China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の査察意見
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (以下「 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 」または「推薦機構」)自 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) (以下「会社」、「上場会社」と略す)2020年4月30日に「推薦機構の変更および推薦代表者に関する公告」を開示した後、会社が前回公開した転換債券の発行を継続的に監督する。2020年12月4日、会社は2020年にA株を非公開で発行して上場した後、今回の非公開発行の推薦機構として、引き続き監督義務を履行する。「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第11号-持続監督」と「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用監督管理要求」などの法規の関連規定に基づき、2021年度の募集資金の保管と使用状況に対して真剣かつ慎重な検査を行い、検査の具体的な状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際募集資金金額、資金入金時間
1 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) (以下「会社」または「当社」と略称する)中国証券監督管理委員会証券監督管理委員会の許可[20171823号文により承認され、主な販売業者60099が上海証券取引所システムを通じてネット下の投資家の引合販売とネット上の市場価格申請定価発行を結合する方式を採用し、社会に人民元普通株(A株)株637029万株を公開発行し、発行価格は1株当たり16.53元である。合計募集資金総額は人民元10530089万元で、証券会社の引受コミッションと推薦費447032万元(税を含まない)を差し引いた後、主引受商 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) は2017年10月30日に当社募集資金監督管理口座福建海峡銀行株式会社寧徳支店口座(口座番号:1 Ningxia Western Venture Industrial Co.Ltd(000557) 0120007)人民元7993287万元と寧波通商銀行株式会社上海支店(口座番号:110008465500002)人民元2089770万元に送金した。審査料、弁護士費、発行手数料など権益性証券の発行に関連する新規外部費用911.94万元(税を含まない)を差し引いた後、同社の今回の募集資金の純額は999163万元だった。上記の募集資金の到着状況は中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、2017年10月30日に「検査資金報告」(中国為替会検査[20174956号)を発行した。
2、会社は中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20192318号を経て、人民元8700000万元の転換社債を公開発行することを承認した。会社が発行した転換社債の株式登録日(2019年12月31日)の終値後、中国登録決済有限責任会社上海支社が登録している会社の元株主を優先的に配給し、元株主の優先配給後の残高部分(元株主の優先配給部分を含む)は上海証券取引所取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行し、 China Securities Co.Ltd(601066) を転換債発行可能な推薦機構とする。会社は転換社債を公開発行し、1枚当たり100元、発行数870万枚、発行価格は1枚当たり100元、募集資金総額は8700000万元である。今回公開発行された転換社債の資金総額は、引受及び推薦費用の税込み450.00万元を控除し、その他の発行費用の税込み96.60万元を控除した後、実際の募集資金の純額は人民元8億8000万陸仟肆佰伍拾叁万肆仟元整(8645340万元)であり、上述の募集資金が到着した状況は安永会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、2020年1月8日に「検証報告」(安永華明[2020]検字第61453494 B 01号)を発行した。
3、会社は中国証券監督管理委員会の証券監督許可[2020226号文「承認 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) 非公開発行株の承認について」に基づき、非公開発行方式で人民元普通株50706791株を発行し、1株当たりの額面は人民元1.00元である。今回の発行価格は90.55元/株で、発行総額は人民元45914999万元で、発行費用450.36万元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元45869964万元だった。これらの資金は2020年11月25日に到着し、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、2020年11月25日に安永華明(2020)検査字第61453494 B 03号検査報告書を発行した。
(Ⅱ)募集金額の使用状況と余剰状況
1、株式の初公開発行による資金募集状況
2020年12月31日現在、同社が初めて株式を公開発行した余剰募集資金(この金額は募集資金による利息および現金管理収入)の残高は379034万元である。
2021年、会社は初めて株式募集プロジェクトの実際の使用募集資金383410万元を公開発行した。そのうち、「年間2万トンの高性能リチウムイオン電池負極材料の生産能力拡張及び研究開発センター建設プロジェクト」は3800万元を使用した。「高安全性リチウムイオン電池機能コーティング隔膜生産基地及び研究開発センター建設プロジェクト」は34.10万元を使用する。2021年、募集資金による利息純収入と財テク収益は45.24万元だった。2021年12月31日までに、会社は初めて株式募集プロジェクトを公開発行し、いずれも終了した。会社は募集資金の余剰額1.48万元を一般口座に振り替えた。募集資金口座の残高は0元で、余剰資金の詳細は本報告書の添付ファイル1を参照してください。
2、転換社債の公開発行による資金募集状況
2020年12月31日現在、会社が公開発行した転換債の余剰募集資金(利息純収入、財テク収益を含む)の残高は1781789万元である。
2021年、会社は転換社債募集プロジェクトの実際の使用募集資金1826689万元を公開発行した。そのうち、「高安全性リチウムイオン電池用機能コーティング隔膜生産基地建設プロジェクト」は1420608万元を使用した。「年産3万トン高性能リチウムイオン電池負極材料（炭化等主要工程）プロジェクト」使用406082万元。
2021年、募集資金による利息純収入と財テク収益は470万6900元だった。2021年12月31日までに、会社が転換社債を公開発行する募集項目はいずれも終了し、会社はすでに募集資金の余剰金額21.69万元を一般口座に振り替え、募集資金口座の残高は0.01元で、余剰資金の詳細は本報告の添付ファイル1を参照してください。
3、非公開発行株式の募集資金状況
2020年12月31日現在、会社の非公開発行普通株の節余募集資金(利息純収入、未払い発行費用を含む)の残高は34177456万元である。
2021年、会社は非公開発行費用66.04万元を支払い、会社の非公開発行募集プロジェクトの実際の使用募集資金は15 Jiangsu Sinopep-Allsino Biopharmaceutical Co.Ltd(688076) 万元である。そのうち、「年産5万トン高性能リチウムイオン電池負極材料建設プロジェクト」は224203万元を使用した。「山東興豊49%株式の買収」プロジェクトは1028584万元を使用した。「年間5万トンリチウムイオン電池負極材料黒鉛化プロジェクト」は4280217万元を使用する。「年間24900万平方メートルリチウムイオン電池隔膜プロジェクト」は4660155万元を使用する。「年産高安全性動力電池用新型コーティング隔膜50000万平方メートルプロジェクト」使用2977298万元;「流動資金補充プロジェクト」は2517619万元を使用する。2021年12月31日現在、募集資金口座の残高は15909541万元(本年の利息純収入、財テク収益を含む)。
二、募集資金の管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の利益を保護するために、
当社は「会社法」「証券法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、
会社の実情、会社は《 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) 募集資金管理》を制定しました
制度(以下「管理制度」と略称する)。「管理制度」に基づき、当社は募集資金に対して
専戸ストレージ制度は、銀行に資金募集専戸を設立すると同時に、会社及び推薦機構 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 株式
有限会社はそれぞれ福建海峡銀行株式有限会社寧徳支店、寧波通商銀行株式有限会社と
弊社上海支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 東莞南城支店、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 寧徳
支店、 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 上海支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海聯洋支
行、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海支店、 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 上海楊浦支店、温
州銀行株式会社上海徐匯支行、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 東莞支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998)
株式会社上海支店は「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議」を締結し、各方面を明確にした。
の権利と義務。当社は募集資金を使用する際、募集資金の
管理と使用及びその使用状況を監督し、専用金専用を保証する。
（Ⅱ）募集資金の専用口座保管状況
2021年12月31日現在、会社が設立した初公開発行募集資金特別口座情
状況は以下の通りである。
番号単位口座開設行口座募集プロジェクト名口座残高(元)
福建海峡銀行の株式は年間2万トンの高性能リチウムイオン電気を生産している。
1 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) 限公司寧徳支店1 Ningxia Western Venture Industrial Co.Ltd(000557) 0120007池負極材料生産能力拡張及び研究開発0センター建設プロジェクト、塗布設備生
生産基地及び研究開発センター建設項目
Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) 寧波通商銀行株式有目、高安全性リチウムイオン電池功
2限公司上海支店1100084655 China Vanke Co.Ltd(000002) 能コーティング隔膜生産基地及び研究開発0センター建設プロジェクト
江西紫宸福建海峡銀行の株式はあります
3限公司寧徳支店1 Zhongrun Resources Investment Corporation(000506) 0368901 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 2年産2万トン高性能リチウムイオン電0池負極材料生産能力拡張及び研究開発
溧陽紫宸福建海峡銀行株式センター建設プロジェクト
4限会社寧徳支店10005621289 Tcl Technology Group Corporation(000100) 010
江西嘉拓寧波通商銀行株式塗布設備生産基地及び研究開発中
5限会社上海支店110017755500001心建設プロジェクト0
番号単位口座開設行口座募集プロジェクト名口座残高(元)
江蘇嘉拓 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式会社
6司東莞南城支店769906518410588
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 株式会社公高安全性リチウムイオン電池機能塗布
7
