証券コード： Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) 証券略称： Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) 番号：臨2022032
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607)
社債の公開発行予案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。会社の戦略計画と経営業務の発展の需要に順応するために、会社の融資ルートを広げ、既存の融資構造を最適化し、会社全体の融資コストを合理的にコントロールし、財務レバレッジ効果をよりよく発揮するために、会社は社債を発行する予定である。一、会社が公開発行社債の条件に合致することについての説明
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」(2019年改訂)、「社債発行と取引管理方法」、「上海証券取引所社債事前審査ガイドライン(V)最適化融資監督管理」、「上海証券取引所社債上場規則」などの法律、法規及び規範性文書の関連規定に基づき、会社自身の実際状況を項目ごとに照合する。当社は関連法律、法規と規範性文書に規定された融資監督管理基準の適用最適化を適用して社債を公開発行する条件と要求に合致し、専門投資家に社債を公開発行する条件と資格を備えている。二、今回の発行概況
(I)今回の債券の額面金額と発行規模
今回は社債の額面100元を発行し、額面平価で発行する予定だ。今回の債券の額面総額は人民元50億元(50億元を含む)を超えず、一度に発行することもできるし、分割発行の方式を採用することもできる。具体的な発行規模は株主総会授権取締役会執行委員会に国家法律、法規及び証券監督管理部門の関連規定に基づき、会社の資金需要状況と発行時の市場状況を結びつけて、上述の範囲内で確定する。
(II)債券金利及びその確定方式
今回発行予定の社債は額面平価で発行され、債券金利は固定金利で、単利を採用して年利で利息を計算し、複利を計算しない。具体的な債券の額面金利は発行者と主販売業者が国の関連規定に基づいて協議して確定する。株主総会授権取締役会執行委員会に発行金利またはその確定方式の確定と調整を依頼する。
(III)債券の品種及び期限
今回発行予定の社債には、一般社債の公開発行、継続可能社債、短期社債などの品種が含まれている。
今回発行する予定の社債の具体的な期限構造(設計含権の有無、償還条項または売却条項および関連条項の具体的な内容の有無、額面金利の選択権および関連条項の具体的な内容の調整の有無などを含むが、これらに限定されない)、期限構成と各期限品種の発行規模は、株主総会授権取締役会執行委員会に発行時に関連規定および市場状況に基づいて確定してもらう。
(IV)元金返済方式
今回の債券の返済利息方式は、株主総会の授権取締役会執行委員会に発行時に関連規定と市場状況に基づいて確定してもらう。
（V）発行方式
今回の債券は、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)に登録された後、一度に発行することもできるし、分割発行することもできる。具体的な発行方式は、株主総会授権取締役会執行委員会に、会社の資金需要状況と発行時の市場状況に基づいて、上記の範囲内で確定してもらう。
(VI)発行対象及び会社の株主への配売の手配
今回の債券の発行対象は「中華人民共和国証券法」(2019年改正)、「社債発行と取引管理弁法」、「証券先物投資家適正性管理弁法」、「上海証券取引所債券市場投資家適正性管理弁法」などの関連法律法規に規定された専門投資家(国家法律、法規購入禁止者を除く)。今回の社債は会社の株主に優先的に配給しない。
（VII）募集資金の用途
今回の社債発行で募集した資金は発行費用を控除した後、会社及び子会社の有利子債務の返済、流動資金の補充又は法律、法規の規定に合致するその他の用途に使用する予定である。株主総会授権取締役会執行委員会は、会社の財務状況及び資金需要などの実際の状況に基づいて、前述の範囲内で決定することを提案する。
（VIII）保証状況
今回の社債が担保及び具体的な担保方式を採用しているかどうかは、株主総会授権取締役会執行委員会に関連規定及び市場状況に基づいて確定してもらう。
債務返済保障措置
関連規定によると、株主総会授権取締役会執行委員会は、債券の元利を期限通りに返済できないと予想される場合、または期限切れに債券の元利を期限通りに返済できない場合、少なくとも以下の措置をとる。
(1)株主に利益を分配しない。
(2)重大な対外投資、買収合併などの資本支出項目の実施を猶予する。
(3)取締役と高級管理職の給与とボーナスを減額または停止する。
(4)主な責任者は異動してはならない。
（X）引受方式
今回の債券は主な販売業者から販売団を構成し、残高で販売する方式で販売する予定である。
（十一）上場手配
今回の社債発行が終了した後、上場条件を満たす前提で、会社はできるだけ早く上海証券取引所に今回の社債上場取引に関する申請を提出する。監督管理部門の承認を得て、今回の社債も法律の許可を適用する他の取引場所で上場取引することができ、具体的な取引場所は株主総会授権取締役会執行委員会に関連法律法規、監督管理部門の承認と市場状況に基づいて確定するように要求する。
(十二)決議の有効期間
今回の社債の株主総会決議の有効期間は、会社の株主総会の審議が可決された日から12ヶ月である。前述の有効期間内に、会社が中国証券監督管理委員会に今回の社債発行登録を提出した場合、本決議の有効期間は自動的に今回の社債の全部発行が完了した日または中国証券監督管理委員会が今回の社債に対して承認/登録書類の有効期間が満了した日(両者どちらが遅いか)まで延長される。前述の有効期間内に、会社の株主総会は、今回の社債発行について別途株主総会を開き、本決議の有効期間を終了または延長するかどうかを決定することができる。
(十三)今回の発行による取締役会執行委員会の授権
今回の社債発行予定の手配に基づき、今回の社債発行及び上場関連業務の効率を高めるために、会社の株主総会が会社の取締役会執行委員会に全権を授けて関連事項を処理することを提案した。
(1)今回の社債発行に関する仲介機関を決定し、招聘する。
(2)国の法律、法規及び証券監督管理部門の関連規定に基づき、会社と市場の実情に基づき、今回の社債の具体的な発行案及び今回の社債の発行条項を決定し、具体的な発行規模、発行方式、販売手配、債券期限、債券品種、債券金利又はその確定方式、発行タイミング、発行手配(分割発行の有無、発行期間数及び各期の発行規模などを含む)、再販条項又は償還条項及び条項の具体的な内容を設定するかどうか、保証案の制定、格付け手配、具体的な申請方法、元利返済手配、返済順序、債務返済保障と上場手配などの発行条項に関するすべての事項、及び株主総会が定める募集資金の用途範囲内で募集資金の具体的な使用を決定すること等について。
(3)今回の社債発行に関する各法律文書を制定、承認、署名、修正、公告し、監督管理部門の要求に基づいて申告文書を相応に補充または調整する。
(4)会社を代表して社債製品の発行、上場に関する交渉を行い、適切な情報開示を行う。
(5)債券受託管理者を選択し、債券受託管理協議に署名し、債券所有者会議規則を制定する。
(6)今回の発行が完了した後、今回の社債発行の上場手続きを行う。
（7）国家法律法規又は監督管理部門の関連政策又は市場条件が変化した場合、関連法による
法律法規及び会社定款の規定は株主総会が再決議しなければならない事項のほか、関連法律法規、会社
定款の規定と監督管理部門の意見(もしあれば)今回の社債発行に関する事項を相応に調整する。
あるいは、実際の状況に応じて、今回の社債の発行を継続するかどうかを決定する。
(8)今回の社債の発行及び上場に関するその他の事項の処理を全権で担当する。
(9)本授権の有効期間は、株主総会の審議が可決された日から12ヶ月である。前述の有効期間内に
司が中国証券監督管理委員会に今回の社債発行登録を提出した場合、本授権の有効期間は自動的に今回の社債に延長される。
券の全部発行が完了した日又は中国証券監督管理委員会が今回の社債に対する承認/登録書類の有効期限が満了した場合
日(どちらが遅いか)。前述の有効期間内に、会社の株主総会は本授権について別途株主総会を開くことができる。
本権限の有効期間を終了または延長するかどうかを決定します。
三、発行者の簡単な財務会計情報
(I)最近3年間の貸借対照表、利益表及びキャッシュフロー表
1、最近三年間の連結財務諸表
（1）連結貸借対照表単位：万元
プロジェクト2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
流動資産
通貨資金22390357222962327181528177
派生金融資産328.45 50.13 302.70
売掛金手形及び売掛金59386650953036452476139230
受取手形1278880729053932741195
売掛金581077702527459059473398035
売掛金融資161900982485373721870595
前払金245776112389930719374561
その他売掛金241910802009456522029608
在庫27104035324085277248773568
販売待ち資産を保有する---
1年以内に満期になる非流動資産12650561053251232577
その他流動資産9876914115140341093726
流動資産合計116494443231075629262980915814
非流動資産
プロジェクト2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
長期未収金197742316984692656421
長期持分投資907327546651064048537791
その他権益ツール投資7339243305171941840
その他非流動金融資産1388900797855703843982
投資性不動産213323323528812923192
固定資産
