中国海洋石油有限会社
初公開発行株式発行手配及び初歩引合公告
推薦機構（連席主代理店）： Citic Securities Company Limited(600030)
連席主代理店： China International Capital Corporation Limited(601995)
連席主代理店： Boc International (China) Co.Ltd(601696)
特別ヒント
中国海洋石油有限公司（以下「中国海油」、「発行者」または「会社」という）は、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」という）の「新株発行体制改革の一層の推進に関する意見」（証券監督管理委員会公告〔201342号）、「証券発行と引受管理弁法」（証券監督管理委員会令〔144号〕）（以下「管理弁法」という）、「株式を初めて公開発行し、上場する管理方法」(証券監督管理委員会令〔第173号〕)、「国務院弁公庁転送証券監督管理委員会の革新企業国内での株式発行または預託証憑試験の実施に関する若干の意見の通知」(国弁発〔201821号)(以下「若干の意見」と略称する)「試験革新企業国内で株式または預託証書を発行し、上場監督管理業務の実施方法」(証監会公告〔201813号)(以下「実施方法」と略称する)、「レッドチップ企業の国内上場試験範囲の拡大に関する公告」(証監会公告〔202120号)、『初公開発行株式引受業務規範』(中証協発〔2018142号)(以下「業務規範」と略称する)、『初公開発行株式配給細則』(中証協発〔2018142号)(以下「配給細則」と略称する)、『初公開発行株式網下投資家管理細則』(中証協発〔2018142号)(以下「投資家管理細則」と略称する)、「上海市場初公開発行株式ネット発行実施細則」(上証発〔201840号)(以下「ネット発行実施細則」と略称する)および「上海市場初公開発行株式ネット下発行実施細則」(上証発〔201841号)(以下「ネット下発行実施細則」と略称する)などの関連規定により初公開発行株式を実施する。
今回の発行の初歩的な引合とネット下の申請はいずれも上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)のネット下の申請電子プラットフォーム(以下「申請プラットフォーム」と略称する)を採用して行い、ネット下の投資家は真剣に本公告を読んでください。初歩的な引合とネット下での申請の詳細については、上交所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公表された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。
投資家は今回の発行プロセス、インターネットの下での申請と納付、戦略的な販売、ロック期間の設定、超過販売選択権、株式の廃棄処理などに重点を置いてください。具体的な内容は以下の通りです。
1、今回の発行は戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けに引合配給(以下「ネット下発行」と略称する)と、上海市場の非限定A株の株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けの定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
発行者と推薦機構（連席主代理店） Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」、「連席主代理店」または「推薦機構（連席主代理店）」 China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」、「連席主代理店」と略す)、 Boc International (China) Co.Ltd(601696) (以下「 Boc International (China) Co.Ltd(601696) 」、「連席主代理店」と略す)は、ネット下の初歩的な引合を通じて発行価格を直接確定する。ネット下では累計入札引合は行われません。
戦略的な販売、初歩的な引合とネットの下での発行は連席主の販売業者が組織し、初歩的な引合とネットの下での発行は上交所のネットの下で電子プラットフォームを申請して実施する。オンライン発行は上交所取引システムを通じて実施される。2、今回の公開発行予定株式数は2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 万株で、発行後の会社の総株式に占める割合は約5.50%(超過配給選択権行使前)で、すべて公開発行新株で、古い株式の譲渡はしない。発行者は推薦機構(連席主引受商)に初期発行規模の15.00%を超えない超過配売選択権を付与し、超過配売選択権が全額行使されると発行総株数は2990000万株に拡大し、発行後総株数に占める割合は約6.28%(超過配売選択権全額行使後)である。超過配売された株はすべてネット投資家向けに配売されている。
3、今回の発行価格は初歩的な引合結果に基づいて確定され、発行規模には不確実性がある。
4、今回のネット下発行申請日はネット上申請日と同じ2022年4月12日(T日)である。このうち、ネット下の申し込み時間は9:30-15:00、ネット上の申し込み時間は9:30-11:30、13:00-15:00です。投資家は2022年4月12日(T日)にネットとネットの下で申請する時、申請資金を支払う必要はありません。
今回の発行価格に対応する収益率が同業界の上場企業の2級市場の平均収益率を上回れば、発行者と連席主の販売業者はネット上で申請する3週間前に「投資リスク特別公告」を連続的に発表し、毎週少なくとも1回発表し、今回の発行申請日は3週間延長される。
5、今回発行された価格は無効なオファーを除いた後、ネット下の投資家の中で証券投資基金管理会社、証券会社、信託会社、財務会社、保険機構投資家及び合格海外機構投資家の申告価格の重み付け平均値及び中位数、すべての証券投資基金管理会社の申告価格の重み付け平均値及び中位数の4つの数の中でどちらが低いか。
6、初歩的な引合が終わった後、発行者と連席主の代理店は無効なオファーを取り除いた後の引合結果に基づき、すべての販売対象者に対するオファーは申請価格によって高いから低いまで、同じ申請価格において販売対象者の申請数量によって小さいから大きいまで、同一購入価格同一購入予定数量は、申告時間(以上の取引所のネット下購入プラットフォームに表示された申告時間と申告番号を基準とする)によって後から前の順に並べ替え、購入予定総量の中でオファーの最高部分の数量を取り除き、削除した購入予定量はネット下の投資家の購入予定総量の10%を下回らない。最高申告価格が確定した発行価格と同時に、その価格に対する申告は削除されず、除去割合は10%を下回ることができる。削除した部分はネット下での申請に参加してはならない。
7、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限やロック手配がなく、今回発行された株式が上交所で上場取引された日から流通できる。
ネットの下で発行される各配給対象の株式のうち、30%の株式は定期的にロックされておらず、今回の発行株式は上交所の上場取引の日から流通することができる。70%の株式ロック期間は6ヶ月です。ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のためにロック期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告で開示されたネット下のロック期間の手配を受け入れると見なす。
戦略投資家のロック期間の具体的な手配は「三、戦略配売」を参照してください。
ロック期間は、今回発行された株式が上場取引された日から計算されます。
8、ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明しなければならない。証券会社に新株の申請を委託してはならない。
9、販売対象者は業界監督管理の要求を遵守し、申請金額は相応の資産規模または資金規模を超えてはならない。
10、「香港連合証券取引所株式上場規則」(以下「香港聯交所上場規則」と略称する)の規定と関連手配に基づき、会社は「香港聯交所上場規則」の下の発行者関係者(定義は「香港聯交所上市規則」(以下「関係者」と略称する)に発行者が今回初めて公開発行した株式を配給しない。
11、ネット下の投資家は「中国海洋石油有限公司初公開発行株式ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の署名結果公告」(以下「ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の署名結果公告」と略称する)に基づき、2022年4月14日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と獲得数に基づき、直ちに新株予約資金を満額納付しなければならない。
ネット上の投資家が新株を申請して署名した後、「ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の署名結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年4月14日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保し、投資家の金額の支払いは投資家の所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。ネット下とネット投資家が買収を放棄した株式の一部は、連席主の販売業者が請け負っている。
12、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が最終戦略の配給数を差し引いた今回の公開発行数の70%に満たない場合、発行者と連席主代理店は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。具体的な中止条項は「十二、発行中止の手配」を参照してください。
13、有効なオファーネットの下で投資家が購入申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネットの下で投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。「投資家管理細則」の関連規定によると、
「ネット投資家又は販売対象者が自然年度内に『業務規範』第四十五条及び第四十六条に規定された状況が現れた場合、協会はそれをブラックリストに入れて六ヶ月間；ネット投資者又は販売対象者が自然年度内に『業務規則』第四十五条及び第四十六条に規定された単一の状況が二回（含む）以上または2つの状況以上、協会はそれをブラックリストに12ヶ月登録した。ネット下の投資家が所属する販売対象者が自然年度内に初めて「業務規範」第45条第(8552)項に「有効なオファーを提供するが、申請に参加していない」または第46条第(II)項に「時間通りに購入資金を十分に納付していない」という状況が現れ、明らかな不良結果をもたらさず、適時に改善し、プロジェクトの発行上場後10営業日以内に自主的に改善報告書を提出した場合、1回の処罰を免除することができる」と述べた。
投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、満額の納付がない場合、決済参加者が最近承認放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のオンライン申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換社債と交換社債を放棄した回数によって計算される。
14、ネット上、ネット下での申請が終了した後、発行者と連席主代理店は全体の申請状況に基づいて、超過販売選択権を有効にするかどうかを確定すると同時に、ダイヤルバックメカニズムを有効にするかどうかを確定し、ネット下、ネット上での発行数を調整する。ダイヤルバックメカニズムの具体的な手配については、本公告「八、ダイヤルバックメカニズム」を参照してください。
152020年の国際原油価格の大幅な下落の影響を受けて、発行者は2020年に営業収入1553726714万元を実現し、前年同期比33.37%減少した。親会社の株主に帰属する純利益は249567877万元で、前年同期比59.12%減少した。非経常損益を差し引いた親会社の株主に帰属する純利益は213704275万元で、前年同期比62.65%減少した。
最近の国際原油価格の上昇に基づいて、発行者の利益能力が向上した。発行者は2021年に営業収入2461116906万元を実現し、前年同期比58.40%増加した。親会社の株主に帰属する純利益は703196569万元で、前年同期比181.77%増加した。非経常損益を差し引いた親会社の株主に帰属する純利益は681707016万元で、前年同期比219.00%増加した。
業界の発展傾向と会社の実際の経営状況を結びつけて、会社は2022年第1四半期に営業収入が約690億元から830億元に達し、前年同期比32%から58%増加すると予想している。親会社に帰属する株主の純利益は約240億元から280億元で、前年同期比62%から89%増加した。非経常損益を差し引いた親会社株主の純利益は約233億元から273億元で、前年同期比61%から89%増加した。上記の業績予想における関連財務データは会社の初歩的な試算結果であり、監査機構の監査を経ずに、予想数は会社が最終的に収入と純利益を実現できることを代表せず、会社の利益予測を構成しない。
特に、投資家は発行者の業績変動リスクに注目し、オファーを慎重にし、理性的に意思決定に参加することを注意します。
16、原油及び天然ガス価格の変動は主にその需給変化を反映し、市場の不確実性と他の会社がコントロールできない要素、例えばマクロ経済状況、OPEC及び主要石油輸出国の石油政策、主要産油国と関連する地政学、経済状況と行動、その他のエネルギーの価格と獲得性、自然災害、天気条件と世界的な重大突発公共衛生事件などを含む。
ガソリン価格の変動は、会社の業務、キャッシュフロー、収益に実質的な影響を及ぼす可能性があります。ガソリン価格には不確実性がある。石油・ガス価格が下落傾向にあり、長期にわたって持続すると、会社の業務、収入、利益に不利な影響を及ぼす可能性があり、同時に会社の消込コストの高い貯蔵量とその他の資産を招き、会社が石油と天然ガスを経済的に生産できる生産量を減少させる可能性がある。石油・ガス価格が長期的に低迷すれば、会社のプロジェクトへの投資決定に影響を与える可能性がある。
国際政治経済情勢は複雑で変化が多く、会社の経営所在国に政治や経済が不安定な状況が発生した場合、それに関連する国際行動、動乱とスト、政局の不安定、戦争とテロ行為などは、会社の財務状況と経営結果にマイナスの影響を与える可能性がある。政権交代、社会不安、その他の政治経済や外交の変動や政策、法律、財税体制の変化は会社がコントロールできるものではなく、このような変化や異なる国間の関係の悪化による貿易や経済制裁は、会社の経営、既存資産、将来の投資に重大な不利な影響を及ぼす可能性がある。
2022年2月24日、ロシアはウクライナに対して「特別軍事行動」を取ると発表した。発行者はウクライナで何の業務もありません。ロシアでは、同社はArctic LNG 2プロジェクトの10%の権益を持っており、このプロジェクトはまだ初期の建設段階にあり、同社のロシアでの上記のプロジェクトは軍事衝突による金融制裁である程度の不利な影響を受ける可能性がある。それ以外に、会社は海外のその他のプロジェクトはすべてロシアとウクライナの軍事衝突の影響を受けていないで、生産経営情
