会社コード： China International Capital Corporation Limited(601995) 会社略称： China International Capital Corporation Limited(601995) China International Capital Corporation Limited(601995)
2021年度レポートの概要
第一節重要提示1本年度報告要旨は年度報告全文から来ており、 China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「会社」「当社」または「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」)の経営成果、財務状況及び将来の発展計画を全面的に理解するために、投資家は上海証券取引所のウェブサイトにアクセスしなければならない。http://www.sse.com.cn.、香港聯交所指定サイト：https://www.hkexnews.hk(香港取引及び決済所有限会社開示易ウェブサイト)年度報告全文をよく読む。2会社の取締役会、監事会及び取締役、監事、高級管理者は年度報告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがなく、個別と連帯の法律責任を負う。3本報告書は会社の取締役会の審議を経て可決され、以下の取締役を除き、会社の取締役は自ら取締役会会議に出席した。取締役が本報告書に異議を申し立てたことはない。
氏名職務不直接出席原因被依頼人氏名
段文務非執行取締役その他の公務手配朱海林
4当社は中国企業会計準則及び国際財務報告準則に従って作成した2021年度財務諸表は、それぞれ徳勤華永会計士事務所(特殊普通パートナー)と徳勤・関黄陳方会計士行の監査を経て、標準的に意見を保留しない監査報告書を発行した。特別な説明を除いて、本報告書に記載されたデータは人民元単位である。5取締役会の決議によって可決された報告期利益分配予案または積立金転増株本予案会社の2021年度利益分配は現金配当方式で株主に現金配当を支給する予定で、現金配当総額は人民元14481770640元(税込)である。会社の最後の実際の実行可能日までの株式総数4827256868株で計算すると、10株当たり現金配当金は人民元3.0元(税込)である。会社が権益配分を実施する株式登録日の発行済み株式の総数が変化した場合、1株当たりの現金配当金の金額は人民元14481770640元(税込)の総額内で相応の調整を行う。この案は株主総会の審議承認を提出する必要がある。第二節会社の基本状況1会社概要
会社株の概要
株式種別株式上場取引所株式略称株式番号
A株取引所 China International Capital Corporation Limited(601995) China International Capital Corporation Limited(601995)
H株香港聯交所 China International Capital Corporation Limited(601995) 03908
連絡先と連絡先
担当取締役会秘書:孫男証券事務代表:周岑
連絡先中国北京市朝陽区建国門外通り1号国貿ビル2基27階及び28階
電話+86-10-65051166
FAX+86-10-65051156
電子メール[email protected].
2報告期間会社の主な業務概要
（Ⅰ）投資銀行
1、持分融資
市場環境
2021年、A株IPOは520件を完成し、融資規模は Zhejiang Aokang Shoes Co.Ltd(603001) 億元で、前年同期比24.7%増加した。A株の再融資は計471件を達成し、融資規模は人民元712217億元で、前年同期比18.6%増加した。
香港株1級市場では、香港株IPOが95件を達成し、融資規模は428.41億ドルで、前年同期比17.0%減少した。香港株の再融資と減持は286件を達成し、取引規模は718億7600万ドルで、前年同期比62.4%増加した。
米株1級市場では、中資企業の米株IPOが41件を達成し、融資規模は136.90億ドルで、前年同期比3.5%減少した。中資企業の米株再融資と減持は73件を達成し、取引規模は75.05億ドルで、前年同期比69.6%減少した。
経営措置及び業績
2021年、当社は主な販売業者としてA株IPOプロジェクト23単を完成し、主な販売金額は人民元100538億元で、市場第2位にランクされた。大プロジェクトの優位性を引き続き固め、 China Telecom Corporation Limited(601728) 、百済神州を含むA株IPOプロジェクトをリードして完成した。当社は主な販売業者としてA株の再融資プロジェクト37件を完成し、主な販売金額は人民元813.14億元で、市場第2位にランクされている。2021年、当社は推薦人として香港株IPOプロジェクト31単を販売し、理想的な自動車、携程などのプロジェクトを完成し、主な販売規模は59.81億ドルで、市場第2位にランクされた。世界のコーディネーターとして香港株IPOプロジェクト38単を主に販売し、主な販売規模は56.51億ドルで、市場1位となった。帳簿管理人として香港株IPOプロジェクト41件を主に販売し、主な販売規模は40.00億ドルで、市場1位となった。当社は帳簿管理者として香港株の再融資と減持プロジェクト21単を主に販売し、主な販売規模は53.07億ドルで、市場第5位にランクされている。
2021年、当社は帳簿管理者として中資企業の米株IPOプロジェクト8件を主に販売し、主な販売規模は12.56億ドルで、市場第4位にランクされた。2021年、当社は帳簿管理者として中資企業の米株再融資プロジェクト1件を主に販売し、主な販売規模は0.60億ドルである。
2021年、われわれは党中央、国務院の重大な政策決定と配置を全面的に実行し、国の発展に奉仕する大構造の中で投資業務の高品質な発展を推進した。
国家科学技術イノベーションにサービスする面では、科学創板と創業板IPOの融資規模は600億元近くで、 Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited(688425) などのベンチマークプロジェクトが含まれている。サービスグリーン発展戦略の面では、関連株の本プロジェクトの取引規模は人民元132307億元で、市場規模は第1位で、新疆大全科創板IPO、 Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) A株の再融資、 Byd Company Limited(002594) H株の販売などのプロジェクトを完成した。
プロジェクト2021年2020年
A株主引受金額発行数量主引受金額発行数量
（人民元百万元）（人民元百万元）
初公開発行100538236241732
再融資発行81314374043319
プロジェクト2021年2020年
香港株主引受金額発行数量主引受金額発行数量
（百万ドル）（百万ドル）
初公開発行400041400633
再融資発行530721282122
プロジェクト2021年2020年
中資米株主引受金額発行数量主引受金額発行数量
（百万ドル）（百万ドル）
初公開発行1256 8 1303
再融資発行60 1 3001
データソース:会社の統計によると、A株市場は万得情報で、海外市場はDealogicデータベースである。注:国内の再融資には、指向増発、公開増発、配株が含まれている。香港株と中資米株の再融資には増発、配株、大口減持取引が含まれている。
2022年の展望
2022年、当社は絶えず政治的立場を高め、専門的な優位性を発揮し、国家戦略に奉仕することを仕事の導きとし、投資業務の高品質な発展を全面的に推進する。われわれは全面的な登録制改革と海外上場関連制度の実施などがもたらしたチャンスを把握し、能力建設を強化し、顧客カバーの広さと深さを強化し、プロジェクトの備蓄数量を高め、市場シェアとランキングを高める。われわれは地域戦略の配置を持続的に実行し、地域のトップ企業のカバーを強化し、顧客の備蓄を強化し、地域の沈下を揺るぎなく推進する。国際化能力を持続的に向上させ、国際ネットワークの配置を広げ、多国籍企業のカバーを拡大し、国際環境の変化傾向の下でのテーマ的な機会を正確に把握し、国際顧客の全製品サービス能力を構築し、中金海外の影響力を向上させる。
2、債務及び構造化融資
市場環境
国内では2021年、マクロ経済の状況は持続的に回復し、中国経済が基本的に良好かつ適度に均衡した金融政策の下で、債券市場の収益率は年間全体的に下落し、全体の発行規模は小幅に増加した。2021年の国内信用債の発行規模は人民元20.06兆元で、前年同期比5.1%増加し、引き続き着実に拡大している。地方政府債の発行規模は人民元7.48兆元で、前年同期比16.1%増加し、急速な成長を実現した。資産証券化製品の発行規模は人民元3.14兆元で、前年同期比8.7%増加し、着実に増加し続けている。
海外では、年初から金利水準が低位にあり、その後、米国のインフレと経済成長の予想の影響を受け、金利水準が大幅に上昇した後、小幅に下落した。下半期の不動産融資環境は著しく引き締められ、第4四半期の高収益不動産プレートの信用事件が発生し、中資ドル債の収益率は徐々に上昇した。2021年の中資海外債の発行規模は203084億ドルで、前年同期比12.5%減少した。経営措置及び業績
2021年、私たちは累計で固定収益プロジェクト1062件を完成し、前年同期比29.4%増加した。その中には国内債券の販売項目850項目が含まれ、販売規模は人民元729684億元である。海外債券の引受プロジェクトは212件で、引受規模は125.09億ドルである。
2021年、 China International Capital Corporation Limited(601995) 債務及び構造化融資業務は実体経済に奉仕することを目標とし、インフラ公募REITs製品の推進、国家二重炭素戦略の支持、農村振興の助力などの面で際立った成績を収めた。2021年、 China International Capital Corporation Limited(601995) 国内債券販売規模ランキング業界第5位、資産支援証券販売規模ランキング業界第2位、国内転換可能債券販売規模ランキング業界第2位。インフラ公募REITs分野では、 China International Capital Corporation Limited(601995) 財務コンサルタント規模が市場1位となり、市、戦略投資、研究カバーなどの面で市場をリードし続けている。海外债については、中资企业の海外债の贩売规模が市场全体で1位となり、细分化された分野では、中资企业の海外転债の贩売数が业界1位となり、6年连続で中资企业の投资级ドル债の贩売规模を维持している。
完成した代表的なプロジェクトと製品の革新の面では、インフラ公募REITs分野では、 China International Capital Corporation Limited(601995) がプロス中国、上海杭甬高速に協力して全国初のインフラ公募REITsの発行を完成した。炭素中和債券の分野では、 China International Capital Corporation Limited(601995) が国家エネルギーグループ、華能グループなどの会社に協力して取引所の第1陣の炭素中和会社債の発行を完成させ、国家開発銀行に協力して初めて世界の投資家向けの炭素中和金融債の発行を完成させ、中能建投に協力して初の単炭素中和類REITsの発行を完成させる。また、 China International Capital Corporation Limited(601995) は深セン市政府の最初の単の中国の地方政府のオフショア人民元債の発行に協力し、広東省政府の最初の単マカオ市場の中国の地方政府債の発行に協力し、 Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) の創業板の非金融企業の最大規模の転換債の発行を完成させる。海外では、 China International Capital Corporation Limited(601995) が唯一の中資投資銀行として5年連続で合計8回、主な販売業者と簿記管理人として中国財政部外貨主権債の発行に参加した。ESGテーマ領域では、 China International Capital Corporation Limited(601995)
