シリコンチップの供給が需要に追いつかない値上げが続いており、生産を積極的に拡大し、長期的な景気サイクルを迎えている。コアの情報によると、現在、世界のコア不足の問題はまだ効果的に緩和されていない。各半導体メーカーが次々と生産を拡大するにつれて、半導体シリコンチップの供給が需要に追いつかない態勢が明らかになった。三大半導体シリコンチップ工場はすでに大規模な生産拡大計画を展開しているが、新工場も2024年までに量産され、それまでシリコンチップの供給が需要に追いつかず、年々段階的に値上げされる。最近、各シリコン工場が顧客と長期契約を結んでいる状況を見ると、シリコン価格は四半期ごとに2025年まで上昇し、今年の価格の平均上昇幅は10%を超え、20232024年の上昇幅はわずかに下落し、現在、来年の価格の累計上昇幅は20～25%に達し、2024年の価格はさらに5～10%上昇する。12インチシリコン契約の平均価格は200ドルを突破し、新高値を記録し、価格の上昇幅と景気成長サイクル時間はいずれも新記録を更新する見込みだ。
自動車チップの供給は依然として緊迫しており、ウエハ工場の生産拡大に力を入れている。集微網によると、台積電はIDMの総自動車チップの注文の70%前後を獲得し、英飛凌、恩智浦、イタリア半導体、徳州機器、瑞薩などを含むIDMはすでに15%の自動車チップ生産(主に自動車MCU)を台積電とその他の純世代工場にアウトソーシングしている。台積電は自動車チップの絶えず増加する需要を満たすために生産能力を拡大すると発表し、南京12インチ工場が建設中の28 nmプロセス生産ラインを含む。ソニーは昨年末、熊本に28/22 nmの製造に合弁工場を設立することで合意し、その後、12/16 nmFinFETの技術で合弁会社の生産能力を強化すると発表し、月産能力もこれまでの45000枚から55000枚の12インチウエハに引き上げ、2024年に生産を開始する計画だ。台積電のほか、聯電、世界先進、力晶などもすでに生産拡大計画を開始しており、これらの代行工場は自動車ICサプライヤーを含む顧客の長期注文の承諾を得たという。
ADAS/自動運転チップのアップグレードにより、多くのメーカーが高計算力チップを発売した:佐思汽研によると、知能運転向けの計算力チップの発展は以下の3つの傾向を示している:1つは持続的な計算力であり、自己研究コアIPは各SoCメーカーの競争重点である。第二に、ドメイン間融合と中央コンピューティングプラットフォームチップは全車EEAアーキテクチャの発展をリードする。三つ目はSoCメーカーが自動運転AIデータ訓練を加速させたことだ。2022年1月、MobileyeはCESでEyeQを発売した。®Ultra™システム集積チップは、5ナノプロセスを採用し、単一チップの計算力176 TOPSは、英偉達、高通などのライバルの計算力計画に及ばないが、その高価格比、高エネルギー効率比は依然としてホストメーカーの愛顧を得ることができる。また、海外のチップメーカーでは、テスラがDojoスーパーコンピューティングトレーニングプラットフォーム、英偉達が自動運転シミュレーションプラットフォーム、インテルがトップクラスのAIチップPonteVecchioを発売した。中国のチップメーカー側:地平線は「エディ」データ閉ループ訓練プラットフォームを発売し、ファーウェイは「ファーウェイ八爪魚」自動運転開放プラットフォームを発売した。
新しいMacBookProが売れ、Mini LEDのハイエンドペン市場での浸透率が大幅に向上した。DisplaySupplyChainConsultantsの報告によると、2021年のQ 4世界のハイエンドノートパソコンディスプレイの販売台数は480万枚のパネルに達し、四半期は298%増加し、前年同期比1717%増加し、そのうちMini LEDディスプレイの割合は54%に大幅に上昇した。MiniLED市場シェアの大幅な向上は、アップルが2021年10月に発表した新しいMacBookProのおかげだ。MacBookPro 2021は14.2インチと16.2インチの2種類のスクリーンサイズを持ち、いずれもMini LEDバックライト技術を搭載しており、約8 Tcl Technology Group Corporation(000100) 0個のMini LEDチップがあり、1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) のコントラストを形成し、軽量で薄型を維持している。アップルのFY 2022 Q 1財務報告書によると、報告期間中にMacBookProとMacBookAirの製品売上高が高騰し、Mac業務は108.5億ドルの純収入を実現し、前年同期比25%増加した。DSCCによると、2022年のハイエンドノートパソコン市場ではMiniLEDとOLEDがそれぞれ50%の市場シェアを占めると予想されている。
上海積塔、華虹無錫は大量の入札を追加した:機電製品の入札入札電子取引プラットフォームのデータによると、今週(202203.21220203.25)上海積塔は今週41台の入札設備を追加し、落札設備は17台、上海華虹は今週8台の入札設備を追加し、華虹無錫は今週562台の入札設備を追加し、福建晋華は今週2台の入札設備を追加した。国産設備では、シンシン科中科信が1台の中電流イオン注入設備を落札した。
投资建议:半导体设备材料部品推荐 Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) Suzhou Uigreen Micro&Nano Technologies Co.Ltd(688661) Suzhou Hyc Technology Co.Ltd(688001) National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) 。SiC注目6 Berry Genomics Co.Ltd(000710) 0261760073など;パワー半導体分野推奨 Starpower Semiconductor Ltd(603290) Wingtech Technology Co.Ltd(600745) 、注目 Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) ;自動車IC設計の注目 Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) Shanghai Belling Corp.Ltd(600171) Sg Micro Corp(300661) Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp.Ltd(688595) など。
リスクのヒント:下流の需要は予想に及ばない。国産代替は予想に及ばない。疫病の影響持続リスク
