China Securities Co.Ltd(601066)
Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) について
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別審査報告
Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) (以下「 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 」または「会社」と略す)2018年度非公開発行株式(以下「今回の非公開発行」と略す)の推薦機関として、 China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 」または「推薦機構」と略す)は、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」と「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号——規範運営」などの関連規定は、 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 2021年度募集資金の保管と使用状況に対して真剣かつ慎重な検査を行い、具体的な状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の承認(証監許可[20182444号)を経て、2018年3月に非公開発行方式で中国大唐グループ有限会社にA株2401729106株を合計発行し、1株当たりの実際の発行価格は3.47元で、募集資金総額は人民貨幣8333999999782元であり、以上の募集資金は2018年3月16日にすべて到着し、今回の発行に関連する費用146235000元を差し引いた後、募集資金の純額は831937649782元である。以上の資金はすでに瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した瑞華検字2018第02380002「検資報告」で審査確認された。
2021年12月31日現在、会社はすでに募集資金を累計して799363874031元を使用している。今回の募集資金が到着する前に、会社はすでに自己資金59515800000元を使って募集プロジェクトに先行投入し、「非公開発行A株株株株予案」、瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)が2018年3月29日に発行した「 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 自己資金で募集資金投資プロジェクトに事前投入した状況報告の鑑証報告」(瑞華専審字[201802380006号)に基づき、会社は募集資金が到着した後、募集資金を使って上述の先行投入した自己資金を置換し、会社は募集資金を使って事前に募集プロジェクトに投入した自己資金事項を置換し、すでに会社の第9期23回取締役会会議及び第9期14回監事会会議の審議を通過し、同時に会社の独立取締役、推薦機構は同意意見を発表した。現在、実際に置換されている資金は59515800000元で、まだ置換されていない資金は0元です。2021年1月から2021年12月まで、募集資金投資プロジェクトは募集資金2273211666元を使用した。2021年末現在、募集資金は累計799363874031元、未使用の募集資金及び募集資金による普通預金利息から関連振替手数料を差し引いた所得は35004439789元で、永久補充流動資金である。
二、募集資金の保管、使用及び専戸残高状況
（Ⅰ）募集資金管理状況
1、募集資金管理制度の状況
会社はすでに《中華人民共和国会社法》、《中華人民共和国証券法》、中国証券監督管理委員会《株式有限会社の公開募集資金管理をさらに強化することに関する通知》、上海証券取引所《上場会社募集資金管理方法(2013年改訂)》などの関連規定の要求に従って、2010年4月20日に「 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 募集資金管理弁法」(以下「管理制度」と略す)を制定し、2016年11月に管理制度を改正し、管理制度は募集資金に対して専用口座記憶を行い、募集資金の保管、使用、プロジェクト実施管理、投資プロジェクトの変更及び使用状況の監督などを規定した。2、資金募集三者監督管理協議状況
関連規定によると、会社は口座開設銀行と今回発行した推薦人 China Securities Co.Ltd(601066) と2018年3月28日に「資金募集三者監督管理協議」に署名した。これらの協定は上海証券取引所が発表した「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協定(モデル)」と大きな違いはない。
3、資金募集専用口座の保管状況
「 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 募集資金管理規定」の関連要求に基づき、会社は Industrial Bank Co.Ltd(601166) 北京支店及び Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 北京金融街支店にそれぞれ特別口座を開設し、口座番号はそれぞれ3266 Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) 00493491と91100501000179011で、今回発行された募集資金を記憶するために使用される。2021年12月31日現在、会社の上記口座はすでに口座を販売している。
また、江蘇省大唐国際金壇熱電有限責任公司は China Construction Bank Corporation(601939) 金壇支店、広東省大唐国際肇慶熱電有限責任公司が Bank Of China Limited(601988) 広州ライチ湾支店に特別口座を開設し、今回発行された募集資金を保存するために使用した。口座番号はそれぞれ3205162645 Xiamen Xiangyu Co.Ltd(600057) 722469921965で、2021年12月31日現在、上記の口座はすでに販売されている。遼寧大唐国際葫芦島熱電有限責任公司は中国工商銀行株式会社葫芦島龍港支店で、口座番号は0715023019245055779で、2021年12月31日現在の口座残高はゼロである。
4、監督管理協議の履行状況
2021年12月31日現在、協議の各当事者は署名した「資金募集三者監督管理協議」の規定に従って権利を行使し、義務を履行している。
（Ⅱ）募集資金投資項目（以下「募集投資項目」という）の資金使用状況
本報告期間中、会社は「上海証券取引所上場企業募集資金管理方法」と「 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 募集資金管理規定」の関連規定に厳格に従って募集資金を使用する。本報告期間中の募集資金の実際の使用状況については、別表「募集資金使用状況対照表」を参照してください。
三、募集資金の使用に関するその他の状況
(I)募集資金で事前に募集資金を投入した投資項目の自己調達資金を置換する場合
プロジェクトの順調な実施を確保するために、会社は今回の非公開発行株式の募集資金が到着する前に、すでに予定の募集資金投資プロジェクト計画に従って、自己資金調達の形式で一部の建設資金を解決し、一部の基礎建設借入金を返済した。
瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)が2018年3月29日に発行した「 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 自己資金で募集資金を事前に投入した投資項目状況報告に関する鑑証報告」(瑞華専審字〔201802380006号)によると、2017年12月31日現在、当社は自己資金で募集資金を事前に投入した投資項目の金額は計59.52億元で、具体的な状況は以下の通りである。
1、すでに自己資金で3つのプロジェクトに投入した状況：（単位：人民元、万元）
連番項目名称募集資金承諾2017年自己資金投資総額での事前投入金額
1遼寧大唐国際葫芦島熱電所「上大圧小」10820015091
新規プロジェクト
2江蘇大唐国際金壇燃機関熱電連産プロジェクト9220013611
3広東大唐国際高要金淘熱電連産プロジェクト7800011478
合計：27840040180
2、自己資金でプロジェクトの基礎建設借入金を返済した場合：
借入人金融機契約番号借入用途借入日返済日金額構成(万元)
重慶大唐重慶農工銀渝銀団烏江銀盤水力発電プロジェクト2010/3/10201612/142000
借入人金融機契約番号借入用途借入日返済日金額構成(万元)
国際武隆商行2009第 Yunnan Yuntou Ecology And Environment Technology Co.Ltd(002200) 9/3/162017/4/241000水力発電開発号2009/3/162017/4/251000有限会社2009/3/162017/6/3023 Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) /3/10201712/313200中国農2009/6/172017/4/182000業銀行2009/6/172017/6/3052 Miracle Automation Engineering Co.Ltd(002009) /6/17201712/313900中国工2012/4/28201712/316900商銀行
中国農業5504042016烏江彭水発電所プロジェクト201611/182017/4/234000業銀行 China Vanke Co.Ltd(000002) 44201611/18201710/235000
中国工2016年2016/3/1 2017/2/234420重慶大唐商銀行(彭水)字烏江彭水発電所プロジェクト2016/3/1 2017/8/244420国際彭水00003号
水力発電開発国家は500010212烏江彭水発電所プロジェクト2005/5/202017/5/205650有限会社発銀行0040200902005/5/20201711/205650
中国銀渝中銀司長200511/26201612/2210000歩行者字第烏江彭水発電所プロジェクト200511/27/6/251 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 05157号200511/27/2510000
中信銀(2008)信2008/3/312017/2/215000浙江大唐行銀営貸字第烏沙山発電所一期工事2008/3/312017/2/215000烏沙山発0065号
電有限責任中国銀GS 2007人2007/9/4 201612/214500任公司行固0460烏沙山発電所一期工事2007/9/4 2017/6/2145 Hualan Biological Engineering Inc(002007) /9/4 201712/12/214000
