発表3月21日、国家発展改革委員会、国家エネルギー局は「第14次5カ年計画」の新型エネルギー貯蔵発展実施案の印刷・配布に関する通知を発表した。通知によると、2025年までに、新型エネルギー貯蔵は商業化初期から規模化の発展段階に入り、大規模な商業化応用条件を備えている。このうち、電気化学エネルギー貯蔵技術の性能はさらに向上し、システムコストは30%以上低下した。火力発電と原子力発電ユニットの抽気蓄エネルギーなどは従来の電源の新型エネルギー貯蔵技術、百兆ワット級圧縮空気貯蔵技術に頼って工事化応用を実現する。メガワット級の飛輪エネルギー貯蔵などの機械エネルギー貯蔵技術は徐々に成熟している。水素貯蔵エネルギー、熱(冷)貯蔵エネルギーなどの長時間スケール貯蔵技術が突破された。2030年までに、新型エネルギー貯蔵は全面的に市場化して発展した。新型エネルギー貯蔵の核心技術装備は自主的に制御でき、技術革新と産業レベルは世界の前列に安定している。
コバルトリチウム市場は安定し、ニッケル塩市場は再び波乱を起こしているコバルト上海のカラーネットデータによると、3月25日、中国の電解コバルトの主流オファーは55.6-57.7万元/トンで、平均価格は先週より0.2万元/トン下落した。硫酸コバルトは11.95-12.05万元/トンで、平均価格は先週より変わらなかった。四酸化三コバルトは44-44.7万元/トンで、平均価格は先週より0.1万元/トン上昇した。コバルトについては、来週も電気コバルトの価格が変動し続け、疫病が下流の生産に影響し、需要が弱いと予想されています。最近の価格は安定または小幅な下落を維持する。リチウム上海のカラーネットデータによると、3月25日、金属リチウムのオファーは310.4-316.4万元/トンで、平均価格は先週より0.8万元/トン上昇した。電池級炭酸リチウムの主流価格は50-50.6万元/トンで、平均価格は先週より横ばいだった。電池級水酸化リチウム(粗粒子)のオファーは48.8-49.5万元/トンで、平均価格は先週より0.2万元/トン上昇した。リチウムについては、後市は来週、水酸化リチウムと炭酸リチウムの採掘を開始すると予想しているが、全体のリチウム塩現物の緊張が緩和されたため、4月の材料の需要増加幅が弱く、炭酸リチウム、水素酸化リチウムの価格が安定している。三元材料上海のカラーネットデータによると、3月25日、三元材料(523型)の価格は36.75-37.44万元/トンで、平均価格は先週より横ばいだった。三元前駆体(523型)のオファーは15.3-15.55万元/トンで、平均価格は先週より横ばいだった。コスト端リチウム塩は安定して上昇し、前駆体はニッケル価格に牽引されて減少し、全体の製造コストは減少した。需要端は、ニッケル価格の衝撃と端末車の価格の高騰を受け、動力端の第2四半期の需要は依然として不確実性があり、非動力端の需要は弱い。後市の予想価格は前駆コストの上昇に伴って小幅に上昇する。リン酸鉄リチウム正極上海有色網データによると、3月25日、リン酸鉄リチウム(動力型)の価格は15.95-16.45万元/トンで、平均価格は先週より横ばいだった。リン酸鉄リチウム(エネルギー貯蔵型)の価格は14.85-15.25万元/トンで、平均価格は先週より横ばいだった。重点推荐: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) Shandong Kaisheng New Materials Co.Ltd(301069) Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co.Ltd(600348) Jiangsu Cnano Technology Co.Ltd(688116) Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) 。
疫情は光伏サプライチェーンの歩調を乱し、月末までに価格が硬直しているPVInfoLinkデータ、3月23日、シリコン材料多結晶シリコン緻密材料の主流オファーは24.3万元/トンで、平均価格は先週より横ばいだった。第1四半期の結晶化段階の生産稼動レベルの向上幅が大きく、シリコン材料の使用量の急速な向上を牽引し、年初のシリコン材料の在庫を効果的に消納した。第2四半期の結晶化段階の生産用材料の増加は依然として向上の余地があるが、シリコン材料の需要の増加幅は間もなく放出される新しい生産能力部分に集中する。第2四半期のシリコン材料の一環の需給関係はやや改善される見通しだが、過剰は起こらない。シリコンシート単結晶シリコンシート182 mmの主流オファーは6.700元/pcで、平均価格は先週より横ばいだった。単結晶シリコンシート210 mmの主流オファーは8.850元/pcで、平均価格は先週より横ばいだった。単結晶シリコンシートの価格は安定した傾向を維持しているが、拉晶生産地の地域は相対的に集中しており、最近中国で多く発生した疫病と管理制御の程度がアップグレードされ、確かに貨物の納品と物流の通行効率にかなりの悩みをもたらしている。電池シート182 mmの単結晶PERC電池シートの主流オファーは1.140元/Wで、平均価格は先週より横ばいだった。210 mmの単結晶PERC電池シートの主流オファーは1.150元/Wで、平均価格は先週より横ばいだった。中国の疫病は引き続き激化し、各地の物流は次々と影響を受け、同時にシリコンの購入はますます困難になるだろう。バッテリーチップメーカーの価格上昇が抑えられ、物流や下流の購買力が減速したため、3-4月のバッテリーチップの在庫蓄積の可能性を排除せず、バッテリーチップメーカーは着工率を下げる予定だ。疫病が持続的に上昇すれば、不足した材料の下で電池の価格は依然としてコンポーネント工場とゲームをするが、コンポーネントを測定することはすでにより高い価格水位を受け入れることができず、後続の予想価格は安定している。コンポーネント365375/440450 W単結晶単ガラスPERCコンポーネントの主流オファーは1.870元/Wで、平均価格は先週より横ばいだった。182 mm単結晶単ガラスPERCアセンブリの主流オファーは1.890元/Wで、平均価格は先週より横ばいだった。今週のコンポーネントは依然として端末の受け入れ度とサプライチェーンの上昇の両方に押され、3月に実際に注文が少ない。光起電力ガラス3.2 mmめっきフィルムの主流は26.0元/m 2で、平均価格は先週より横ばいだった。2.0 mmめっき膜の主流オファーは20.0元/m 2で、平均価格は先週より横ばいだった。ポイントおすすめ: Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) Kbc Corporation Ltd(688598) Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 6 Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Tongwei Co.Ltd(600438) Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 22。
リスク提示:太陽光発電の新規組立機は予想に及ばず、新エネルギー車の生産販売台数は予想に及ばず、原材料価格の大幅な変動は業界の需要、その他の突発爆発などの事件のリスクに影響する。
