投資のポイント：
相場の回顧:申万電力設備業界は先週4.05%下落し、上海深300指数に1.91ポイント負け、申万31業界の中で30位だった。電力設備プレートの週上昇幅の上位3株はそれぞれ Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) 301 Fujian Nanping Sun Cable Co.Ltd(002300) 423で、3社の上昇幅はそれぞれ20.35%、19.05%、14.18%に達した。推定値は2022年3月25日現在、電力設備プレートPETMが43.66倍、電力設備プレートPBTTMが5.47倍である。
電力設備業界の周観点:近日、臨海風光貯蔵一体化プロジェクト浙能台州1号300 MW海上風力発電所が正式に着工した。これは浙江省で初めて着工した平価海上風力発電プロジェクトで、このプロジェクトはプロジェクトの承認からプロジェクトの着工まで3ヶ月余りしかかからず、審査・認可の一環を半年近く繰り上げた。浙江省の「第14次5カ年計画」の発展目標に基づき、浙江地区は3つ以上の百万キロワット級海上風力発電基地を建設し、海上風力発電設備455万キロワット以上を新たに増加する。不完全な統計によると、現在発表されている沿海省・市の海上風力発電の近景計画は150 GWを超え、業界では13 GWを超える平価の海風プロジェクトが続々とスタートしている。風力発電ユニットの大型化と風力発電ブレードの長さが記録を更新し続けるにつれて、度電コストの低下速度を加速させ、海上風力発電投資コストの持続的な下落を推進する。
最近、多くの主流のシリコン材料企業の新規生産能力の放出が予想に及ばないため、現在のシリコンチップ企業は高い着工率を維持し、シリコンチップ業界の新規生産能力の放出を加速させ、短期的にはシリコン材料の供給増加量が相対的に不足し、シリコン材料の価格は先週も小幅な上昇傾向を維持している。隆基は25日、単結晶シリコンチップの価格を今年に入ってから5回連続で値上げし、現在165μmの158.75 mm/166 mm/182 mm単結晶シリコンシートの価格は2021年12月16日に発表された価格よりそれぞれ10.77%/10.34%/14.53%上昇した。最近、中国の物流は疫病の影響で阻まれ、海外の需要は安定し、上流価格の上昇を重ね、バッテリー企業が在庫を蓄積し、着工率を小幅に下げる可能性を排除せず、短期的にはバッテリーとコンポーネントの価格が安定する見通しだ。全体的に言えば、太陽光発電産業チェーンの価格は短期的には安定した動きを維持するだろう。なお、現在166 mm/165μm規格の単結晶シリコンシートの市場流通量は急速に低下し,劣化と生産量向上の駆動下でシリコンシートの厚さが薄くなる傾向が顕著であり,182 mmサイズのシリコンシートの厚さは150160に向かっている。μm進化、210 mmサイズシリコンシート厚さ160からμm方向155μm厚さ推進。
最近、「南方電力網会社「十四五」デジタル化計画」が発表した。「十四五」期間中、南方電力網会社のデジタル化計画の総投資試算資金は260億元を超え、デジタル化の転換とデジタル電力網の建設の持続可能な発展をさらに推進する。また、福清原子力発電6号機が正式に出荷条件を備えるにつれて、華龍1号モデルプロジェクトは全面的に完成し、出荷された。2025年までに、全国の原子力発電設備容量は2021年の53 GWから70 GWに増加し、年平均複合成長率は7.1%前後に達する。ご注意 Nari Technology Co.Ltd(600406) Nari Technology Co.Ltd(600406) ); China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) ）； Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) ）； Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) ）。
リスク提示:中国の疫病の激化は物流に影響を与えるリスク;海外輸出需要が予想に及ばないリスク;ファンの大型化が予想されるリスクに及ばない。太陽光発電産業チェーンの供給過剰リスク。
