China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本報告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、募集資金の基本状況
(一)転換社債の公開発行の基本状況
当社は2017年7月31日に開催された第6回取締役会2017年第6回会議(臨時)と2017年8月21日に開催された2017年第3回臨時株主総会決議、および中国証券監督管理委員会の「転換社債の承認 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 公開発行に関する承認」(証券監督許可[20172274号)の承認に基づき、2017年に転換社債を発行し、具体的な状況は以下の通りです。
単位：人民元
略称コード発行日満期日発行債券金額金利還元利息方式取引
場所
第一年0.20%、当期債券採用単
翌年0.50%、利息は年利で計算して、上海ではありません
航電1100422017年2023年2400000000000第3年1.00%、計複利。毎年証券を払う
転債12月25日12月24日第4年1.50%、利息一回、最後の取引
第五年1.80%、期利息は元金の所に従う
6年目2.00%を一括して支払う
注:「航電転債」の期限は6年で、転株の開始日は2018年6月29日から2023年12月24日までです。
2017年12月29日現在、 Citic Securities Company Limited(600030) 、中航証券有限会社は今回の債券発行募集資金240000000元を支払った推薦及び引受費用16280000元を差し引いた金額2383720000元を China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 北京望京支店が開設した口座番号は81107013601262793の募集資金専用口座に振り込んだ。
これらの資金は信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した番号XYZH/2017 BJA 50339の検査報告書によって検証された。
2018年6月25日、会社は第6回取締役会2018年度第4回会議(臨時)を開き、「募集資金専用口座の変更に関する議案」を審議・採択し、2017年に転換社債募集資金専用口座を公開発行することに同意し、元 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 北京望京支店で開設した募集資金専用口座の募集資金及び利息をすべて転出し、北京万通センター支店が開設した募集資金専用口座(口座名:60036北京万通センター支店、口座番号:79190204810901)。
当社は2020年度に「航電転債」を買い戻し、2020年9月7日までに市場を買収し、累計238800000元の「航電転債」がすでに会社株に転換し、「航電転債」の発行総額の9950000%を占め、転債可能転株による株式数は1690512727株で、「航電転債」転株前の会社が発行した株式総額の960976%を占めている。2020年9月8日、会社はまだ株を転換していない12万枚の転換可能債権を買い戻す。2020年9月8日現在、会社の転換債の株式転換と買い戻しはすべて完了し、「航電転換債」は流通や取引を継続せず、上海証券取引所で摘発された。
(二)資金の使用と残高の募集状況
シーケンス番号項目公開発行可転債募集資金
1募集資金純額238372000000
2減：累計使用募集資金234175084109
3内訳：前年度募集項目累計使用募集資金184752943737
4本年度募集プロジェクト累計使用募集資金49422140372
5プラス:累計利息収入から銀行手数料を差し引いた純額4188356327
6募集資金残高8385272218
2021年12月31日現在、当社は累計で公開発行可転債募集資金234175084109元を使用し、そのうち前年度は184752943737元、今年度は49422140372元を使用し、募集資金プロジェクトと補充流動資金を投入した。
2021年12月31日現在、当社が公開発行した転債募集資金の専戸残高は人民元8385272218元で、累計使用金額は人民元234175084109元で、実際の募集資金の純額人民元238372000000元との差異金額は人民元4188356327元で、募集資金の累計利息収入から銀行手数料支出を差し引いた純額である。
二、募集資金の管理状況
(一)募集資金管理制度の制定状況
当社の募集資金の管理と使用を規範化し、全株主の合法的利益を守るため、『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求』、『上海証券取引所上場会社募集資金管理方法』、「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規及び「 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 定款」の関連規定について、当社は2017年7月に「 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 募集資金管理及び使用方法」を改正し、この事項はすでに会社の第6回取締役会2017年第6回会議(臨時)及び2017年第3回臨時株主総会の審議を通過した。当社は『＊＊ China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 募集資金管理及び使用方法』に従って募集資金を管理しています。
（二）資金募集専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、当社は転換社債を公開発行して資金を募集する残高は8385272218元で、当社以下の専用口座に保管している。
単位：人民元
口座名口座開設口座募集資金残高
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 北京望京支
China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 行811070136012627930.00
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式有限会社
司北京万通センター支店7919020481090118024.84
上海航空電器有限公司 China Construction Bank Corporation(601939) 地壇支行110501605 Xiandai Investment Co.Ltd(000900) 110908898560
陝西華燕航空計器有限会社 China Construction Bank Corporation(601939) 地壇支行110501605 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 04104814549397
成都凱天電子株式会社 China Construction Bank Corporation(601939) 地壇支行110501605 Xiandai Investment Co.Ltd(000900) 110652478893
蘭州飛行制御有限責任公司 China Construction Bank Corporation(601939) 地壇支行110501605 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0108942987369
陝西東方航空計器有限責任公司 China Construction Bank Corporation(601939) 地壇支行110501605 Xiandai Investment Co.Ltd(000900) 1103380941613
陝西千山航空電子有限責任公司 China Construction Bank Corporation(601939) 地壇支行110501605 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 5367837265
北京青雲航空計器有限公司 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 望京支店811071135012840354 Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited(600004) 734
蘇州長風航空電子有限公司 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 望京支店81107141201284328128721723
蘭州万里航空機電有限責任公司 China Construction Bank Corporation(601939) 地壇支行110501605 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 01443724740
太原航空計器有限公司 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 望京支店81107120132012846111248303140
合計8385272218
(三)資金を募集し、専門家が三者の監督管理状況を保存する
当社の第6回取締役会2017年第12回会議の審議を経て、当社は推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) 、中航証券有限会社及び China Citic Bank Corporation Limited(601998) 北京望京支店と「資金募集専戸記憶三者監督管理協議」を締結し、この協議は「資金募集専戸記憶三者監督管理協議(模範)」と大きな違いがなく、履行状況は良好である。
三、2021年度募集資金の使用状況
1.前年度募集資金の使用状況
2020年12月31日現在、募集資金は累計184752943737元を使用し、そのうち募集資金プロジェクトは123377543737元を投入し、会社の流動資金を補充するのは61375400000元である。まだ使用されていない金額は人民元57674480977元で、そのうち募集資金は人民元53619056263元で、専用口座の累計利息は人民元4055424714元である。
2.本年度募集資金の使用状況
(1)子会社は増資金を使って募集資金プロジェクトに33598266994元を投入し、詳細は添付ファイルを参照する。
