証券コード： Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) 証券略称： Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) 湖南領湃達志科技株式会社2021年度特定対象者へ株式予案発行（二次修正稿）二〇二年三月湖南領湃達志科技株式会社2021年度特定対象者へ株式予案発行（二次修正稿）-1-発行者声明1、会社及び取締役会全員が本予案の内容の真実、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがないことを確認する。本予案は「創業板上場企業証券発行登録管理方法(試行)」などの要求に従って作成された。2、今回の株式発行が完了した後、会社の経営と収益の変化は、会社が自分で責任を負う。今回の株式発行による投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。3、本予案は会社の取締役会が今回発行した株の説明であり、それとは反対の声明はすべて不実な陳述である。4、投資家は何か疑問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士またはその他の専門顧問に相談しなければならない。5、本案の前記事項は審査機関の今回の株式発行に関する事項に対する実質的な判断、確認または承認を代表するものではなく、本案の前記今回の株式発行に関する事項の発効と完成は関連審査機関の承認または同意を得る必要がある。湖南領澎湃達志科技株式会社は2021年度に特定対象に株式予案(二次改訂稿)-2-重大事項を発行し、この部分に記載された言葉または略称が本予案の「釈義」で定義された言葉または略称と同じ意味を持つことを示唆した。一、湖南領澎湃達志科技株式会社は今回、特定対象者に株式を発行する関連事項はすでに会社の第4回取締役会第22回会議、2021年第4回臨時株主総会、第5回取締役会第1回会議、第5回取締役会第4回会議の審議を通過した。今回特定対象に株式を発行する事項は会社の株主総会の通過を得る必要があり、今回特定対象に株式を発行する購入対象のコントロール側は地方国有企業であり、購入対象のコントロール側は国有資産主管部門または授権部門の承認を得なければならない後、購入対象が本補充協議の締結に同意する意思決定プログラムに賛成票を投じることができる。今回、特定の対象者に株式を発行する事項は、深セン証券取引所の審査を経て通過し、中国証券監督管理委員会の同意を得て登録した後、実施することができる。今回、特定のオブジェクトに株式を発行するシナリオが関連承認または登録を取得できるかどうか、および関連承認または登録を取得できるかどうかは、不確実性があります。二、今回発行された株式の発行対象は持株株主の衡帕動力であり、衡帕動力はすでに会社と「条件付き発効の特定対象への株式購入協議」を締結し、会社は2022年3月30日に第5回取締役会第4回会議を開催した。会社が特定対象者と「湖南領澎湃達志科技株式会社と湖南衡帕動力パートナー企業(有限パートナー)の条件付き発効に関する特定対象者への株式購入協議の補充協議」及び関連取引事項に署名する議案を審議・採択し、会社が今回特定対象者に関連する関連取引事項を発行するには株主総会の審議・承認を提出しなければならず、関連株主は採決を回避する。衡帕動力は今回特定対象に株式を発行して関連取引を構成することに参加した。三、今回特定対象に株式を発行する定価基準日は、会社の第5回取締役会第4回会議決議公告日である。発行価格は定価基準日前20取引日会社の株式取引平均の80%(定価基準日前20取引日株取引平均=定価基準日前20取引日株取引総額÷定価基準日前20取引日株取引総量)を下回らない22.86元/株である。会社の株価が定価基準日から発行日までの間に除権・配当事項が発生した場合、今回特定対象への発行価格は相応に調整される。四、今回特定対象に発行された株式数は34995600株で、今回特定対象に発行される前の会社の総株式の30%を超えない。募集資金総額は約80000万元。湖南領澎湃達志科技株式会社2021年度特定対象への株式発行予案(二次改訂稿)-3-もし会社の株式が今回特定対象への発行に関する取締役会決議公告日から発行日までの間に除権、利息などの事項が発生した場合、今回特定対象への株式発行数の上限は相応の調整を行う。前述の範囲内で、具体的な発行数量は会社の株主総会が取締役会に授権し、深交所の審査を経て通過し、中国証券監督管理委員会の同意を得て登録した後、推薦機構(主引受商)と中国証券監督管理委員会が登録に同意した数量の上限と発行対象の申請オファーの状況に基づいて確定する。五、本公告が署名された日までに、湖南衡帕動力パートナー企業(有限パートナー)(以下「衡帕動力」と略称する)は会社の47365711株の株式を保有し、会社の株式を保有する割合は29.95%である。蔡志華氏は会社の53507690株の株式を保有しているが、蔡志華氏と衡帕動力氏が署名した「株式譲渡協定」と「議決権放棄協定」によると、蔡志華氏はすでに保有している39509792株の株式の議決権を永久に放棄しており、本公告が署名された日までに、蔡志華氏が議決権を持つ株式は13997898株で、議決権を持つ株式の割合は8.85%だった。議決権を持つ株式の計算によると、衡帕動力は会社の持株株主である。今回特定対象者への株式発行が完了すると、衡帕動力が保有する上場企業の株式数が会社の総株式(発行後)に占める割合は30%を超える可能性がある。今回の発行により、衡パ動力が保有する上場企業の株式数が会社の総株式(発行後)に占める割合は30%を超え、衡パ動力は「買収管理方法」の規定に基づき、今回の発行終了日から36ヶ月以内に今回取得した新規株式を譲渡せず、免除要約買収の要求を満たす。後続の関連法律法規、監督管理規則が変更された場合、衡帕動力は上述の承諾事項を相応に調整し、法律法規の規定した免除要約買収の状況に合致する。上記免除要約買収事項は、会社の株主総会の非関連株主の承認を経て発効する必要がある。六、今回特定対象者に発行する株式の募集資金総額は約80000万元で、発行費用を差し引いた募集資金純額は全て以下の項目に投資する：単位：万元番号項目名称項目投資金額募集資金投入金額1リチウムイオン動力電池（2.4 GWh）建設項目5062345002補充流動資金及び返済借入金3500035000合計8562380000今回の取締役会開催日まで、当社は募集資金投資項目に投入していない。今回の取締役会が開催された後、今回の発行募集資金が到着する前に、会社は上述の募集資金の投入プロジェクトに対して湖南領湃達志科技株式会社2021年度に特定対象に株式予案(二次改訂稿)-4-行を発行して建設した場合、関連建設投資は募集資金が到着した後、関連法律法規の規定に従って置換される。
今回の募集資金の投入プロジェクトであるリチウムイオン動力電池（2.4 GWh）建設プロジェクトの投資総額は5062300万元で、そのうち設備購入支出は本プロジェクトの最も主要なプロジェクト投資支出であり、設備購入支出は3500000万元である。今回は募集資金を4500000元投入する予定で、募集資金はまず設備購入支出を満たすために使用され、残りの部分はプロジェクトの他の工事建設支出に使用され、投資総額と今回の募集資金投入金額の差額は主にプロジェクトの流動資金と予備費用であり、差額部分は会社が自分で解決する。七、「会社法」「上場企業の現金配当の更なる実行に関する通知」「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」と「上場企業定款ガイドライン(2019年改訂)」の要求に基づき、会社は「今後3年間の株主配当収益計画(20212023年度)」を制定した。利益分配政策の具体的な内容については、本案「第6節会社の利益分配政策及び実行状況」を参照してください。八、今回の特定対象への発行前の会社の繰越未分配利益はマイナスであり、今回の特定対象への発行が完了した後の新旧株主が共同で分担する。九、今回の特定対象への発行は会社の持株株主と実際の支配者に変化をもたらすことはなく、会社の株式分布が上場条件を備えていないことはない。十、『国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見』(国弁発[2013110号)、「国務院の資本市場の健全な発展をさらに促進することに関する若干の意見」(国発[201417号)及び「先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する事項に関する指導意見」(証券監督管理委員会公告[201531号)などの文書の関連規定は、中小投資家の利益を保障するため、本案はすでに「第7節今回の発行に関連する取締役会の声明と承諾事項」の中で、今回の発行が会社の即時リターンの償却のリスクを真剣に分析し、取るべき措置について十分な情報開示を行い、投資家に注目してください。本予案では、会社が今回の発行が完了した後の1株当たりの収益に対する仮説分析は会社の業績承諾や保証を構成しません。会社が補充収益措置を制定することは、会社の将来の利益を保証することではありません。投資家は投資リスクに注意してください。湖南領澎湃達志科技株式会社は2021年度に特定対象に株式を発行する予案(二次改訂稿)-5-十一、今回特定対象に株式を発行する案が最終的に深交所の審査を通過し、中国証券監督管理委員会の同意を得て登録することができるかどうかは大きな不確実性があり、会社は投資家に関連リスクに注意するように注意した。湖南領澎湃達志科技股份有限公司2021年度特定対象発行株式予案(二次改訂稿)-6-目次発行者声明…………………………………………………………1重大事項提示………………………………………………………………………………………2目次……………………………………………………………………………………6释义………………………………………………8第1節今回の株式発行案の概要……………………………………………………………10一、会社の基本状況……………………………………………………………………………10二、今回の発行の背景と目的……………………………………………………………11三、発行対象及び会社との関係14四、今回の株式発行案………………………………15五、募集資金の投入………………………………………………………………………17六、今回の発行は関連取引を構成するかどうか……………………………………17七、今回の発行は会社のコントロール権を変化させたかどうか………………17八、今回の発行が承認された場合及びまだ履行しなければならない承認手続き……18第2節発行対象者の基本状況及び条件付で発効する株式購入契約の内容概要…19一、衡帕動力の基本状況…………………………
