コア推奨セット： Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) Shandong Fengyuan Chemical Co.Ltd(002805) Tongwei Co.Ltd(600438) Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) 30014、 Fujian Nebula Electronics.Ltd(300648) Fujian Nebula Electronics.Ltd(300648) Fujian Nebula Electronics.Ltd(300648) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Trina Solar Co.Ltd(688599) Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) 、
新エネルギー発電：
光伏:1-2月にネット10.86 GWを合併し、前年同期比234%増加し、設備データは予想を大きく上回った。「第14次5カ年計画」が発表され、新エネルギーのモデルチェンジが加速する見込みだ。最近、太陽光発電の輸出データが続々と発表され、第1四半期には世界の組立機が50 GWの規模を見ることが期待され、現在のコンポーネントの端も続々と価格を下げ始め、原材料の圧力を伝導していると考えています。下流のフィードバックから見ると、海外需要はコンポーネント価格に敏感度が低く、年間需要に強い支持を提供している。計画は非化石エネルギー消費のエネルギー消費の割合目標を再確認し、2025年までに非化石エネルギー消費の割合を20%前後に引き上げ、非化石エネルギー発電量の割合を39%前後に達させ、電気エネルギーが端末のエネルギー使用の割合を30%前後に達させることを要求した。ポリシリコン材料とバッテリーチップの蛇口 Tongwei Co.Ltd(600438) に注目することをお勧めします。アセンブリ蛇口 Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) ;大シリコンチップ蛇口 Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) 、 3003616;インバータ蛇口3 Anhui Fuhuang Steel Structure Co.Ltd(002743) 00763 Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) ;光起電力補助材料： Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Flat Glass Group Co.Ltd(601865) ;新技術路線をレイアウトする Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) ;太陽光発電所の運営： Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) 。
風力発電:水素エネルギー:中長期の発展計画が着地し、兆のコースが徐々に開かれ、緑の水素が率先して力を出すことが期待されている。風力発電:前2月にネット上で5.73 GW(+60%)を合併し、前年同期比2.17 GW増加した。計画は一方で、水素エネルギーのエネルギー転換における重要な役割を明確にし、水素エネルギーの発展駆動力は交通(燃料電池)から全工業部門に転換し、水素エネルギー産業の長期発展空間を開く。一方、再生可能エネルギーの水素製造の重要な地位を重点的に際立たせ、2025年に緑水素の水素製造量が10-20万トン/年に達し、2030年に再生可能エネルギーの水素製造が広く応用され、2035年に再生可能エネルギーの水素製造が端末エネルギー消費において比重が明らかに向上し、現在積極的に新エネルギー組立機の全体計画を推進することに協力し、緑水素産業の発展は2022年は中国陸上ファンの出荷量の最初の年で、業界の需要は予想通り安定的に釈放された。海風入札も着実に進められており、地方政府の計画から見ると、海風計画は依然として高い熱を維持している。推荐 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 、 Shandong Shuangyi Technology Co.Ltd(300690) Jinlei Technology Co.Ltd(300443) Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) 。
新エネルギー車:テスラベルリンのスーパー工場が正式に使用され、最初のModelYが交付された。フォルクスワーゲングループの第3電池工場はスペインに立地している。蔚一四半期の販売台数は2.5-2.6万台を導き、現在は値上げ計画がない。3月22日、テスラのベルリンスーパー工場が正式に開業し、ベルリンスーパー工場はテスラのヨーロッパ初の製造基地であり、年間生産能力50万台の車と50 GWh電池を計画し、2022年末には生産能力が26万台に達する見通しだ。マスク氏は開業発表会でマンガン元素の正極材料としての発展潜在力について言及し、長期的にはテスラが三元、リン酸鉄リチウム、マンガン含有材料を正極材料として採用すると表明した。フォルクスワーゲングループはヨーロッパの3番目の電池工場にスペインのバレンシアを選定し、年間生産能力40 GWhを設計し、2026年に生産を開始する計画だ。これで、フォルクスワーゲングループがヨーロッパで計画した6つの電池工場が3つ、スウェーデンとドイツに2つ到着した。蔚来は業績説明会を開き、第1四半期に2.5-2.6万台を交付し、江淮工場の生産能力は今年中に24-30万台/年に達し、合肥第2生産基地は今年のQ 3で正式に生産を開始する計画で、初の車種はET 5である。2022年に蔚来は3つの新車を交付する計画で、ET 7/ET 5/ES 7はそれぞれ今年3月末/9月/Q 3に交付される。また、蔚来氏は、完成車の生産能力が今年のQ 4で根本的に好転し、今年の電池は基本的に完成車の需要をセットすることができ、主に基礎チップの供給からの不確実性に挑戦し、同社は現在値上げ計画を持っていないと明らかにした。推荐方面，推荐 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Eve Energy Co.Ltd(300014) Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Shandong Fengyuan Chemical Co.Ltd(002805) Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 3 China Zhenhua (Group) Science & Technology Co.Ltd(000733) 00919 Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 、など。
リスク提示:新エネルギーの設備需要は予想に及ばず、新エネルギー発電政策は予想に及ばず、マクロ経済は予想に及ばない。
