株券略称： Norinco International Cooperation Ltd(000065) 株券コード： Norinco International Cooperation Ltd(000065) 公告番号：2022022転債略称：北方転債転債コード：127014
Norinco International Cooperation Ltd(000065)
配株発行公告
推薦機構（主代理店）： Gf Securities Co.Ltd(000776)
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント
1 Norinco International Cooperation Ltd(000065) (以下「 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 」、「発行者」または「会社」と略称する)配株案は、2021年8月11日に開催された第7回四十四回取締役会会議、2021年10月22日に開催された2021年第3回臨時株主総会、2021年12月1日に開催された第8回第5回取締役会会議の審議を経て可決された。2021年10月22日、中国兵器工業集団有限公司（以下「兵器集団」と略称する）は「 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 配株に関する事項の回答」（兵器改革字〔2021362号）を発行し、原則として会社配株の全体案に同意する。今回の配株申請はすでに中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の第18回発行審査委員会2022年第21回発行審査委員会会議の審査を通過し、中国証券監督管理委員会証券監督許可〔2022511号の文書で承認された。
2、今回の配株は今回の発行株式登録日2022年4月1日(R日)深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)の終値後の発行者A株総数774507031株を基数とし、10株当たり3株を配売する割合でA株全体の株主に配売され、配売可能な株式総数は232352109株である。今回の配株は无限売条件株の株主及び有限売条件株の株主に対してすべてネット上で価格を决める方式を采用して、保荐机构(主受贩商) Gf Securities Co.Ltd(000776) (以下は”保荐机构(主受贩商)”、”主受贩商”あるいは” Gf Securities Co.Ltd(000776) “)が実施を组织して、取引システムを深く交际することを通じて行います。3、会社はかつて大陸部と香港株式市場の相互接続の標的となった会社で、現在も一部の香港投資家が Norinco International Cooperation Ltd(000065) 株を保有しており、会社は大陸部と香港株式市場の取引相互接続のメカニズムを通じて香港投資家に株を配給する必要がある。大陸部と香港は零細株式の処理方式に違いがある可能性がある。株式が1株未満の場合、深交所、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「登録会社」または「中国決済深セン支社」と略称する)の関連規定に従って処理し、配当過程で1部未満のこまごました配当権証を発生し、数量の大きさによってソートし、数量の小さい循環進位は数量の大きい株主に与え、最小記帳単位1部に達する。香港の投資家が大陸部と香港の相互接続を通じて発行者の株式を保有し、今回の配当に参加した場合、配当株式が1株未満の部分については、香港の取引と決済のすべての制限会社は中央決済システムの関連規則の規定に基づいて、これらの零細株式の額を整数単位に調整する。
4、配株価格は5.16元/株で、配株コードは「080065」で、配株の略称は「北方A 1配」である。5、今回の配株は株式登録日2022年4月1日(R日)午後までに取引所に深く提出した後、中国決済深セン支社に登録された会社全体のA株の株主に配給された。
6、今回の発行結果は2022年4月14日(R+7日)に証券時報および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に公告する。
7、今回の配株発行に失敗した場合、株主株式託管営業部の規定により、資金金利の凍結がある場合、配株納付額に基づき、銀行同期普通預金金利(ある場合)を加算し、利息所得税(ある場合)を控除した後、すでに購入した株主に返却する。
8、今回の配株納付及びネット上の清算期間、すなわち2022年4月6日(R+1日)から2022年4月13日(R+6日)まで、 Norinco International Cooperation Ltd(000065) A株と「北方転債」は取引を停止する。今回の配株R-3日からR+6日までの期間、2022年3月29日(R-3日)から2022年4月13日(R+6日)まで、「北方転債」は転株を一時停止した。
9、本公告は Norinco International Cooperation Ltd(000065) 今回の配株に関する事項についてA株全体の株主に説明するだけで、今回の配株に対するいかなる投資提案を構成しない。株主は、株式の購入決定を下す前に、2022年3月30日(R-2日)に巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn./)の『 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 配株説明書』全文及びその他の関連資料。
今回の発行に関するその他の事項については、発行者と推薦機関(主引受業者)が上記のメディアに必要に応じて速やかに公告しますので、投資家に注意してください。
釈義
別段の説明がない限り、以下の略称は本公告において以下の意味を有する:発行者/北方国指 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 際/会社/当社
北方会社とは中国北方工業有限会社を指す。
北方科学技術指北方工業科学技術有限会社
中国証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
深セン証券取引所
登録会社/決済会社/中国決済は中国証券登録決済有限責任会社深セン支社深セン支社推薦機構(主承指 Gf Securities Co.Ltd(000776) 販売商)
元は人民元を指す
今回の発行/今回は発行者が「 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 配株説明書」に基づき、10:3配株比率でA株全体の株主に配株する行為を指す。
人民元普通株とは、人民元で額面を明記し、規定に合致する投資家だけが人民元で売買する株式を指す。
株式登記日/Rは2022年4月1日を指す
日
全A株株主とは、株式登記日が取引先に深く提出された後、会社に登記された全A株株主を指す。
配株対象とは、配株資格を有し、配株予約に参加する株主をいう。
日は平日/通常取引日(法定祝日を除く)
一、今回の発行の基本状況
1、配株発行株式タイプ:人民元普通株(A株)。
2、1株当たりの額面価格:1.00元。
3、配株比率と配株数量
今回の配株は、株式登録日2022年4月1日(R日)の深交所収市後発行者A株総数774507031株をベースに、10株当たり3株の割合で全株主に配株され、合計232352109株の配株が可能となった。
発行者はかつて大陸部と香港株式市場の相互接続標的の会社であり、現在も一部の香港投資家が Norinco International Cooperation Ltd(000065) 株を保有しており、会社は大陸部と香港株式市場の取引相互接続メカニズムを通じて香港投資家に株を配給する必要がある。大陸部と香港は零細株式の処理方式に違いがある可能性がある。株式が1株未満の場合、「中国証券登記決済有限責任公司深セン支社証券発行者業務ガイドライン(2021年5月改訂版)」の関連規定に従って処理し、配当過程で1部未満のこまごました配当権証を発生し、数量の大きさによってソートし、数量の小さい循環進位は数量の大きい株主に与え、最小記帳単位1部に達する。香港の投資家が大陸部と香港の相互接続を通じて発行者の株式を保有し、今回の配当に参加した場合、配当株式が1株未満の部分については、香港の取引と決済のすべての制限会社は中央決済システムの関連規則の規定に基づいて、これらの零細株式の額を整数単位に調整する。
4、募集予定資金総額及び用途
今回の配株募集資金の総額は人民元120000万元(発行費用を含む)を超えず、発行費用を差し引いた純額はすべて会社の流動資金の補充と借金の返済に使われる。今回の募集資金が到着する前に、会社は借入金の実際の満期日に基づいて自己資金を調達して先に返済し、募集資金が到着した後、関連法規に規定された手順に従って置換する。
5、配株価格
今回の配株価格は5.16元/株で、配株コードは「080065」で、配株の略称は「北方A 1配」である。
6、発行対象
登記会社に登記された会社の全株主。
会社の持株株主、実際の支配者である北方会社とその一致行動者である北方科学技術は、その持株比率に基づいて現金方式で今回の配株の販売可能な株式を全額購入することを約束した。
7、発行方式
今回の配株は無限売条件株の株主及び有限売条件株の株主に対してすべてネット定価発行方式を採用し、ネット発行は深交所取引システムを通じて行われた。
8、引受方式
今回の配株は代理販売方式を採用している。
9、今回の配株の主な日付と停止手配
今回の配株発行期間の主な日付と停止は以下の通りである。
停止手配
取引日日付配株手配 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 北方転債( Norinco International Cooperation Ltd(000065) )(127014)
R-3日2022年3月29日転換可能債務は転換正常取引正常取引を一時停止し、全日転換を一時停止する
配株説明書、配株説を掲載
R-2日2022年3月30日明書要約及び発行公告、ネット
上海ロードショー公告正常取引正常取引、全R-1日2022年3月31日ネットロードショー天一時停止転株R日2022年4月1日配株株式登録日
R+1日から2022年4月6日-配株納付開始日、配株
R+5日2022年4月12日提示性公告(5回)全日停止全日停止、全R+6日2022年4月13日登録会社ネット清算日一時停止転株
取引日を回復し、発行締め切りを掲載する
R+7日2022年4月14日果公告;発行に成功した除権正常取引正常取引、正基准日または発行に失敗した退常転株
金の日
注1:上記の日付は正常な取引日に手配され、重大な突発事件が発行に影響を与える場合、推薦機構(主販売業者)と発行者は直ちに公告し、関連発行日を修正する。
注2:今回の配株R-3日からR+6日までの期間、2022年3月29日(R-3日)から2022年4月13日(R+6日)まで、「北方転債」は転株を一時停止した。
二、今回の配株の買い付け方法
1、配当金の納付時間
2022年4月6日(R+1日)から2022年4月12日(R+5日)までの深交所の正常な取引時間は、期限を過ぎても納付していない者は自動的に配株予約権を放棄すると見なされる。
2、配当金の納付方法
株主は納付期間内にネット上の委託、電話委託、営業部の現場委託などの方式を通じて、株式託管証券会社で深交所取引システムを通じて配株納付手続きを行うことができる。配株コード「080065」、配株略称「北方A 1配」、配株価格5.16元/株。配株数の限度額は、締め切り株式登録日の持株数に配株比率(0.30)を乗じたものである。
発行者はかつて大陸部と香港株式市場の相互接続標的の会社であり、現在も一部の香港投資家が Norinco International Cooperation Ltd(000065) 株を保有しており、会社は大陸部と香港株式市場の取引相互接続メカニズムを通じて香港投資家に株を配給する必要がある。株式が1株未満の場合、「中国証券登記決済有限責任公司深セン支社証券発行者業務ガイドライン(2021年5月改訂版)」の関連規定に従って処理し、配当過程で1部未満のこまごました配当権証が発生し、数量の大きさによってソートされ、数量の小さい循環進位は数量の大きい株主に与えられ、最小記帳単位1部に達する。投資家は「北方A 1配」の証券残高をよく見てください。香港投資家が大陸部と香港の相互接続を通じて発行者の株式を保有し、今回の配当に参加した場合、配当株式が1株未満の部分については、香港取引及び決済のすべての制限会社は中央決済システムの関連規則に基づいて
