China International Capital Corporation Limited(601995)
株式を発行して資産を購入し、関連資金及び関連取引を募集することについて
2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別査察意見
China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」または「独立財務顧問」と略称する)は Cosco Shipping Development Company Limited(601866) (以下「 Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 」、「会社」または「上場会社」と略称する)として株式を発行して資産を購入し、関連資金および関連取引の独立財務顧問を募集する。「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場企業の自主監督管理ガイドライン第1号–規範運営(2022年)」などの関連法律法規と規範性文書の要求に基づき、 China International Capital Corporation Limited(601995) 及びその指定独立財務顧問主催者は Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 2021年度募集資金の保管と使用状況に対して特別審査を行い、関連審査状況と意見は以下の通りである:一、募集資金の基本状況(I)募集資金の金額と到着時間
中国証券監督管理委員会の「承認 Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 中遠海運投資持株有限会社に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する申請に関する承認」(証券監督許可[20213283号)の承認を得て、 Cosco Shipping Development Company Limited(601866) (以下「会社」または「 Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 」)中国海運グループ有限会社を含む8名の特定投資家に人民元普通株(A株)株530434782株(以下「今回発行」と略称)を非公開発行し、発行価格2.76元/株、募集資金総額は人民元39146999932元で、発行費用人民元30950448元(付加価値税を含む)を差し引いた後、募集資金の純額は人民元1460900495484元である。上記の募集資金は2021年12月16日にすべて入金され、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は今回発行された募集資金が会社の口座に届いた状況を審査し、2021年12月17日に「 Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 非公開発行株式募集資金の検査報告書」(XYZH/2021 BJAA 13539)を発行した。募集資金の管理を規範化し、投資家の合法的権益を保護するために、会社及び募集資金投資プロジェクトを実施する子会社は独立財務顧問、募集資金専戸口座銀行と「募集資金専戸貯蔵三者監督管理協議」及び「募集資金専戸貯蔵四方監督管理協議」を締結し、募集資金専口座を開設し、募集資金に対して専戸貯蔵を実行した。（Ⅱ）募集資金の今年度使用金額及び年末残高
2021年12月31日現在、会社が募集した資金の使用状況は以下の通りである。
単位:元
プロジェクト募集資金発生額
募集資金純額1460900495484
減:2021年累計支出-
減：銀行手数料支出-
加算:控除されていない株式登録費50304438
プラス：専戸累計利息収入6116284
2021年12月31日現在募集資金特別口座残高146916116
二、募集資金管理状況（I）募集資金の管理状況
会社の募集資金の管理、保管と使用を規範化し、投資家の合法的権益を保護するため、「上海証券取引所上場会社募集資金管理方法」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの法律法規に基づき、会社は「募集資金管理制度」を制定した。
「募集資金管理制度」によると、会社は募集資金に対して専用の預金を実行している。会社はすでに国家開発銀行上海市支店に資金募集特別口座を設立し、資金募集特別口座の資金の保管と使用に対して特別口座管理を行い、2022年1月に独立財務顧問 China International Capital Corporation Limited(601995) 、国家開発銀行上海市支店と「資金募集特別口座記憶三者監督管理協議」に署名した。前述の協議は上海証券取引所の「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議(モデル)」と大きな違いはない。
同時に、募集プロジェクト実施主体子会社の寰宇東方国際コンテナ(啓東)有限会社、寰宇東方国際コンテナ(青島)有限会社、寰宇東方国際コンテナ(寧波)有限会社と上海寰宇物流科学技術有限会社はすでにそれぞれ Bank Of China Limited(601988) 上海市支店に募集資金特別口座を設立し、募集資金特別口座の資金の保管と使用に対して特別口座管理を行っている。そして2022年2月にそれぞれ会社、独立財務顧問 China International Capital Corporation Limited(601995) 及び Bank Of China Limited(601988) 上海市支店と「資金募集専戸ストレージ四方監督管理協議」を締結した。前述の協議は上海証券取引所の「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議(モデル)」と大きな違いはない。（Ⅱ）募集資金の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金の具体的な保管状況は以下の通りである。
単位:元
残高
口座を開設する銀行口座番号
募集資金利息収入合計
国家開発
銀行上海3100156 Hunan Tianrun Digital Entertainment & Cultural Media Co.Ltd(002113) 7250001414140779983261162841446916116市支店
合計1414077998326116284146916116
三、本年度募集資金の実際使用状況（I）募集資金投資項目の資金使用状況
2021年12月31日現在、募集資金の実際の使用状況の詳細は付表「募集資金使用状況対照表」を参照してください。
(II)募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
プロジェクトの建設が順調に実施されることを保証するために、今回の募集資金が到着する前に、会社の募集プロジェクトの実施主体の子会社はすでにプロジェクトの進展の実情に基づいて自分で資金を調達して先に募集資金投資プロジェクトに投入した。2021年12月31日現在、前述の前期投入はまだ置換されていない。
(III)遊休募集資金による一時的な流動資金の補充状況
2021年12月31日現在、会社はアイドル募集資金を使って流動資金を一時的に補充する状況は存在しない。
(IV)アイドル募集資金の現金管理、関連製品への投資状況
2021年12月31日現在、会社はアイドル募集資金に対して現金管理、関連製品への投資状況が存在しない。(V)超募集資金で流動資金を永久に補充したり、銀行ローンを返済したりする状況
会社の今回の発行には超募集資金は存在しない。(VI)超募集資金が建設中のプロジェクト及び新プロジェクト(資産買収等を含む)に用いられる場合
会社の今回の発行には超募集資金は存在しない。（VII）余剰募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、同社が今回発行した募集資金はまだ投入中であり、余剰募集資金を使用する場合はない。四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
2021年12月31日現在、募集資金の投資項目を変更することはありません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
2021年12月31日現在、会社はすでに関連法律法規の規定に従って、会社の募集資金の保管と実際の使用状況をタイムリー、真実、正確、完全に開示し、募集資金の管理違反は存在しない。会社は募集資金の投入と進展状況に対してすべて如実に開示義務を履行し、会社の募集資金の使用と開示には重大な問題は存在しない。六、会計士は会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に対する鑑証意見信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の取締役会が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審査し、「募集資金年度保管と使用状況鑑証報告」(XYZH 2022 BJAA 130215号)を発行した。報告書によると、 Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 募集資金年度保管と使用状況特別報告書はすでに「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用監督管理要求(2022年改訂)」の規定に従って作成された。すべての重大な面で Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 2021年度募集資金の実際の保管と使用状況を如実に反映している。七、独立財務顧問の査察措置及び査察意見
検査を経て、独立財務顧問は、「2021年度募集資金の保管と使用状況は『証券発行上場推薦業務管理弁法』『上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)』『上海証券取引所株式上場規則』『上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営(2022年)』及び会社の「募集資金管理方法」などの法律法規と制度文書の規定は、募集資金に対して専戸記憶と特定項目使用を行い、募集資金の実際の使用と保管状況はすでに開示された状況と一致し、募集資金の用途を変更し、株東の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。本独立財務顧問は、会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に異議がない。
付表
募集資金使用状況対照表
(2021年度)
単位：万元
募集資金総額1460950本年度投入募集資金総額-
用途変更の募集資金総額-
累計投入済募集資金総額-用途変更の募集資金総額比率-
プロジェクト
本年度の期末までに項目を変更し、プロジェクトの実行可能な承諾投資目に達した。含部募集資金調整後投資期末度投末累計計投入金額期末投予定本年度達成性否発事業分変更承諾投資総額承諾投入金投入金投入金と承諾投入進度(%)実現可能な予想利益を大きく変える(ある場合)総額金額(1)額(2)金額の差額（4）＝
