株券略称： Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 株券コード： Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2022年度特定対象にA株を発行する予定二〇二年三月
発行者声明
当社及び取締役会の全員は、本予案の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確認する。
今回特定対象者への株式発行が完了した後、会社の経営と収益の変化は、会社が自ら責任を負う。今回特定対象者に株式を発行したことによる投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。
この予案は、会社の取締役会が今回特定の対象に株を発行したことを説明したもので、それとは反対の声明はすべて不実な陳述である。
投資家は、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談する必要があります。
本予案に記載された事項は、審査機関が今回特定対象に株式を発行する関連事項に対する実質的な判断、確認または承認を代表するものではなく、本予案に記載された今回特定対象に株式を発行する関連事項の発効と完成は、関連審査機関の承認または承認を取得する必要がある。
重要なヒント
1、今回の特定対象者への株式発行案はすでに2022年3月28日に開催された第2回取締役会第11回会議で審議され、会社の株主総会の審議を経て、上海証券取引所の審査を経て、中国証券監督会の登録決定を経て実施する必要がある。
2、今回特定対象者に発行する株式の発行対象は35名(35名を含む)を超えない中国証券監督管理委員会の規定条件に合致する証券投資基金管理会社、証券会社、信託投資会社、財務会社、保険機構投資家、合格海外機構投資家(QFII)、自然人またはその他の合格した投資家などである。このうち、証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機構投資家、人民元合格海外機構投資家がその管理する2匹以上の製品で購入した場合、1つの発行対象と見なす。信託会社は発行対象として、自己資金でしか購入できない。
今回特定の対象者に株式を発行する最終発行対象者は、今回の発行が上海証券取引所の審査を経て通過し、中国証券監督管理委員会の同意を得て登録された後、関連法律、法規の規定と監督管理部門の要求に従い、会社の取締役会または取締役会の授権者が株東大会の授権範囲内で、今回の発行申請オファー状況に基づき、競売方式で価格優先などの原則に従って主販売業者と協議して確定する。
すべての発行対象者は人民元現金方式で、今回発行された株式を同一価格で買収する。
3、今回特定対象者に発行する株式は引合発行方式を採用し、今回特定対象者に発行する定価基準日は発行期間初日である。今回の発行価格は、定価基準の20取引日前の会社の株式取引の平均価格の80%を下回らない。最終発行価格は今回特定対象者に発行申請して中国証券監督管理委員会の登録書類を取得した後、関連法律、法規の規定と監督管理部門の要求に従い、取締役会が株主総会の授権に基づいて推薦機構(主引受商)と協議して確定し、今回の発行申請見積状況に基づき、価格優先などの原則に基づいて確定するが、前述の発行最低価格を下回らない。
定価基準日前20取引日株式取引平均=定価基準日前20取引日株式取引総額/定価基準日前20取引日株式取引総量。会社の株式が当該20取引日以内に配当、配当、配当、資本積立金の増資などの除権、配当事項によって株価調整を引き起こす場合、調整前の取引日の取引価格に対して相応の除権、配当調整後の価格で計算する。
定価基準日から発行日までの間、会社が配当金の配分、配当金の送付、または積立金の配当金の転増などの配当、除権事項が発生した場合、今回特定対象に発行した株式の発行底価は相応に調整される。
4、今回発行される株式の数は44803763株(含む)を超えず、今回発行される前の会社の総株式の10%を超えない。最終発行数量は会社株主総会授権取締役会が中国証券監督管理委員会の関連規定及び発行時の実際状況に基づき、今回発行した推薦機構(主引受商)と協議して確定する。会社が今回の特定対象への発行事項を審議する取締役会決議公告日から発行日までの間に株式の送付、資本積立金の株式移転などの除権事項が発生したり、株式買い戻し、従業員株式激励計画などの事項によって会社の総株式が変化したりした場合、今回特定対象への発行の株式数の上限は相応に調整される。
5、今回の発行が完了した後、発行対象者が購入した株式は発行終了日から6ヶ月以内に譲渡してはならない。今回の発行対象者が取得した上場企業が特定対象者に株式を発行した株式は、上場企業が株式配当、資本積立金の転増などの形式で派生して取得した株式も上述の株式ロックの手配を遵守しなければならない。販売制限期間が満了した後、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の関連規定に従って執行する。
6、今回発行された募集資金の総額は人民元6068000万元(本数を含む)を超えず、発行費用を差し引いて以下の項目に使用する予定である。
単位：万元
通番項目名投資総額使用予定募集資金金額
1リチウム電正極材料拡産プロジェクト5915193234890000
1.1仙桃一期年産10万トン442352432リチウム電気正極材料プロジェクト
1.2遵義2-2期年産3.4万トン7000000リチウム電気正極材料プロジェクト
1.3韓国忠州1-2期年間生産量1.5万トン7916689リチウム電気正極材料プロジェクト
2 2025動力型リチウム電気材料総合基地19452 Fujian Fynex Textile Science & Technology Co.Ltd(600493) 0000（一期）プロジェクト
3工事装備一期プロジェクト43187 Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) 000
4補充流動資金182 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 8200000
合計1011232326068000
今回、特定の対象者に募集資金を発行する前に、会社は募集資金の投資プロジェクトの実際の進度状況に基づいて自分で資金を調達して先に投入することができ、募集資金が到着した後、関連法律、法規に規定された手順に従って置き換えることができる。
今回、特定の対象者に募集資金を発行した後、発行費用を差し引いた実際の募集資金が上記プロジェクトの募集資金の総額より少ない場合、会社の取締役会または取締役会の授権者は実際の募集資金の純額に基づき、上記募集資金投資プロジェクトの範囲内で、募集資金投資プロジェクトの進度および資金需要などの実際の状況に基づき、募集資金の投入の優先順位や各項目の具体的な投資額などの使用手配を調整し、募集資金不足分は会社が自己資金または自己資金で解決する。
7、今回の特定対象への発行が完了した後、会社のコントロール権が変化することはなく、会社の株式分布が上場条件を備えていないこともない。
8、今回の発行前に会社の未分配利益は今回の発行が完了した新旧株主が発行後の株式比率で共有する。
9、会社は積極的に『上場会社の現金配当の更なる実施に関する通知』(証券監督管理[201237号)及び『上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当』(証券監督管理委員会公告[2002]3号)などの規定の要求を実行し、会社の実際の状況と結びつけて、『 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 未来3年(2022年-2024年)株主収益計画』を制定した。本案はすでに会社の利益分配政策、特に現金配当政策の制定と実行状況、ここ3年間の現金配当金額と割合、未分配利益の使用手配状況について説明したので、投資家に注目してください。
上記の具体的な内容は、本案「第4節利益分配政策及び実行状況」の内容を参照してください。10、今回特定対象者への株式発行が完了した後、募集資金が到着するにつれて、会社の総株式と純資産規模は相応に増加する。募集資金投資項目の使用及び実施に時間がかかるため、今回の発行には1株当たり利益などの指標が短期的に薄くなるリスクがある。中小投資家の利益を保障するため、会社は今回特定の対象に株式を発行することが即期収益に与える影響について真剣に分析し、償却された即期収益を埋める具体的な措置を制定した。関連状況の詳細については、「 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 特定の対象にA株の株式償却の即時リターンと補充措置及び関連主体の承諾に関する公告」を参照してください。特に、投資家は今回の発行で株主の即時リターンを薄めるリスクに注目することを注意します。同時に、会社は即時リターンが薄くなるリスクに対応するために補完リターン措置を制定したが、制定した補完リターン措置は会社の将来の利益を保証するものではない。投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。多くの投資家に注意を促してください。11、取締役会は特に投資家に本予案「第3節取締役会の今回の発行が会社に与える影響に関する討論と分析」の「六、今回の株式発行に関するリスク説明」の内容をよく読んで、投資リスクに注意するように注意するように注意する。
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2022年度特定対象へのA株発行予定
目次
発行者声明……2重要なヒント……3ディレクトリ・・・7釈義……9第1節特定対象者への株式発行案の概要…11
一、発行者の基本状況……11
二、今回の発行の背景と目的…11
三、発行対象及び会社との関係…15
四、今回特定対象者への株式発行案の概要…16
五、今回の発行は関連取引を構成するかどうか……19
六、今回の発行で会社のコントロール権が変化したかどうか……19
七、今回の発行は会社の株式分布が上場条件を備えていないことを招くことはありません……20
八、今回の発行が承認された場合及び承認を提出する必要があるプログラム……20第2節取締役会は今回の募集資金の使用可能性について分析した。21
一、今回募集した資金の使用計画…21
二、今回の募集資金投資プロジェクトの実行可能性分析……21
三、今回募集した資金運用が会社の財務状況及び経営管理に与える影響…38第三節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……39一、今回の発行後の会社の業務及び資産、会社定款、株主構造、役員構造、
業務構造の変動状況……39
二、今回の発行後の会社の財務状況、利益能力及びキャッシュフローの変動状況……40三、会社と実際の支配者及びその関連者間の業務関係、管理関係、関連取引
同業競争などの変化状況……41四、今回の発行が完了した後、会社に資金があるかどうか、資産が実際にコントロールされている人とその関連者
占用の場合、または上場企業が実際の支配者およびその関連者に担保を提供する場合……41
五、今回の発行が会社の負債状況に与える影響……41
六、今回の株式発行に関するリスクの説明……41第四節利益分配政策及び執行状況…45
一、会社の利益分配政策……45
二、会社の最近の三年間の配当状況……48
三、発行者の最近の三年間の未分配利益の使用状況……48
四、会社の未来三年(2022年-2024年)株主配当収益計画……48第五節今回特定対象者にA株を発行する株式償却の即時収益分析……53一、今回特定の対象に対して発行した株式の償却の即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響。53
二、今回の発行は即期収益のリスクヒントを薄める……55
三、今回特定対象者に株式を発行する必要性と合理性……56
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2022年
