蘇州欧聖電気株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
初歩的な引合及び推薦公告
推薦機構（連席主代理店）： Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
連席主引受商:民生証券株式会社
特別ヒント
蘇州欧聖電気株式会社（以下「欧聖電気」、「発行者」または「会社」と略称する）は中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」と略称する）が公布した「証券発行と販売管理弁法」（証券監督管理委員会令〔第144号〕）（以下「管理弁法」と略称する）、「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(証監会令〔第167号〕)、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(証監会公告〔202121号)(以下「特別規定」と略称する)、深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)が公布した「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と販売業務実施細則(2021年改訂)」(深証上〔2021919号)(以下「実施細則」と略称する)、「深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則（2020年改訂）」（深証上〔2020483号）（以下「ネット下発行実施細則」と略す）、「深セン市場初公開発行株式ネット上発行実施細則」（深証上〔2018279号）（以下「ネット上発行実施細則」と略す）、「深セン証券取引所創業板投資家適正性管理実施方法(2020年改訂)」、「創業板株式発行規範委員会新株ゲーム均衡保障発行の安定秩序の促進に関する提案」、中国証券業協会が公布した「登録制下初公開発行株式販売規範」(中証協発〔2021213号)、「登録制下初公開発行株式ネット下投資家管理規則」(中証協発〔2021212号)(以下「ネット下投資家管理細則」と略称する)、「初公開発行株式配給細則」(中証協発〔2018142号)などの法律法規と自律規則、深交所の関連株式発行上場規則と最新操作ガイドラインなどの関連規定は、初公開発行株式を実施し、創業板に上場する。
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) は今回発行する推薦機構(連席主代理店)(以下「 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 」、「推薦機構(主代理店)」、「推薦機構」)を担当し、民生証券株式会社(以下「民生証券」と略称する)は今回発行する連席主代理店( Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) と民生証券以下を総称して「連席主代理店」と呼ぶ)を担当する。
今回の発行の初歩的な引合とネット下発行はいずれも深交所のネット下発行電子プラットフォーム(以下「ネット下発行電子プラットフォーム」と略称する)と中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)の登録を通じて平台で実施された。初歩的な引合とネット下での電子化の詳細については、深交所のウェブサイト(www.szse.cn.)を参照してください。公表された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。
投資家は今回の発行方式、発行プロセス、ダイヤルバックメカニズム、ネット上での購入申請と納付、発行中止、株式購入放棄処理などに重点を置いてください。具体的な内容は以下の通りです。
1、発行方式:今回の発行は戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)(ある場合)、ネット下から条件に合致するネット下投資家への引合配給(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。発行者と連席主代理店は条件に合致するネット下の投資家に初歩的な引合を通じて発行価格を直接確定し、ネット下では累計入札引合を行わない。
今回の発行は発行者の高級管理者と核心従業員の資産管理計画及びその他の外部投資家への戦略的な販売を手配しない。例えば、今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超え、最高オファーを除いた後に公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数はどちらが低いか。保荐机构の関连する子会社の中泰创业投资(深セン)有限会社(以下「中泰创投」と略称する)は関连する规定によって今回発行する戦略の贩売に参与します。発行者と連席主代理店は、「蘇州欧聖電気株式会社初公開発行株式及び創業板上場発行公告」(以下「発行公告」と略称する)に、配給に参加する推薦機関関連子会社に配給された株式総量、購入数量、今回発行された株式数に占める割合及び保有期限などの情報を開示する。
今回発行された戦略的な販売(もしあれば)、初歩的な引合とネット下の発行は連席主の販売業者が組織し、初歩的な引合とネット下の発行は深交所のネット下の発行電子プラットフォームを通じて実施する。オンライン発行は深交所取引システムを通じて実施される。
2、定価方式:発行者と連席主代理店は条件に合致するネット下の投資家に初歩的な引合を通じて直接発行価格を確定し、ネット下では累計入札引合を行わない。
3、初歩的な引合:今回発行された初歩的な引合時間は2022年4月6日(T-3日)の9:30-15:00です。上記の時間内に、条件に合致するネット下の投資家は深交所のネット下で電子プラットフォームを発行して申請価格と申請予定数量を記入し、提出することができる。
ネット下の投資家は今回の初歩的な引合が始まる前に、深交所のネット下で電子プラットフォームを発行して定価根拠と内部研究報告書が与えた提案価格または価格区間を提出しなければならない。引合開始前に定価根拠と提案価格または価格区間を提出していないネット下の投資家は、今回の引合に参加してはならない。
4、ネット下発行対象:今回のネット下発行対象は中国証券業協会に登録された証券会社、基金管理会社、信託会社、財務会社、保険会社、合格海外機構投資家及び一定の条件に合致する私募基金管理人などの専門機関投資家である。
5、同一投資家の複数のオファー:今回の初歩的な引合は申請予定価格と申請予定数量を同時に申告する方式で行い、ネット下の投資家のオファーには1株当たりの価格と当該価格に対応する申請予定数量が含まれなければならない。引合に参加するネット下の投資家は、管理する複数の販売対象者のためにそれぞれ異なるオファーを記入することができ、ネット下の投資家は最大3つのオファーを記入し、最高オファーは最低オファーの120%を超えてはならない。
ネット下の投資家とその管理する販売対象のオファーには、1株当たりの価格とその価格に対応する申請株数が含まれなければならない。同じ販売対象には1つのオファーしかない。関連申告書が提出されると、すべて取り消すことはできない。特殊な原因で見積書を調整する必要がある場合は、見積書決定手順を再履行し、深交所網の下で電子プラットフォームを発行し、価格変更理由、価格変更幅を説明する論理計算根拠及び以前の見積書に価格決定根拠が不十分であるかどうか、見積書決定手順が完備していないなどの状況を記入し、関連資料をアーカイブして調査する。
ネット下の投資家の申告価格の最小変動単位は0.01元で、初歩的な引合段階のネット下の販売対象の最低購入予定数は100万株に設定され、購入予定数の最小変動単位は10万株に設定されている。つまり、ネット下の投資家が指定した販売対象の購入予定数が100万株を超える部分は10万株の整数倍でなければならない。
今回のネット下で発行される各販売対象の申請株数の上限は1500万株で、ネット下の初期発行数の約49.41%を占めている。ネットの下で投資家とその管理の販売対象は業界の監督管理の要求を厳格に遵守し、リスクコントロールとコンプライアンス管理を強化し、申請価格と申請数量を慎重かつ合理的に確定しなければならない。初歩的な引合に参加するときは、申告価格と申請予定数量に対応する申請予定金額が、連席主販売業者に提供された2022年3月28日(T-8日)の資産規模または資金規模を超えているかどうか、特に注意してください。連席主販売業者が販売対象が業界監督管理の要求を守らないことを発見し、連席主販売業者に資産証明資料または「販売対象資産規模要約表」における相応の資産規模または資金規模の申請を提出した場合を超えた場合、連席主販売業者は当該販売対象の申請を無効と認定する権利がある。6、ネット下投資家が引合資産規模の査察要求に参加する：今回のネット下引合に参加するすべての投資家は2022年4月1日（T-4日）昼12:00までに資産証明資料を Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 投資家プラットフォーム（https://ipo.zts.com.cn./)を連席主代理店に提出する。投資家が検査に協力することを拒否し、関連資料を完全に提出できなかったり、提出した資料が法律、法規、規範性文書と本公告に規定された参加禁止網の下での発行状況を排除するのに十分ではない場合、発行者と連席主販売業者は今回の網の下での発行に参加することを拒否し、そのオファーを無効なオファーとして処理したり、販売しなかったりし、「発行公告」で開示する。ネット下の投資家が規定に違反して今回の新株ネット下の発行に参加した場合、自らこれによって生じたすべての責任を負わなければならない。
特にヒント1:ネット下の投資家の慎重なオファーを促進するために、ネット下で発行された電子プラットフォームに深く提出し、定価根拠の審査機能を追加した。ネット下の投資家に以下の要求に従って操作するように要求する。
ネット下の投資家は深交所のネット下で電子プラットフォームを発行するページに「欧聖電気の初歩的な引合が開始された(開始待ち)」と表示された後、初歩的な引合当日(2022年4月6日、T-3日)午前9:30前に、ネット下で電子プラットフォームを発行する(https://eipo.szse.cn.)定価根拠を提出し、提案価格または価格区間を記入する。引合開始前に定価根拠と提案価格または価格区間を提出していないネット下の投資家は、引合に参加してはならない。
ネット下の投資家は内部研究報告書が与えた提案価格または価格区間に従ってオファーを行い、原則として研究報告書の提案価格区間を超えてはならない。
特別提示2:投資家は連席主販売業者に資産規模または資金規模証明資料を如実に提出しなければならない。投資家は業界監督管理の要求を厳格に遵守し、申請規模を合理的に確定しなければならない。申請金額は連席主販売業者に提出した資産証明資料または「販売対象資産規模要約表」の相応の資産規模または資金規模を超えてはならない。また、「販売対象資産規模要約表」に記入した総資産データが提出した資産規模証明資料の金額と一致することを確保しなければならない。このうち、公募基金、基金専戸、資産管理計画、私募基金などの製品は初歩的な引合日前の第5営業日(2022年3月28日、T-8日)の製品総資産有効証明材料(会社の公印または外部証明機構章を押す)を提供しなければならない。自営投資口座は会社が発行した自営口座資金規模説明資料(資金規模2022年3月28日現在、T-8日)(会社公印または外部証明機関印を押す)を提供しなければならない。販売対象者の申請金額が連席主販売業者に提出した証明資料または「販売対象資産規模要約表」の資産規模または資金規模を超える場合、連席主販売業者は関連販売対象者のオファーを拒否または除去し、中国証券業協会に報告する権利がある。
特別提示三:ネット下の投資家の慎重なオファーを促進するために、創業板のネット下の投資家の資産規模を調査しやすく、ネット下の投資家に以下の要求に従って操作することを要求する。
初歩的な引合期間中、投資家がオファーする前に深交所網の下で電子プラットフォームを発行し、2022年3月28日(T-8日)までの資産規模または資金規模を如実に記入しなければならない。投資家が記入した資産規模または資金規模は、連席主販売業者に提出した資産規模または資金規模証明資料の金額と一致しなければならない。
投資家は業界の監督管理の要求を厳格に遵守し、申請規模を合理的に確定しなければならない。申請金額は推薦機構(主引受業者)に提出した資産証明資料の中で相応の資産規模または資金規模を超えてはならない。7、高値の削除:発行者と連席主代理店は要求投資家の条件に合わないオファーを削除した初歩的な引合結果に基づき、すべての条件に合致する配売対象のオファーに対して、申請価格が高いから低いまで、同じ申請価格の上で配売対象の申請数量が小さいから大きいまで、同じ申請価格の同じ申請数量の上で申請時間の後から先まで、同一購入価格同一購入予定数量同一購入予定時間において、深交所網下発行電子プラットフォームによって自動的に生成された販売対象順序を後から前の順に並べ替え、購入予定総量の中でオファーが最も高い部分の数を除去し、除去部分は無効なオファーを除去した後のネット下投資家の購入予定総量の1%である。削除する予定の最高申告価格部分の最低価格は、確定した発行価格と同時に、その価格の申告は削除されません。一部の販売対象者を除いて、ネット下の申請に参加してはならない。
最高部分のオファーを除いた後、発行者と連席主代理店は残りのオファーと申請予定数量、発行者が置かれている業界、市場状況、同業界の上場企業の評価レベル、資金需要の募集と販売リスクなどの要素を考慮し、発行価格、最終発行数量、有効オファー投資家と有効申請予定数量を慎重に合理的に確定する。発行者と連席主代理店が上記の原則に基づいて確定した有効オファー網の下で投資家の数は10社以上である。10社未満の場合、発行者と連席主代理店は発行を中止し、公告を行い、発行を中止した後、中国証券監督管理委員会が登録に同意した有効期間内に、会議後の事項の監督管理の要求を満たす前提の下で、深交所に届け出た後、発行者と連席主代理店は機会を選んで発行を再開する。有効オファーとは、ネット下の投資家が申告した発行者と連席主販売業者が確定した発行価格を下回らず、最高オファー部分として取り除かれず、発行者と連席主販売業者が事前に確定し公告したその他の条件に合致するオファーである。初歩的な引合期間中に有効なオファーを提出したネット下の投資家は、ネット下の申請に参加しなければならない。連席主販売業者はすでに北京市君を招聘して弁護士事務所に今回の発行と販売の全過程を即時に目撃し、ネット下の投資家の資質、引合、定価、販売、資金調達、情報開示などの関連状況のコンプライアンスの有効性について明確な意見を発表する。
8、投資家に投資リスクに注意するように提示する:初歩的な引合が終わった後、発行者と連席主代理店が確定した発行価格が「発行公告」に開示されたネット下の投資家が最高オファー部分を除いた後、残りのオファーの
