China Securities Co.Ltd(601066)
使用募集について
事前に募集プロジェクトに投入した自己資金の査察意見を置き換える
China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 」または「推薦機構」と略称する)は Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) (以下「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 」または「会社」と略称する)の推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」関連文書の要求に対して、 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換する事項に対して慎重な審査を行い、審査状況と審査意見は以下の通りである:一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可[2 Henan Hengxing Science & Technology Co.Ltd(002132) 号)の承認を得て、公開発行額面総額は人民元23.6億元A株の転換社債で、発行費用を差し引いた募集資金の純額は約23.45億元である。2022年3月3日に日本が転換社債を公開発行して資金を募集し、ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、ピマウェイ華振検字第2200627号の検査報告書を発行した。会社は募集資金に対して専戸ストレージ管理を実行する。二、申請書類を発行して資金投資プロジェクトの募集を承諾する状況
会社が転換社債を公開発行する前案及び募集説明書によると、今回の発行募集資金は発行費用を差し引いた後、投資建設登封プロジェクト、恩施プロジェクト、朔州プロジェクト、武漢二期プロジェクト、葫芦島発電プロジェクト、補充流動資金及び銀行ローンの返済に使用される。具体的には以下の通りである。
単位：人民元万元
プロジェクト名称プロジェクト総投資予定使用募集資金額
1登封項目3992 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 0000
2恩施項目69 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 0000000
3朔州プロジェクト6 Shantou Dongfeng Printing Co.Ltd(601515) 4400000
4武漢二期プロジェクト69985004800000
5葫芦島発電プロジェクト67471003200000
6流動資金の補充及び銀行ローンの返済57 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 700000
合計3693911523 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000
三、会社が事前に自己資金で募集プロジェクトに投入した場合
今回の公開発行可転債募集資金が到着する前に、会社はすでに自己資金で5つの募集プロジェクトを先に投入し、募集資金が到着した後、関連規定に従って先に置換した。ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)の鑑証を経て、各プロジェクトはすでに自己資金の投入状況を以下のように使用した。
単位：人民元万元
プロジェクト名自己資金調達事前投入金額実際投入時間
登録項目10877392021年7月24日-20222年3月3日
恩施プロジェクト14281282021年7月24日-20222年3月3日
朔州プロジェクト14605012021年7月24日-2022年3月3日
武漢二期プロジェクト7247822021年7月24日-20222年3月3日
葫芦島発電事業1415292021年7月24日-20222年3月3日
合計6113679
だから6113679万元の募集資金を使って6113679万元の事前に投入した自己資金を置き換えるつもりです。置換後の5つの募集項目で使用できる募集資金は全部で11786321万元残っている。会社は募集資金を用いて事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己調達資金を置換し、募集資金が入金されてから6ヶ月以内に置換する規定に合致する。
四、審査・認可状況と特定項目の意見
会社は募集資金6113679万元を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金調達事項を置き換え、すでに会社の第4回取締役会第5回会議、第4回監事会第3回会議の審議を通過し、会社の独立取締役はすべて明確な同意意見を発表した。審議手続きは中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の関連規定に合致している。
ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)は「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 自己資金で事前に資金を募集して投資するプロジェクトの状況鑑証報告」(ピマウェイ華振専字第2200131号)を発行した。ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)は、 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 取締役会が作成した2022年3月3日までの「自己資金で事前に資金を募集して投資するプロジェクトの状況の特別説明」の開示が実際の状況と一致していると考えている。
六、推薦機構が意見を査察する
審査を経て、推薦機構は Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金調達事項を置換することはすでに会社の取締役会の審議を通過し、監事会と独立取締役はいずれも明確な同意意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行し、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」に合致したと判断した。「上海証券取引所株式上場規則」及び「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定。会社は今回募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金調達事項を置き換え、募集資金投資プロジェクトの関連承諾に違反せず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金投資プロジェクトを変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、推薦機構は Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換することに異議がない。
(以下、本文なし)
(本ページは本文がなく、『 China Securities Co.Ltd(601066) について Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換する査察意見』の署名ページ)推薦代表者の署名:
方純江趙旭
China Securities Co.Ltd(601066) 年月日
