華泰連合証券有限責任会社
湖北華強科技株式会社について
募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する査察意見
華泰連合証券有限責任会社(以下「華泰連合証券」または「推薦機構」と略称する)は湖北華強科技株式会社(以下「華強科技」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、科創板に上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に基づき、華強科学技術が募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する事項について検査を行い、検査状況と意見は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「湖北華強科学技術株式会社の株式登録の初公開発行に同意することに関する承認」(証監許可〔20213368号)の登録に同意し、会社は社会に人民元普通株862062万株を公開発行し、1株当たり1元、1株当たり発行価格は人民元35.09元、募集資金総額は人民元30249756万元である。発行費用(付加価値税を含まない)を差し引いた人民元は2128247万元で、実際の募集資金の純額は人民元28121508万元である。前述の募集資金は2021年12月1日にすべて到着し、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、大信検査字〔2021〕第110041号「検査報告」を発行した。会社はすでに募集資金に対して専戸記憶を行い、推薦機構、募集資金を保管する商業銀行と「募集資金専戸記憶三者監督管理協議」に署名した。
二、資金募集投資項目の基本状況
「湖北華強科技株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場して株式募集説明書」によると、会社が初めて株式を公開発行して資金を募集する投資プロジェクトと使用計画は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名プロジェクト投資総額募集資金を投入する予定
プロジェクト名プロジェクト投資総額募集資金を投入する予定
1新型原子力化学応急救援防護装備産業化生産基盤7720077200地プロジェクト
2新型核生物化学防護基礎材料研究開発プラットフォーム建設プロジェクト35 Kyland Technology Co.Ltd(300353) 00
3情報化（データ駆動のインテリジェント企業）建設プロジェクト99209920
4補充流動資金5 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 000
合計172420
三、自己資金を調達して事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用と置換状況を支払う
今回の発行募集資金が到着する前に、会社はすでにプロジェクトの進度の実情に基づいて自分で資金を調達して先に投入して、今回の発行募集資金が到着した後に募集資金で置換します。2021年12月31日現在、会社が自己資金で募集プロジェクトに事前に投入した金額は139432万元で、発行費用は159698万元を支払った。
会社は募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金139432万元を置換する予定で、具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
シーケンス番号項目名自己資金調達前回置換予定金額入金
1新型原子力化学応急救援防護装備産業化生産基地プロジェクト484.49 484.49
2新型核生化学防護基礎材料研究開発プラットフォーム建設プロジェクト69.80 69.80
3情報化（データ駆動のインテリジェント企業）建設プロジェクト840.03 840.03
合計139432139432
会社はすでに自己資金で今回の発行費用人民元159698万元(付加価値税を含まない)を支払っており、今回は募集資金で一括置換する予定だ。
単位：万元
シリアル番号費用明細自己調達資金支払金額今回置換予定金額
1引受推薦費用28.30 28.30
2弁護士費用382.08 382.08
3会計士費用707.55 707.55
4情報開示費用415.09 415.09
5発行手数料その他費用63.96 63.96
合計159698159698
以上の事項はすでに大信会計士事務所(特殊普通パートナー)が鑑証し、「湖北華強科学技術株式会社が募集資金を募集資金として募集資金プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する審査報告」(大信専審字[2002]第101242号)を発行した。
四、審議手順及び特定項目の意見
（Ⅰ）審議手続
2022年3月25日、会社の第1回取締役会第15回会議、第1回監事会第7回会議は「募集資金を用いて事前に投入された募集プロジェクトの自己資金を置換し、発行費用を支払った自己資金を置換することに関する議案」を審議し、会社が募集資金を用いて事前に投入された募集プロジェクトの自己資金と発行費用を支払った自己資金を置換することに同意し、置換資金総額は299130万元である。今回の募集資金の置換時間は募集資金の入金日から6ヶ月を超えず、関連法律法規の要求に合致している。上記事項は取締役会の承認権限の範囲内であり、株主総会の審議に提出する必要はない。会社の独立取締役も明確な同意意見を発表した。
（Ⅱ）関連特別意見
1、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社が今回募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する事項は、募集プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の投向を変えることもなく、置換事項は会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なうことはないと考えている。置換時間は募集資金が帳簿に記入されてから6ヶ月以内に置換する規定に合致し、内容と手順は「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「湖北華強科学技術株式会社募集資金管理制度」などの関連法律、法規と制度規定に合致する。以上、独立取締役全員は会社の「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金と発行費用を支払った自己資金を置換することに関する議案」に同意した。
2、監事会の意見
会社監事会は、会社が今回募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己調達資金を置き換えることは、会社の募集資金投資項目の目的が正常に行われることに影響せず、募集資金の投入を変えることはないと考えている。置換時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えず、内容と手順は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」に合致している。「上海証券取引所科創板株式上場規則」及び「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律法規及び「会社定款」と会社「募集資金管理制度」の規定。会社監事会は「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入された自己資金と発行費用を支払った自己資金を置換することに関する議案」に同意し、可決した。
3、会計士事務所の鑑識意見
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)は、募集資金を事前に投入した募集プロジェクトと発行費用を支払った自己資金に置き換えることについて審査を行い、「湖北華強科学技術株式会社が募集資金で募集資金プロジェクトと発行費用を支払った自己資金を置き換える審査報告」(大信専審字[2002]第101242号)を発行した。
会計士は、会社が作成した募集資金で募集資金項目と発行費用を支払った自己資金調達特別説明を置き換えることは関連規定に合致し、2021年12月31日までに自己資金調達で募集資金投資項目と発行費用を支払った実際の状況をすべての重大な面で公正に反映していると考えている。
五、推薦機構が意見を査察する
検証の結果、推薦機関は以下のように考えている。
会社は募集資金を用いて事前に募集資金投資プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えず、この事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)は特定項目の鑑証報告書を発行し、必要な手続きを履行した。会社の今回の募集資金の置換は「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理指引第1号–規範運営」などの関連規定に合致している。募集資金の使用は募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を及ぼさず、募集資金の投向を変更または変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、推薦機構は、会社が今回募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入したことと発行費用を支払った自己資金を置き換えることに異議がない。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、「華泰連合証券有限責任会社湖北華強科学技術株式会社が募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換することに関する査察意見」の署名ページである)
推薦代表者：
劉偉張展培
華泰連合証券有限責任会社年月日
