サブ業界のコアウィークの観点
新エネルギー:太陽光発電の値上げが続き、再び中国の需要のマイナスフィードバックの臨界点に近づいたが、EUの「脱ロシア」計画は海外の需要を予想を超えた。コンポーネントの排出予想、端末の境界需要強度、サプライチェーンの生産能力の放出進度の3つは動態的なバランスを形成する。2022年の「50%増+利益空間拡張」は明確で、Q 2プレートの革新的な高さを引き続き見ている。
水素エネルギーと燃料電池：EUのREPowerEUはヨーロッパの「電気化学+水素化」の転換を加速する計画；隆基の創始者は「メーデーの水素」のグリーン発展理念を提出し、平価のグリーン水素の未来は期待できる。中石化MW級電解槽プロジェクトがスタートし、中央企業の水素エネルギー産業の配置が加速した。国富水素エネルギー単セット10トン/日の液体水素貯蔵プロジェクトが着工し、液体水素貯蔵輸送分野で新たな段階に入った。
電力設備と工業制御:1)電力網:2022両網の投資計画の伸び率はいずれも20152021期間より著しく速く、プレートの景気度が高く、電力網の1-2月の投資は38%、南網の1-2月の投資は45%増加し、投資加速ロジックを初歩的に検証した。新型電力システムの建設は電力網の投資構造の最適化を迫り、新技術と設備のアップグレードは加速する見込みで、プレートのトップと核心の高成長の細分化の一環をよく見ている。2)1-2月の投資と工業増加値のデータは予想を超え、工業制御企業の注文増加の勢いがよく、第1四半期の業績に強い支持を提供する。2022年の外資サプライチェーンは依然として緊張態勢を維持し、国産化のプロセスは引き続きスピードアップし、工業制御プレートのリーダーシップを期待している。
電気自動車:2月の海外販売台数は前月比で増加し続け、市場は高景気を維持している。
今週の重要な業界イベント
新エネルギー:財政部は「2022年中央政府性基金支出予算表」を発表した。「第14次5カ年計画」が発表された。国家エネルギー局は1-2月の全国電力工業統計データを発表し、1-2月光ボルトの新規設備は10.86 GW(前年同期+234%)、風力発電は5.73 GW(前年同期+61%)増加した。江蘇省光伏ガラス拡産プロジェクト聴聞会が開催された。隆基と通威は2年で20万トンのシリコン材料の長単に署名した。隆基M 6/G 1シリコンシートの価格は再び0.1元/シート上昇した。
水素エネルギーと燃料電池:「水素エネルギー産業発展中長期計画(20212035年)」が発表された。浙江嘉善県は「水素燃料電池自動車省級モデルポイントの推進を加速させることに関する若干の政策意見(意見募集稿)」を発表した。現代自動車グループ初の海外水素燃料電池システム生産販売基地「HTWO広州」が下半期に竣工し、生産を開始する。
電力設備と工業制御:エネルギー局は1-2月の全国電力工業統計データを発表し、電力網工事の完成投資額は313億元で、前年同期比37.6%増加した。サブ業界推奨ポートフォリオ
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リスクのヒント:
産業チェーン価格の競争の激しさは予想を超えた。政策の調整、実行効果は予想を下回った。世界の疫病は予想を超えて悪化した。
