China Securities Co.Ltd(601066)
について
一部の募集資金を用いて全資子会社に増資し、無利子借入金を提供して募集プロジェクトの特別審査意見を実施する
China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」、「推薦機構」と略す)は Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) (以下「 Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 」、「会社」と略す)として初めて株式を公開発行し、科学創板に上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用監督管理要求(2022年改訂)」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に基づき、 Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 使用部分の募集資金を完全子会社に増資し、無利子借入金を提供して募集プロジェクトを実施する事項について慎重に審査し、具体的な状況は以下の通りである:一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が発行した「同意 Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可〔20211396号)、 Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 初公開発行人民元普通株(A株)233600万株、1株当たり発行価格は人民幣18.94元で、計44243840000元を募集した。発行に関する費用（税抜き）4185681951元、 Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 実際募集資金純額4005158049元を差し引いて、2021年6月3日、信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）は会社募集資金の資金到着状況を審査した。「 Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 初公開発行株式購入資金の実収状況に関する検証報告書」(XYZH/2021 BJAA 110804)を発行した。
二、資金募集投資項目の状況
会社募集プロジェクト及び募集資金使用計画は以下の通りである。
単位:元
シーケンス番号募集プロジェクト名実施主体プロジェクト総投資募集資金金額
先進的な触媒材料と技術
1イノベーションセンター及び産業化建設 Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 32000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 967983623
プロジェクトを設定する
シーケンス番号募集プロジェクト名実施主体プロジェクト総投資募集資金金額
2希少貴金属触媒材料生銅川凱立25000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 53172185
産再利用産業化プロジェクト
3補充流動資金 Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 80 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 062349241
合計65000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 005158049
注:銅川凱立、全称銅川 Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 材料科学技術有限会社、以下同。
今回発行された実際の募集資金は上記の項目のすべての需要を満たしていないため、不足分は会社が自己資金を利用したり、銀行ローンを通じて自分で解決したりする。
三、今回の使用部分の募集資金による完全子会社への増資及び無利子借入金の提供状況
同社の「株式を初めて公開発行し、科創板に上場する募集説明書」によると、同社の募集プロジェクト「希少金属触媒材料生産再利用産業化プロジェクト」の実施主体は同社の完全子会社である銅川凱立であり、募集資金投資プロジェクトの実施を推進するため、同社は募集資金4500万元を用いて銅川凱立に増資する予定で、今回の増資が完了した後、銅川凱立登録資本金は500万元から5000万元に増加し、会社は依然として100%の株式を保有している。募集資金の人民元1081673万元を超えないで銅川凱立に無利子借入金を提供する予定で、具体的な金額は募集資金投資プロジェクトの建設進展と資金需要によって決まり、借入期限は2年で、単筆借入期限は実際の借入金の日から計算して、期限が切れた後に転がって使用することができて、早めに返済することができます。これらの募集資金はすべて「希少貴金属触媒材料生産リサイクル産業化プロジェクト」に使用される。四、今回の増資及び借入金の提供対象の基本状況
会社名：銅川 Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 材料科技有限公司
設立時期：2018年08月07日
登録住所：陝西省銅川市新区新材料産業園区緯九路
登録資本金：500万元（今回増資する前）
法定代表者：文永忠
経営範囲:触媒材料(燃えやすく爆発しやすい猛毒製品を除く)の開発、生産、販売;金属材料及びその製品の生産、加工、販売;化学工業製品の技術開発、生産、販売、コンサルティング及び技術譲渡;廃棄物資の回収及び総合利用。(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
最近の会計年度の主な財務指標:
単位:元
事業2021年度
総資産1347199482
純資産464731935
営業収益-
純利益-1960644
監査済みかどうか監査済みか
五、今回の増資及び借入金の提供の目的及び会社への影響
今回の使用部分の募集資金は、完全子会社の銅川凱立に増資し、無利子借入金を提供し、募集資金投資プロジェクトの建設需要に基づき、募集資金投資プロジェクトの順調な実施を保障し、募集資金使用計画に合致し、募集資金の用途を変更することはない。
募集資金の使用方式、用途などは会社の発展戦略及び関連法律法規の規定に合致し、会社及び全株主の利益に合致する。
銅川凱立は会社の完全子会社で、会社はその生産経営管理活動に対して制御権を持って、財務リスクは制御することができる。同時に、銅川凱立はすでに資金募集特別口座を設立し、会社、推薦機構、募集資金を保管している商業銀行と資金募集特別口座の記憶監督管理協定を締結し、募集資金の使用安全を保障することができる。会社及び銅川凱立は「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの規定に厳格に従い、募集資金の使用を規範化する。
六、履行した審査・認可手続き
2022年03月29日、会社の第3回取締役会第3回会議と第3回監事会第3回会議は「一部の募集資金を用いて全資子会社に増資し、無利子借入金を提供して募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議・採択した。会社の独立取締役は独立意見を発表し、監事会も関連意見を発表し、本議案に合意した。
七、特定項目の意見説明
1、独立取締役の意見
会社は一部の募集資金を使用して完全子会社の銅川凱立に人民元4500万元を増資し、人民元1081673万元を超えない無利子借入金を提供し、募集プロジェクト「希貴金属触媒材料生産再利用産業化プロジェクト」を実施するために特別に使用し、募集プロジェクトの順調な実施を保障し、募集資金の使用方式と用途は会社の発展戦略及び関連法律法規に合致する。会社及び全株主の利益を損なうことはない。そのため、私たちは会社が一部の募集資金を使って完全子会社に増資し、無利子借入金を提供して募集プロジェクトを実施することに合意しました。
2、監事会の意見
会社は一部の募集資金を使用して全資子会社の銅川凱立に人民元4500万元を増資し、人民元1081673万元を超えない無利子借入金を提供し、募集プロジェクト「希貴金属触媒材料生産再利用産業化プロジェクト」を実施するために特別に使用し、関連募集プロジェクトの実施主体の建設需要に基づき、募集プロジェクトの順調な実施を保障するのに有利である。募集資金の使用方式と用途などは会社の発展戦略及び関連法律法規の規定に合致する。銅川 Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 材料科技有限公司は会社の完全子会社で、会社はその生産経営管理活動に対して制御権を持って、財務リスクは制御することができて、会社と全体の株主の利益を損なう情況は存在しません。会社及び全株主の利益を損なうことはない。
八、推薦機構が意見を査察する
検証の結果、推薦機関は以下のように考えている。
1、会社は一部の募集資金を使用して完全子会社の銅川凱立に4500万元を増資し、人民元1081673万元を超えない無利子借入金を提供して募集プロジェクトを実施する予定で、すでに会社の取締役会と監事会の審議が通過し、会社の独立取締役は明確な同意の意見を発表し、必要な内部審査・認可手続きを履行し、関連法律法規の要求に合致した。
2、上記の事項は募集資金投資項目の関連承諾に違反せず、募集資金投資項目の正常な進行に影響せず、募集資金投資項目を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。
総合的に、推薦機構は Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) の一部の募集資金を使用して、完全子会社の銅川凱立に人民元4500万元を増資し、人民元10821673万元を超えない無利子借入金を提供して募集プロジェクトを実施することに同意した。
(以下、本文なし)
