私たちは、元宇宙は次世代のインターネットの形態であり、モバイルインターネットのPCインターネットに対するアップグレードよりも、元宇宙はモバイルインターネットよりも多くの次元の現実と仮想世界の相互作用と融合を持っている可能性があり、人々の精神的な需要を満たすだけでなく、労働生産性を大幅に向上させることができると考えています。元宇宙はチップ計算力の向上、ソフトウェア設計エンジンの大衆化、XR(VR/AR/MR)などのインタラクティブ設備の便利化と同時に発展し、ブロックチェーン技術と応用生態の豊富さを重ねてこそ、理想的な形式に近づくことができる。
XRはPC/携帯電話よりも多くの次元の展示能力を持ち、情報の表現方式も便利だと考えています。スマートフォンがモバイルインターネットの入り口であるように、XRはメタ宇宙の入り口になる可能性があり、モバイルインターネットよりもメタ宇宙の浸透性を実現するためのツールでもある。
XRデバイスは消費電子分野で最も注目されている製品の一つであり、主流の形態もVR、ARからMRに発展し、最終的にはスマートフォンの地位に取って代わる。2021年VR設備の年間販売台数は1000万台を突破した。2022年の販売台数は2倍になると予想されています。AR/MRなどは突破的な進展が期待される。2022年に主に注目されるのは(1)アップルが発売する可能性のあるXR消費製品(2)Meta、PICO、ソニーのVR設備の販売台数の伸び率、ユーザーのオンライン時間などである。
我々は、製品ライフサイクルから見ると、XRは0から1までの導入期間を越え、1から10までの成長期に発展し始めたと考えています。ハードウェア&フルマシン製造(1)比較的強い総合能力を持つ会社、推奨 Goertek Inc(002241) 、注目 Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) 2)比較的高い境界変化を持つ会社、例えばVRは光学部品と音声ビデオ復号チップの価値量の向上をもたらし、舜宇光学科学技術、 Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) 、注目 Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) 3)高価な値量の国産代替を実現できる会社、注目パネル分野の京東方、 Tcl Technology Group Corporation(000100) など;ソフトウェア(1)エンジン会社、注目Unityなど(2)XRコンテンツ会社、例えば推薦30031(ハビチ)など;XRブランド(1)国際科学技術大手、Meta、マイクロソフト、ソニーなどに注目する。(2)XRを深く耕している中国の会社は、バイトのジャンプ(PICO)に注目している。(3)スマートフォン大手、OPPOなどに注目。
リスクヒント:技術リスク、政策監督管理リスク、元宇宙は依然として発展の早期にあり、関連会社には炒め物概念リスクがある。
