Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
（住所：深セン市南山区松坪山郎山路21号）
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 2022年専門投資家向け社債発行公告
リード主代理店/債券受託管理者
(住所:深セン市福田区金田路4018号安聯ビル35階、28階A 02ユニット)
連席主代理店/簿記管理人
(住所:貴州省貴陽市観山湖区長嶺北路中天会展城B区金融ビジネス区集中商業(北))締結日:2022年3月28日
当社とその取締役、監事、高級管理職は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
重要事項の提示
1 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) (以下「発行者」または「会社」と略称する)は2022年3月16日に中国証券監督管理委員会の証券監督許可2022558号文登録公開発行額面が5億元を超えない社債(以下「今回の債券」と略称する)を取得した。
発行者は今回の債券を分割発行する方式を採用し、そのうち第1期発行債券(以下「今期債券」と略称する)の額面は5億元を超えず、残りの部分は中国証券監督管理委員会が登録発行した日から24ヶ月以内に発行された。2、当期債券の発行規模は人民元5億元を超えず、1枚あたり100元、発行数は500万枚を超えず、発行価格は人民元100元/枚である。
3、「証券法」などの関連規定によると、今期債券は専門投資家向けに発行され、一般投資家は発行承認に参加してはならない。今期債券が上場すると、投資家の適切性管理が実施され、専門投資家だけが取引に参加し、一般投資家が購入したり購入したりする取引行為は無効になる。
4、連合資信評価株式会社の総合評価を経て、発行者の当期債券の格付けはAAAで、主体の格付けはAA+である。当期債券の発行前、会社の最近の期末純資産は1182203411万元(2021年9月30日合併財務諸表の所有者権益合計)、合併口径資産負債率は38.64%、親会社口径資産負債率は34.88%であった。発行者の最近の3つの会計年度に実現した年平均分配可能利益は8916752万元(2018年度、2019年度、2020年度に実現した親会社所有者に帰属する純利益5914597万元、10593560万元、10242098万元の平均値)で、当期債の年間利息の1.5倍以上を予想している。発行者は今期発行前の財務指標が関連規定に合致する。
5、今回の発行が終わった後、会社はできるだけ早く深セン証券取引所に今期債券の上場取引に関する申請を提出する。今期債券は深セン証券取引所の集中競売システムと総合協議取引プラットフォームで同時に取引する(以下「二国間看板」と略称する)上場条件に合致する。しかし、今期債券が上場する前に、会社の財務状況、経営業績、キャッシュフローと信用格付けなどの状況に重大な変化が発生する可能性があり、会社は今期債券の二国間看板の上場申請が深セン証券取引所の同意を得ることができることを保証することができず、もしその時、今期債券が二国間看板の上場を行うことができなければ、投資家は今期債券を当社に売却する権利がある。会社の経営と収益などの状況の変化による投資リスクと流動性リスクは、債券投資家が自ら負担し、今期債券は深セン証券取引所以外の取引場所に上場できない。
6、期限:当期債券の期限は3年で、存続期間の第2年末に発行者が額面金利の選択権、発行者の買い戻し選択権、投資家の買い戻し選択権を調整する。
7、今回の債券は深セン市高新投融資保証有限会社が連帯責任保証保証を提供する。保証範囲には、今回発行された社債の元金、利息、債権を実現するための合理的な費用が含まれています。保証期間は今回発行された社債の存続期間及び債券の満期日から2年間であり、債券所有者、債券受託管理人がこの期間内に保証人に保証責任を負うことを要求しない場合、保証人は保証責任を免除する。深セン市ハイテク投融資保証有限会社が発行した「保証書」によると、債券の満期日は債券の実際の発行満期日を基準とし(販売日、買い戻し日、繰り上げ両替日などを含む)、被保証債券の2年間の存続期間が満了し、投資家が発行者に債券の買い戻しを要求せず、引き続き保有することを選択した場合、事前に保証人の同意を得て確認書を発行しなければならない。そうしないと、保証人は保証書の下でいかなる責任を負う必要はない。今回の債券を購入し、譲渡され、保有する投資家は、本募集説明書の今回の債券保証手配を自発的に受け入れる約束と見なす。発行時、会社はすでに実際の状況に基づいて債務返済保障措置を手配して債券の時間通りに元利を返済することを制御し、保障しているが、今回の債券の存続期間内に、制御できない市場、政策、法律法規の変化などの要素によって、現在制定された債務返済保障措置が不完全または履行できない可能性があり、債券所有者も保証人または担保物を通じて今回の債券の元利を返済することができない。債券所有者の利益に不利な影響を及ぼす。
8、当期債券の特殊権利条項:当期債券には発行者の買い戻し選択権、額面金利の調整選択権及び投資家の買い戻し選択権が添付されている。
償還選択権条項:発行者は、今期債券の第2金利計算年度の利息支払日前の第25取引日に、指定された情報開示メディアにおいて、償還選択権の行使に関する公告を発表する。償還権の行使が決定されると、今期債券は2年目にすべて満期と見なされ、発行者は額面値と最終期利息で投資家にすべての社債を償還する。償還された債券の元金と2年目の利息は、2番目の利息計算年度の利息支払い日とともに支払われる。発行者は今期債券登録機構の関連規定に従って債券所有者のリストを統計し、債券登録機構の関連規定に従って処理する。発行者が身代金権を行使できない場合、今期債券は3年目に存続する。
額面金利の選択権の調整:発行者は存続期間の第2年末に当期債券を調整した後1年の額面金利を決定する権利がある。発行者は、第2の金利計算年度の利息支払日前の第25取引日に、取引所が指定した情報開示メディアに、額面金利の調整や幅の調整に関する公告を発表する。発行者が額面金利の調整選択権を行使しない場合、後続期間の額面金利は元の額面金利を維持します。
投資家の売却選択権:発行者が当期債券の額面金利及び調整幅を調整するか否かに関する公告を発行した後、投資家は当期債券の存続期間内の第2の利息計算年度の投資家の売却登録期間内に登録することを選択し、保有する当期債券を額面値の全部または一部で発行者に売却するか、または当期債券を引き続き保有することを選択する権利がある。
今期債券の第2利息計算年度の利息支払日は売却支払日であり、会社は深交所と債券登録機構の関連業務規則に従って売却支払を完了する。
投資家の回収登記期間:自発的に歩行者が当期債券の額面金利と調整幅を調整するかどうかに関する公告を出した日から5取引日以内に、債券所有者は指定された方法で回収申告することができる。債券所有者の売却申告が確認された後、相応の社債の額面総額は取引を凍結される。売却登記期間が申告しない場合は、売却選択権を放棄したものと見なし、当期債券を引き続き保有し、当期債券の額面金利及び調整幅を調整するか否かに関する上記の決定を受ける。
9、当期債券の引合区間は3.5%-4.5%で、発行者と主引受業者は2022年3月30日(T-1日)に投資家の金利に引合し、金利引合状況に基づいて当期債券の最終額面金利を確定する。発行者と主な販売業者は2022年3月31日(T日)に深セン取引所のウェブサイト(http://www.szse.cn.)及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に今期債券の最終額面金利を公告しますので、投資家に注目してください。
10、ネット下での発行対象は中国証券登記決済有限責任会社深セン支社が開設した専門A株証券口座を持つ専門投資家である。投資家は簿記管理人に「ネット下金利引合及び申請書」を提出することによって、ネット下引合申請に参加する。簿記管理人に別途規定がある場合を除く。
11、投資家は他人の口座や資金口座を不法に利用して購入してはならず、違反融資や違反融資の代わりに購入してはならない。投資家は今期債券を購入するには、関連法律法規と中国証券監督管理委員会の関連規定を遵守し、自ら相応の法律責任を負わなければならない。
12、投資家に当期社債の発行方式、発行対象、発行数量、発行時間、購入方法、購入手順、購入価格と購入資金の納付などの具体的な規定に注意してください。
13、発行者の主体信用等級はAA+、当期債券信用等級はAAA級であり、質押式買い戻し取引を行う基本条件に合致し、具体的な換算率などの事項は登録機構の関連規定に従って実行する。
14、本公告は当期債券の発行に関する事項のみを説明し、当期債券に対するいかなる投資提案を構成しない。投資家は今期債券の状況を詳しく知りたい場合は、「 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 2022年に専門投資家向けに社債募集説明書を公開発行する」をよく読んでください。今回発行された関連資料については、投資家も深セン証券取引所のウェブサイトに登録することができる。http://www.szse.cn.)及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)を検索します。
15、当期債券の発行に関するその他の事項について、発行者と主な販売業者は必要に応じて深セン証券取引所のウェブサイト(http://www.szse.cn.)及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に速やかに公告し、投資家の注目を集めてください。
特に提示しない限り、本公告の以下の言葉の意味は以下の通りである:会社/当社/発指 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 歩行者/ Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
当期債券は Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 2022年に専門投資家向けに公開発行
司債
募集説明書は、「 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 2022年に専門投資家向けに公開発行
社債募集説明書
中国証券監督会/証指中国証券監督管理委員会監督会証券登録機構/指中国証券登録決済有限責任会社深セン支社登録会社
深セン証券取引所
中証登指中国証券登記決済有限責任会社
主な代理店は安信証券株式会社、中天国富証券有限会社を指す。
安信証券/受託管理人/リーダーは安信証券株式会社の代理店中天国富/連席主代理店/簿記中天国富証券有限会社の管理人錦天城/弁護士事は上海市錦天城弁護士事務所安永/会計士事は安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)事務所を指す
連合資信とは、連合資信評価株式会社を指す。
深セン高新投/担指深セン市高新投融資保証有限会社の保証人投資家/所有者/指今期債券について、購入、譲受、贈与、相続などの合法的なルートを通じて取得し、
債券所有者が今期債券を保有する主体
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法(2019年改訂)」を指す。
「管理弁法」は「社債発行と取引管理弁法」(2021年改訂)を指す。
主代理店と発行者は金利区間を協議して確定した後、発行方式の発行文を市場に公表する。
簿記書類作成指件は、簿記管理人がネットの下で専門投資家が社債金利と数量の意思を購入することを記録する。
公平、公正、公開の原則に従い、約束した定価と販売方式によって最終発行利益を確定する。
レート
取引日とは深セン証券取引所の営業日を指す。
法定祝日又は中華人民共和国の法定及び政府指定祝日又は休日(香港特別行を除く
休日政区、マカオ特別行政区と台湾地区の法定祝日と休日)
元/万元/億元とは人民元/万元/億元を指す。
一、当期発行の基本状況
1、発行主体： Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 。
2、债券の全称: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 2022年に専门の投资家に向けて公开して社債を発行して、略称:“22 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) ”。
3、発行規模:当期債券の発行規模は5億元を超えない。
4、額面金額及び発行価格:当期債券の額面金額は100元で、額面平価で発行する。
5、債券期限:当期債券の期限は3年で、存続期間の第2年末に発行者が額面金利選択権、発行者の買い戻し選択権、投資家の買い戻し選択権を調整する。
6、債券形式:実名制記帳式社債。投資家が購入した今期債券は、証券登録機関が開設した託管口座に記載されている。今期債券の発行が終了した後、債券所有者は関連主管機構の規定に従って債券の譲渡、質押などの操作を行うことができる。
7、債券金利及び確定方式：当期債券額面金利は固定金利であり、額面金利はネット下の引合簿記結果に基づき、会社と簿記管理人が関連規定に従い、金利引合区間内で協議し一致で確定する。債券額面金利は単利で年利で計算する
