Haitong Securities Company Limited(600837) Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別審査意見
Haitong Securities Company Limited(600837) (以下「 Haitong Securities Company Limited(600837) 」)として Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) (原名「双銭グループ株式会社」、以下「 Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 」または「上場会社」と略す)2015年に株式購入資産を発行し、関連資金および関連取引(以下「今回の取引」と略す)を募集する独立財務顧問として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号--上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場企業の自主監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連法律法規と規範性文書の要求に基づき、2021年度募集資金の保管と使用状況について特別審査を行い、特に以下の意見を発表した:一、証券発行上場及び募集資金状況
Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) は2015年7月23日に中国証券監督管理委員会が発行した「双銭グループ株式会社の承認について上海華誼(グループ)会社に株式購入資産を発行し、関連資金を募集する承認」(証券監督許可[20151721号)を受け取り、2015年11月に財通基金管理有限会社、平安大華基金管理有限会社、申万菱信(上海)資産管理有限会社、諾安基金管理有限会社、上海国盛グループ投資有限会社と深セン平安大華匯通富管理有限会社の6つの機関の非公開発行株式は計287178206株で、計37333167800元の資金を募集した。引受費などの発行に必要な費用を差し引いた合計4853311600元の実際の募集資金の純額は368478356200元である。これらの資金は2015年11月30日に到着し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を通じて信会師報字[2015115648号の検資報告書を発行して鑑証した。
2021年12月31日現在、上場企業は募集資金36847836万元(未支払っの株式登録費、検査費204.41万元を含む)、累計利息収入514137万元、累計支出募集資金総額35515626万元、募集資金残高1846347万元(利息収入を含む)を受け取った。二、募集資金の保管、使用及び残高状況
会社の募集資金管理を規範化し、中小投資家の権益を保護するため、上場会社は関連法律法規に基づいて「募集資金管理制度」を制定し、この制度は募集資金の保管、募集資金の使用管理、募集資金投資プロジェクトの変更などの状況を規定した。
2015年12月17日に上場企業はそれぞれ Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 上海市外灘支店、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上海市支店、 Haitong Securities Company Limited(600837) と「非公開発行の募集資金に関する専戸記憶監督管理協定」を締結し、上述の協定は上海証券取引所の「募集資金専戸貯蔵三方監督管理協定(モデル)」と大きな違いはない。
2015年12月28日に上場企業はそれぞれ上海 Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 財務有限責任会社、上海華誼新材料有限会社、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上海市支店、 Haitong Securities Company Limited(600837) と『資金募集四方監督管理協議』を締結し、上海華誼精細化学工業有限会社、上海華誼エネルギー化学工業有限会社、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 上海市外灘支店、 Haitong Securities Company Limited(600837) と『資金募集四方監督管理協議』を締結した。上記の協議は上海証券取引所が提供した関連モデルと大きな違いはない。上場企業及び各方面はすでに協議関連条項に従って各方面の責任と義務を履行した。
2021年12月31日現在、上場企業の募集資金の保管状況は以下の通りである。
口座開設銀行口座名期末残高備考(万元)
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上海市上海 Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 株式310666610188 Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co.Ltd(000629) 36264.05
支店制限会社
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 上海市上海 Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 株式は10012621292031014314393.65
外灘支店限会社
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 上海市華誼精細化工有100126212920310267-販売戸外灘支店限公司
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 上海市華誼エネルギー化工有1001262129203305420.01
外灘支店限会社
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上海市上海 Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 財務有310899991010 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 740-販売済み支店制限責任会社
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上海市上海華誼新材料有限3106666101880006458018105.76
支店
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 上海市上海華誼新材料有限100126211988802285-
外灘支店
合計1846347
三、今回募集した資金の実際使用状況
1、募集資金投資項目の資金使用状況
上場企業は2020年末までに募集した資金の残高は868317万元で、今年度は2020年のアイドル募集資金を回収し、流動資金1500000万元を一時的に補充し、利息収入は69.42万元で、支出募集資金総額は528912万元で、そのうち:上海化学工業区32万トン/年のアクリル酸及び脂質プロジェクト519034
万元、1200トン/年触媒プロジェクト98.70万元、銀行手数料0.08万元を支払い、資金残高1846347万元(利息収入を含む)を募集した。
このため、2021年12月31日現在、上場企業は募集資金36847836万元(未支払っの株式登録費、検査費204.41万元を含む)、利息収入514137万元、支出募集資金総額35515626万元、募集資金残高1846347万元(利息収入を含む)を受け取った。
2、募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
資金募集投資プロジェクトの建設を順調に推進するため、今回の資金募集が帳簿に記入される前に、上場企業はすでに自己資金で事前に資金募集投資プロジェクトに投入した。2015年3月24日から2015年12月4日まで、上場企業が事前に資金を調達して資金を募集する投資プロジェクトに投入した金額は計7196523万元で、具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名称投資総額募集資金は2015年12月4日までに投入金額から資金調達金の実際投入金額を予定する
上海化学工業区32万トン/年アクリル酸及びエステルプロジェクト3443792 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 1612.14
1200トン/年触媒項目2396223962 369009
華誼塗料増資プロジェクト46663266632666300
合計4150042506257196523
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号第1上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」と「上海証券取引所上場企業の募集資金管理方法(2013年改訂)」などの関連法律、法規と制度の規定に基づき、上場会社は募集資金7196523万元で事前に募集資金プロジェクトに投入した自己資金を置換し、すでに上場会社の取締役会の審議を通過した。公認会計士は鑑証報告書と独立取締役、監事会、推薦人を発行し、明確な同意意見を発表し、2015年12月25日に情報開示義務を履行し、2015年12月30日に資金置換を完了した。
3、遊休募集資金で一時的に流動資金を補充する状況
上場企業は2015年12月24日に第8回取締役会第17回会議を開き、「資金の臨時補充流動資金の募集に関する議案」を審議・採択した。取締役会は一部の閑置募集資金を4865977万元を超えない臨時補充流動資金を主な業務関連の生産経営に使用することに同意し、期限は12ヶ月を超えない。上場企業は2015年12月30日、流動資金の補充に4865960万元の資金を募集する。
上場企業は2016年12月20日に第9回取締役会第8回会議を開き、「資金の臨時補充流動資金の募集に関する議案」を審議・採択し、会社が引き続き使用を増やすことに同意した。上場企業は2016年12月22日、流動資金の補充に8065960万元の資金を募集する。
上場企業は2017年12月26日に第9回取締役会第15回会議を開き、「資金の臨時補充流動資金の募集に関する議案」を審議・採択し、会社が合計7300000万元を超えないアイドル募集資金を引き続き使用することに同意し、一時的に流動資金を補充し、主な業務に関連する生産経営に使用し、使用期限は取締役会の承認日から12ヶ月を超えない。上場企業は2017年12月27日、流動資金の補充に7300000万元の資金を募集する。
上場企業は2018年12月11日に第9回取締役会第20回会議を開き、「資金の臨時補充流動資金の募集に関する議案」を審議・採択し、会社が合計 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0万元を超えない遊休募集資金を引き続き使用し、一時的に流動資金を補充し、主な業務に関連する生産経営に使用することに同意した。使用期限は取締役会の承認日から12ヶ月を超えない。上場企業は2018年12月14日、流動資金の補充に Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0万元の資金を募集する。
上場企業は2019年12月23日に第9回取締役会第27回会議を開き、「資金の臨時補充流動資金の募集に関する議案」を審議・採択し、会社が合計25000万元を超えないアイドル募集資金を引き続き使用することに同意し、一時的に流動資金を補充し、主な業務に関連する生産経営に使用し、使用期限は取締役会の承認日から12ヶ月を超えない。上場企業は2019年12月26日に流動資金の補充に25000万元を募集する。
上場企業は2020年12月28日に第10回取締役会第8回会議を開き、「資金の臨時補充流動資金の募集に関する議案」を審議・採択し、会社が合計1500000万元を超えないアイドル募集資金を引き続き使用することに同意し、一時的に流動資金を補充し、主な業務に関連する生産経営に使用し、使用期限は取締役会の承認日から12ヶ月を超えない。上場企業は2020年12月29日に流動資金の補充に1500000万元の資金を募集する。2021年12月24日、上場企業は上述の一時的な流動資金の補充に用いた15000万元の募集資金をすべて募集資金専門家に返還し、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えていない。
当期は遊休募集資金がなく、一時的に流動資金を補充する場合に使用される。四、募集資金の投向変更の場合
上場企業は2021年度に募集資金の投入を変更することはない。五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
上場企業の2021年度募集資金の使用には重大な問題はなく、開示された関連情報には違反はない。六、独立財務顧問が意見を査察する
審査の結果、 Haitong Securities Company Limited(600837) は、上場企業はすでに関連法律法規に基づいて募集資金の管理、貯蔵と使用の内部制御制度を制定し、上場企業は募集資金に対して専門家の記憶管理を実行し、募集資金の監督管理協定を締結し、監督管理協定の履行状況は良好であると考えている。上場企業は「上場企業監督管理ガイドライン第2号--上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号--規範運営」などの関連規定に従って募集を使用する
