相場の概要:今週、中信の1級メディアプレートは0.7%下落し、元宇宙プレートは再び活発になった。A株のメディアプレートは長年の密集政策の影響を経験した後、評価の優位性は明らかで、元宇宙などの Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) のトレンドは境界業務の増加量をもたらすことが期待され、基本面は長期的に良い株になってすでに中期配置の角度の比較的に良い価格の位置に着いた。香港株市場は、中期的な角度から現在の一部の香港株と中概インターネット標的が推定値の歴史的な低位にあることを見て、基本的な角度から注目を集めることを提案した。
プレートの観点と推薦標の:1)ゲームプレート:現在のトップ会社22年PE 12-16 x、版号の発行の進展、海に出る効果とVRARなどの新技術の触媒に注目し、重点標の[ Wuhu 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co.Ltd(002555) Perfect World Co.Ltd(002624) G-Bits Network Technology(Xiamen)Co.Ltd(603444) ];2)ビデオプレート:良質な内容の現金化と業界構造の変化に注目し、重点標の[ Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) ];3)元宇宙プレート:短期的に回復し、NFT/仮想人/VRARなどの方向産業の着地と企業の財務報告の現金化状況に注目し、重点標の[ Visual China Group Co.Ltd(000681) Hylink Digital Solution Co.Ltd(603825) Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) ]。4)香港株:赤字の縮小を推進するプラットフォーム型企業「速手」を推薦し、疫病の回復の進展と潮玩盲箱のリーダー「バブルマート」に注目する。
今週のテーマ:バイトはVRの販売目標を引き上げ、中国のVR生態は積極的な触媒を迎えた。2021年8月にPicoをプレミアムで買収して以来、バイトのジャンプはマーケティング側、人員配置、戦略協力の面で持続的に力を入れ、VRプレートは会社の戦略の重心となり、ジッタ総合指数から見ると「PicoNeo 3」の注目度はすでに「Quest 2」レベルを超えている。販売表現から見ると、Pico春節戦報によると、全ルートの春節販売量、売上高はそれぞれ前年同期比32、29倍増加し、全ルートVR品類販売量&売上高の2位にランクインした。「AR圏」の最新情報によると、バイトジャンプは22年のVR販売目標を180万台(これまで100万台)に引き上げ、同社がVR市場に力を入れる決意を示し、中国のVR市場の生態は2022年に積極的な触媒を迎えた。VRコンテンツ応用分野では、 Hubei Radio & Television Information Network Co.Ltd(000665) Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) 30031及び強い研究開発実力を備えたトップゲーム会社 Perfect World Co.Ltd(002624) Wuhu 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co.Ltd(002555) G-Bits Network Technology(Xiamen)Co.Ltd(603444) に注目することを提案している。
ゲーム:テンセントの海外ゲーム収入は前年同期比+34%増で、日本のモバイルゲーム収入はさらに上昇した。1、テンセントはQ 4業績を発表し、21 Q 4は営業収入1441.9億元(YoY+8%、QoS+1%)を実現し、Non-IFRS帰母純利益248.8億元(YoY-25%、QoSQ-22%)を実現した。ゲーム事業では、手遊び収入が前年同期比9%増の400億元に達した。末端旅行の収入は前年同期比4%増の106億元に達した。中国のゲーム収入は296億元(YoY+1%、QoQ-12%)。海外市場のゲーム収入は132億元(YoY+34%、QQQ+17%)である。2、SensorTowerのデータによると、2021年の日本のモバイルゲームの収入は184.5億ドル(YoY+6.5%)に達し、米国に次ぐ水準に達した。日本のベストセラーTOP 100にランクインした中国の手遊びの合計収入は34.6億ドルで、トップ100の総収入の25.9%を占め、 Wuhu 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co.Ltd(002555) 傘下の「Puzzles&Survival」、「江山美人」は6/7位だった。元宇宙:舜宇光学科技VR/AR収入は前年同期比+126%増、元宇宙産業委員会元宇宙産業委員会第6回受け入れリストが発表された。
1、舜宇光学科技は2021年年報を発表し、初めてAR/VR関連製品の2021年の売上高が13.45億元で、前年同期比126%増加したことを明らかにした。会社のVR/AR業務には、光学デバイス、光学センサ、システムモジュールが含まれています。
2、3月23日中国移動通信連合会元宇宙産業委員会は第6陣の受け入れリストを発表し、 Kingnet Network Co.Ltd(002517) Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) Hubei Century Network Technology Inc(300494) Shenzhen L&A Design Holding Limited(300949) Shenzhen L&A Design Holding Limited(300949) など4社の中国上場企業を含む。
リスク提示:政策監督管理リスク、競争激化リスク、疫病の影響が予想を上回るリスク。
