電気自動車百人会:自動車の二重炭素、電動化インテリジェント化ネットワーク化、技術進歩、資源開発回収利用
炭素達鋒炭素中和の背景の下で、中長期は電気自動車に頼る必要があり、エネルギー転換、特に構造最適化は排出削減に有利である。電動化は不可逆的で、中国の2030年の8000万台の電気自動車の保有量目標は引き続き推進され、世界各国、各大手車企業とサプライヤーは絶えず電動化の発展案と目標を明確にしている。しかし、同时に発改委员会も新エネルギー车の既存基地が合理的な规模に达する前に、生产能力の布点を追加しないことを提案し、高品质の発展を重视している。 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) は第3世代CTP技術キリン電池を発売し、リチウム電気技術の進歩を引き続きリードし、世界競争力を向上させる。上流のリチウム資源の供給が緊張しているため、宜春、四川は開発を加速させ、長期的な回収利用が重点方向となる。
水素エネルギー中長期計画は産業戦略の位置づけを明確にし、2025年の燃料電池車両保有量約5万台を目標とする
国家発展改革委員会とエネルギー局は共同で「水素エネルギー産業発展中長期計画(20212035年)」を印刷・配布し、水素のエネルギー属性とエネルギー体系の構成部分を明確にし、2025年に5万台の燃料電池車の保有量と再生可能エネルギーの水素製造量10-20万トン/年の具体的な目標を与えた。水素燃料電池の産業チェーンの発展に役立ち、リチウム電池と電気自動車とエネルギー貯蔵分野で相互補完を実現し、業界の健全な発展を共同で促進する。
市場メカニズムの需給はリチウム価格の趨勢を決定し、行政協調はリチウム資源の開発を加速し産業チェーンの安全を保障する
工信部の副部長は百人会で「リチウム電気原材料の値上げ問題は、買いだめや投機の炒め物に打撃を与える」と述べたが、リチウム資源の供給の8割近くが海外から来ており、行政手段の価格コントロールが実現しにくく、市場メカニズムの下で需給関係がリチウム価格の決定的な要素であり、最近の産業チェーンの在庫は低位にあり、需給はリチウム価格の持続的な高位を支えている。副部長も「中国の資源開発の進度を速め、上下流の協力を導く」と提案した。その戦略的属性は絶えず強化され、徐々に広く認識され、行政協調によるリチウム資源開発の加速は産業チェーンの健全な発展に有利であり、サプライチェーンの安全を保障し、良質なリチウム資源を持つ企業は十分に利益を得ると同時に、リチウム価格の高位は利益の上昇をもたらし、プレートの高い業績と低い評価の提案に注目する。
投資提案:三本の主線:一生産能力の解放、コスト圧力の緩和毛利回復電池工場: Xi’An Triangle Defense Co.Ltd(300775) 30014、 Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) 、二需給を受けてリチウム価格の高位を支え、超過利益を実現する見込みのリチウム資源会社: Keda Industrial Group Co.Ltd(600499) Youngy Co.Ltd(002192) 、 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Tianqi Lithium Corporation(002466) など;三構造がはっきりしていて、優勢がはっきりしていて、需給がまだ厳しい中流材料の一環会社: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Nuode Investment Co.Ltd(600110) Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) 、など。
リスクヒント:新エネルギー自動車の発展は予想に及ばない。関連技術に転覆的な突破が現れた。下流の需要は予想に及ばない。製品価格の下落が予想を上回った。原材料価格が変動する。企業の収益予測と評価に注目することをお勧めします。
