要点
軍需産業の新材料:電解コバルト価格は小幅に回復した。(1)今週の電解コバルト価格は57万元/トンで、環比+0.5%である。電解コバルトとコバルト粉末の比は0.88で、環比+0.1%であった。電解コバルトと硫酸コバルトの価格比は4.75,環比+0.5%であった。この2つの比は、今週の軍需産業が製造業と新エネルギー車に比べて強くなったことを示している。(2)炭素繊維の今週の価格は186.3元/キログラムで、環比+0%である。粗利益57.67元/キログラム、環比+0.7%で、価格と粗利益はいずれも20年以来高いレベルにある。（3）チタン、レニウム、ベリリウムの価格リング比は先週と同じである。
新エネルギー車の新材料:電気炭素価格は34週間近くで初めて下落した。(1)今週Li 2 O 5%リチウム精鉱の中国着岸価格は2775ドル/トンに達し、環比+0%に達した。(2)今週の電気炭素、工炭、電池級水素酸化リチウムの価格はそれぞれ50.40、48.50、49.08万元/トンで、環比-0.9%、-0.59%、+1.1%であった。WINDによると、電気炭素LC 2206の契約価格は今週46.25万元/トンで、環比+0.5%で、4.2万元/トン近くに達した。オーストラリア鉱山Pilbaraは最近、BMXプラットフォームのリチウム精鉱のオークション価格が6000ドル/トンに達する可能性があると明らかにした。炭酸リチウムの製錬コストは40万元/トンで、50万元/トンの炭酸リチウム価格で計算すると、製錬端の粗利率は約20%だった。3月26日、欧陽明高院士は電気自動車百人会フォーラムで、リチウム資源の需給バランスが2-3年後に正常に回復する可能性があると指摘し、海外のリチウム精鉱価格が高い企業の場合、中国の自主的なリチウム資源開発が加速すると考えている。(3)今週の硫酸コバルト価格は11.80万元/トンで、環比+0%である。(4)今週のリン酸鉄リチウム、523型、811型の正極材料の価格はそれぞれ16.80、37.10、35.45万元/トンで、環比+0%、+0%、および+0%であった。(5)今週の酸化セシウムネオジム価格は99万元/トンで、環比-2.9%である。
太陽光発電の新しい材料:多結晶シリコンの価格は小幅に下落した。(1)今週の太陽光発電級多結晶シリコンの価格は32.87ドル/キログラムで、環比-0.2%で、価格は依然として6年近く高い位置にある。(2)今週のEVA価格は22000元/トンで、前月比+0%で、2013年以来の高い位置を維持している。(3)今週3.2 mm光伏ガラスめっき価格26元/平米、環比+0%。
原子力発電の新材料:主な製品の価格は先週より横ばいだった。(1)今週の酸化塩化ジルコニウム、スポンジジルコニウム、酸化ハフニウム、ケイ酸ジルコニウム、ジルコニウム英砂の価格はそれぞれ24500元/トン、235元/キログラム、4500元/キログラム、20875元/トン、200625元/トンで、環比+0%、+0%、+0%、+0%、+0%である。
消費電子の新材料:高純ガリウム価格は小幅に上昇した。(1)今週の木曜日の酸化コバルト価格は43.75万元/トンで、環比+0%である。今週のコバルト酸リチウム価格は600.0元/キログラムで、環比+0%だった。(2)今週の炭化ケイ素価格は9500元/トンで、環比+0%である。今週の高純ガリウム、粗インジウム、精インジウムの価格はそれぞれ26751375、1525元/キログラムで、それぞれ環比+1.9%、+0%、+0%であった。今週の火曜日の酸化ゲルマニウム価格は6750元/キログラムで、環比+0%です。
その他の材料:ロジウム価格は小幅に上昇した。(1)今週の99.95%白金、ロジウム、ジルコニウムの価格はそれぞれ2234320.5、1255元/グラムで、環比+0%、+0.2%、+0%である。
注目すべきは、金属の新しい材料プレートを引き続き全面的に見ておくことをお勧めします。リチウム精鉱価格が高位でリチウム資源の自給率が高い企業。 Tianqi Lithium Corporation(002466) Youngy Co.Ltd(002192) 、 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) ;;青海省の世界的な塩湖産業基地の建設は再び言及され、中国の自主的にコントロールできる塩湖資源は重大な戦略的意義を持っており、 Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd(000792) Keda Industrial Group Co.Ltd(600499) Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) に注目することを提案している。
リスクヒント:推定値が高すぎるリスク;技術経路の変化のリスク;企業経営の急進、戦略のばらつき、ガバナンスの失敗などのリスク、マクロ政策及び流動性調整のリスク。
