Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
について
蘇州欧聖電気株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場した。
推薦書を発行する
推薦人（主代理店）
（山東省済南市市中区経七路86号）
二〇二年三月
蘇州欧聖電気株式会社について
株式を初めて公開発行し、創業板に上場した発行推薦書深セン証券取引所:
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) (以下「 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 」または「推薦機構」と略す)蘇州欧聖電気株式会社(以下「欧聖電気」、「発行者」または「会社」と略す)の委託を受け、欧聖電気が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する(以下「今回の証券発行」または「今回の発行」と略す)推薦機構を担当し、今回の発行のために推薦書を発行する。
『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)』(以下「注冊管理弁法」と略称する)、『証券発行上場推薦業務管理弁法』、「証券を発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第27号–推薦書の発行と推薦業務報告の発行」、「深セン証券取引所創業板株式発行上場審査規則」などの関連法律、法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)と深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)の関連規定 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) および指定された推薦代表者は誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に従って推薦書を発行し、発行された書類の真実性、正確性と完全性を保証する。
(本発行推薦書に特別な説明がない場合、関連用語は「蘇州欧聖電気株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場募集説明書」と同じ意味を有する)
目次
ディレクトリ…2第1節今回の証券発行の基本状況……3
一、今回の証券発行推薦機構の名称……3
二、推薦機構が推薦代表者を指定し、推薦業務の執業状況……3
三、推薦機構が指定したプロジェクト協力者及びその他のプロジェクト人員……3
四、今回の推薦の発行者状況……3
五、今回の証券発行タイプは……4
六、今回の証券発行案……4
七、推薦機構が公正な推薦職責の履行に影響を与える可能性がある状況があるかどうかの説明……5
八、推薦機構は今回の証券発行上場の内部審査手続きと内核意見に対して……6第二節推薦機構の承諾事項……10第3節推薦機関の今回の証券発行に対する推薦意見……11
一、推薦機構が今回の証券発行上場に対する推薦結論……11
二、今回の証券発行履行の意思決定手続き……11
三、発行者が創業板の位置づけに合致する説明……12
四、今回の証券発行は関連法律、法規に規定された発行条件に合致する……12
五、発行者監査締め切り日後の経営状況の査察結論……15
六、発行者に存在する主なリスク……15
七、発行者市場の見通し分析……19
八、第三者機関の有償招聘や個人などの関連行為の査察について……21
第1節今回の証券発行の基本状況
一、今回の証券発行推薦機構の名称
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 。
二、推薦機構が推薦代表者を指定し、推薦業務の執業状況
本推薦機構は周扣山、孫暁剛が欧聖電気の今回の発行の推薦代表者を担当することを指定した。
周扣山さん:代表者を推薦して、現在 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 投資銀行業務委員会の取締役社長を務めています。周扣山先生は1998年8月から投资银行の业务に従事して、かつて主宰してあるいは参与した主要なプロジェクトは含みます: Henan Yuguang Gold & Lead Co.Ltd(600531) Henan Rebecca Hair Products Co.Ltd(600439) Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) Jiangsu Changhai Composite Materials Co.Ltd(300196) 、井神株式、超达装备などのIPOプロジェクト; Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761) Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) Nanjing Huamai Technology Co.Ltd(603042) 非公開発行株式項目;通鼎光電は株式を発行して資産プロジェクトを購入する。 Anhui Heli Co.Ltd(600761) 配株プロジェクト。
孫暁剛さん:代表者を推薦し、現在 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 投資銀行業務委員会執行総経理を務めています。孫暁剛氏は2010年1月から投資銀行業務に従事しており、担当または参加した主なプロジェクトは Bank Of China Limited(601988) 非公開発行優先株プロジェクト、 Ruida Futures Co.Ltd(002961) IPOプロジェクト、 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 非公開発行プロジェクト、 Western Securities Co.Ltd(002673) 公開発行配株プロジェクト、 Anhui Huaheng Biotechnology Co.Ltd(688639) IPOプロジェクトなどであり、推薦代表者として30075非公開発行プロジェクト、 Western Securities Co.Ltd(002673) 非公開発行プロジェクトを推薦することに成功した。
三、推薦機構が指定したプロジェクト協力者及びその他のプロジェクト人員
本推薦機構は陳浪(退職)を今回発行したプロジェクト協力者に指定した。
陳浪氏は、投資銀行業務委員会業務副総裁を務めたことがあり、2018年に推薦代表者の適任能力試験に合格した。陳浪さんは2015年8月から投資銀行業務に従事し始め、湖南塩業IPOプロジェクト、超達装備IPOプロジェクトが参加した。2020年10月、個人的な理由で Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) を退職しました。
今回の証券発行プロジェクトグループの他のメンバー:張兆鋒、徐雪飛(すでに退職)、楊揚、趙慶辰、朱逸飛。
四、今回の推薦の発行者状況
1会社名蘇州欧聖電気株式会社
英語名Suzhou Alton Electrical&Mechanical Industry Co.,Ltd.
2登録資本金136955661万元
3法定代表者WEIDONG LU
4設立日2009年9月25日(2017年3月29日株式会社に変更)
5住所江蘇省汾湖ハイテク開発区臨沪大道北側、来秀路東側
6郵便番号215211
7電話051282876660
8 FAX 051282876903
9社のウェブサイトwww.altonindustries.cn.
10電子メール[email protected].
11情報開示と投証券事務部を担当する
資本関係の部門
12責任者及び電話番号柏偉、051282876660
五、今回の証券発行タイプ
蘇州欧聖電気株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場した。
六、今回の証券発行案
（Ⅰ）今回の発行基本状況
株式種類人民元普通株（A株）
1株当たり1.00元
発行株数今回の公開発行予定株式は456520万株を超えず、発行後の総株数の25%を下回らない。
発行後の総株式数は182607661万株を超えない
1株当たり発行価格
発行方式はネット下の引合対象への販売発行とネット上の資金購入定価発行を結合する方式を採用する。
資格に合致する引合対象と深セン証券取引所に口座を開設した創業板市場の合格発行対象投資家(法律、法規の購入禁止者を除く)。中国証券監督管理委員会または深セン証券取引所などの監督管理部門に別途規定がある場合は、その規定に従って処理する。
引受方式残高引受
上場予定地深セン証券取引所創業板
（Ⅱ）今回の発行前後の会社の株式構造
会社が発行する前の総株式は136955661株で、今回公開発行する予定は45652000株を超えず、発行後の総株式は182607661株を超えず、今回発行する株式は発行後の総株式の25.00%を占めている。今回の発行前後、会社の株式構造は以下の通りである。
株主名発行前発行後
株式数（株）比率（%）株式数（株）比率（%）
一、有限販売条件株式
そのうち、サンババラ投資12326943990.0112326943967.51
WEIDONG LU 6,487865 4.74 6,487865 3.55
熙坤投資26357851.9226357851.44
騰恒投資23403501.7123403501.28
孫莉22222221.6222222221.22
二、今回発行する株式
社会公衆株株主-4565200025.00
合計136955661100.00182607661100.00
七、推薦機構が公正に推薦職責を履行する状況に影響を与える可能性があるかどうかの説明(I)推薦機構及びその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が発行者又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有する場合
本推薦機構及びその持株株主、実際の支配者、重要な関連者は発行者又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有していない場合。
(II)発行者又はその持株株主、重要関連者が推薦機構又はその持株株主、実際の支配者、重要関連者の株式を保有する場合
発行者またはその持株株主、重要関連者が Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) またはその持株株主、実際の支配者、重要関連者の株式を保有していない場合。
(III)推薦機構の推薦代表者及びその配偶者、取締役、監事、高級管理者が発行者の権益を有し、発行者に在職する場合
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) の推薦代表者とその配偶者、取締役、監事、高級管理職は発行者の権益を持ち、発行者に勤めるなどの状況が存在しない。
(IV)推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の支配者、重要な関連者が互いに担保または融資を提供する場合
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の支配者、重要な関連者は相互に保証や融資を提供しないなどの状況がある。
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 発行者との関連はありません。
八、推薦機構が今回の証券発行上場に対する内部審査手順と内核意見(I)内部審査手順
本推薦機構は発行者の今回の証券発行項目に対して以下の内部審査手続きを履行した。
本推薦機構の今回の発行プロジェクトに対するカーネルプログラムはプロジェクト審査、投資銀行業務委員会品質制御部(以下「投行委員会品質制御部」と略称する)審査、証券発行審査部審査及びカーネルグループ審査などの一環を含む。
1、プロジェクトの審査
2019年9月24日、欧聖電気が初めて公開発行し、創業板上場プロジェクトグループ(以下「プロジェクトグループ」と略称する)に審査申請を提出した。2019年10月17日、投資銀行業務委員会は審査会議を開き、プロジェクトの審査同意を得た。
2、投行委品質管理部の審査
2020年6月30日から2020年7月5日まで、推薦機構品質管理部は人員を組織して初歩的な審査と原稿の調査を行い、申告書類の品質、材料の完備性、発行者のコンプライアンスなどの方面に対して審査を行い、プロジェクトグループ(推薦代表者、プロジェクト協力者を含む)と十分なコミュニケーションを行った。「蘇州欧聖電気株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場するプロジェクトの品質コントロール報告」(品質ホールディングス2020年42号)を発行した。
2021年1月11日から2021年1月18日まで、推薦機構品質管理部は人員を組織して品質管理審査を行い、本プロジェクトの審査質問状の実行と回答状況、2020年3季報の更新申告書類の状況を審査した。
