China Securities Co.Ltd(601066)
Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) について
募集資金を用いてプロジェクト会社に資本金を納付し、募集プロジェクトに借入金を提供する査察意見
China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 」または「推薦機構」と略称する)は Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) (以下「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 」または「会社」と略称する)の推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連書類の要求に対して、 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) が募集資金を使ってプロジェクト会社に資本金を納付し、借入金を提供して募集プロジェクトに使用する事項に対して慎重に検査を行い、検査状況と検査意見は以下の通りである:一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可[2 Henan Hengxing Science & Technology Co.Ltd(002132) 号)の承認を得て、公開発行額面総額は人民元23.6億元A株の転換社債で、発行費用を差し引いた募集資金の純額は約23.45億元である。2022年3月3日に日本が転換社債を公開発行して資金を募集し、ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、ピマウェイ華振検字第2200627号の検査報告書を発行した。会社は募集資金に対して専戸ストレージ管理を実行する。二、資金募集投資項目の状況
会社が転換社債を公開発行する前案及び募集説明書に基づき、今回の発行募集資金
単位：人民元万元
プロジェクト名称プロジェクト総投資予定使用募集資金額
1登封項目3992 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 0000
2恩施項目69 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 0000000
3朔州プロジェクト6 Shantou Dongfeng Printing Co.Ltd(601515) 4400000
4武漢二期プロジェクト69985004800000
5葫芦島発電プロジェクト67471003200000
6流動資金の補充及び銀行ローンの返済57 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 700000
合計3693911523 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000
三、会社は事前に自己資金で募集プロジェクトに投入し、今回の資本金の納付と借金の提供状況
今回の公開発行可転債募集資金が到着する前に、会社はすでに自己資金で5つの募集プロジェクトを先に投入し、募集資金が到着した後、関連規定に従って先に置換した。ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)の鑑証を経て、各プロジェクトはすでに自己資金の投入状況を以下のように使用した。
単位：人民元万元
プロジェクト名自己資金調達事前投入金額実際投入時間
登録項目10877392021年7月24日-20222年3月3日
恩施プロジェクト14281282021年7月24日-20222年3月3日
朔州プロジェクト14605012021年7月24日-2022年3月3日
武漢二期プロジェクト7247822021年7月24日-20222年3月3日
葫芦島発電事業1415292021年7月24日-20222年3月3日
合計6113679
だから6113679万元の募集資金を使って6113679万元の事前に投入した自己資金を置き換えるつもりです。置換後の5つの募集項目で使用できる募集資金は全部で11786321万元残っている。会社は募集資金を用いて事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己調達資金を置換し、募集資金が入金されてから6ヶ月以内に置換する規定に合致する。
募集プロジェクトに用いられる残りの募集資金は11786321万元で、会社は資本金と借入金を納付する形式で各募集プロジェクトの資金専戸に支払う予定で、そのうち:恩施プロジェクト、武漢二期プロジェクトに納付金の形式で各募集プロジェクトに交付し、全資プロジェクト会社(登封、恩施、武漢二期プロジェクト)の利息はゼロで、非全資プロジェクト会社(朔州、葫芦島発電プロジェクト)、同期LPR金利で利息を受け取る。四、今回の納付資本金と借入対象の基本状況
(I)登封プロジェクト会社
1、会社名：登封 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 再生エネルギー有限公司
2、登録資本金：10000万人民元
3、法定代表者：郝敬立
4、登録住所：河南省登封市告成鎮茶亭溝村茶亭溝コミュニティ北300メートル
5、持分構造：会社持株100%
6、経営範囲：生活及び工業ごみの焼却処理；ごみを焼却して発生した余熱を利用して発電する。スラグを利用して環境保護建築材料を生産し総合利用する
7、財務状況：
単位：万元
時間総資産純資産営業収入純利益
202112.312021 49,388.52 12,418.56 36,210.44 2,018.10
年
(II)恩施プロジェクト会社
1、会社名：恩施 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 再生エネルギー有限公司
2、登録資本金：人民元20000万元
3、法定代表者：張衛
4、登録住所：湖北省恩施市大橋路71号
5、持分構造：会社持株100%
6、経営範囲：バイオマス発電；都市ごみの収集、清掃、処理サービス及び総合利用;スラグの分類、加工、販売。
（許可経営項目に関し、関連部門の許可を得てから経営できる）7、財務状況：
単位：万元
時間総資産純資産営業収入純利益
202112.312021 33,104.21 12,398.47 29,243.72 1,897.89
年
(III)朔州プロジェクト会社
1、会社名：朔州緑動南山環境エネルギー有限公司
2、登録資本金：人民元19500万元
3、法定代表者：張衛
4、登録住所：朔州市朔城区沙
5、持分構造：会社持株98%、中国エネルギー建設グループ山西電力建設有限会社持株2%
6、経営範囲：生活及び工業ごみの焼却処理；ごみを焼却して発生した余熱を利用して発電する。スラグを利用して環境保護建築材料を生産し総合利用する。（許可経営項目に関しては、関係部門の許可を得てから経営することができる）
7、財務状況：
単位：万元
時間総資産純資産営業収入純利益
202112.312021 46,148.35 21,788.50 33,169.97 2,288.50
年
(IV)武漢二期プロジェクト会社
1、会社名：武漢 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 再生エネルギー有限公司
2、登録資本金：人民元27948428万元
3、法定代表者：胡声泳
4、登録住所：武漢化学工業区グリーン大通り18号
5、持分構造：会社持株100%
6、経営範囲：生活及び工業ごみを焼却処理し、焼却ごみから発生した余熱を利用して発電を行い、及びスラグを利用して環境保護建築材料を生産して総合利用を行う（法律により承認しなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
7、財務状況：
単位：万元
時間総資産純資産営業収入純利益
202112.312021 58,098.69 47,967.52 9,616.34 3,855.36
年
備考:武漢 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 再生エネルギー有限会社は武漢一期と二期プロジェクトの投資運営主体である。
(V)葫芦島発電プロジェクト会社
1、会社名：葫芦島緑動環境保護有限公司
2、登録資本金：人民元1226575万元
3、法定代表者：郝敬立
4、登録住所：遼寧省葫芦島市連山区塔山郷信家屯村葫金道路-信135
5、持分構造：会社持株89.81%；葫芦島市城建交通集団有限会社10.19%6、経営範囲:ごみ焼却発電;スラグ処理と利用;都市ごみ処理サービス(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)
7、財務状況：
単位：万元
時間総資産純資産営業収入純利益
202112.312021 40,944.88 13,318.75 29,237.28 1,874.37
年
五、今回の納付資本金と借入金の目的及び会社への影響
会社が募集資金で上述の子会社に資本金を納付し、借入金を提供することは募集プロジェクトの建設を推進する需要に基づいており、財務コストの低減に有利であり、募集資金の使用計画の手配に合致し、募集資金の使用方式と発行予案の開示状況が一致し、関連法律法規の要求に合致し、会社と株主全体の利益に合致する。六、審議手順と特別意見
会社は募集資金を用いてプロジェクト会社に資本金を納付し、借入金を提供して募集プロジェクトを実施する事項は、すでに会社の第4回取締役会第5回会議、第4回監事会第3回会議の全票審議を通過し、同時に会社全体の独立取締役はこの事項に対して明確な同意意見を発表した。七、推薦機構が意見を査察する
審査の結果、推薦機構は Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 募集資金を使用してプロジェクト子会社に資本金を納付し、借入金を提供する事項はすでに会社の取締役会の審議を通過し、監事会と独立取締役はいずれも明確な同意意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行し、「上市会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」に合致したと判断した。「上海証券取引所株式上場規則」及び「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定。会社は今回、募集資金を使用して完全子会社に資本金を納付し、借入事項を提供し、募集資金投資プロジェクトの関連承諾に違反せず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金投資プロジェクトを変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。
