湖北中一科学技術株式会社について
A株を初めて公開発行し、創業板に上場した
推薦書を発行する
推薦機構（主代理店）：
(北京市朝陽区建国門外通り1号国貿大厦2基27階及び28階)
湖北中一科学技術株式会社について
A株を初めて公開発行し、創業板に上場する発行推薦書
深セン証券取引所：
湖北中一科技株式会社(以下「中一科技」、「発行者」または「会社」と略称する)はA株の初公開発行を申請し、創業板に上場する予定である(以下「今回の証券発行」または「今回の発行」と略称する)。また、A株を初めて公開発行し、創業板に上場する推薦人(以下、「推薦機構」または「本機構」と略称する)として China International Capital Corporation Limited(601995) (以下、「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」)を招聘した。「会社法」「証券法」「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(以下「創業板先発登録管理弁法」と略称する)、「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの法律法規と深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の関連規定に基づき、 China International Capital Corporation Limited(601995) とその推薦代表者は誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界執業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦書を発行し、本発行推薦書の真実性、正確性、完全性を保証する。
(本発行推薦書に特別な説明がなければ、関連用語は「湖北中一科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して株式募集説明書」(登録稿)と同じ意味を有する)一、今回の証券発行の基本状況(I)推薦機構名
China International Capital Corporation Limited(601995) (II)今回の推薦を具体的に担当する推薦代表者
劉逸路、賈義真(III)プロジェクト協力者及びその他のプロジェクトグループのメンバー
プロジェクト協力者：王躍
プロジェクトグループのその他のメンバー:蘇子健、朱宏印、張莞悦、耿宇辰
(IV)発行者基本状況
会社名：湖北中一科技株式有限公司
登録住所：雲夢県経済開発区夢沢大道南47号
登録期間：2007年9月13日
連絡先：07124488991
業務範囲:銅箔、リチウム電池及び関連新材料と設備の研究開発、製造、販売とサービス。（上記経営範囲における行政審査・認可に係るものは、関連承認書類又は有効許可証により経営する）
今回の証券発行タイプ:A株を初めて公開発行し、創業板に上場する
(V)本機構と発行者との関連関係
1、本機構自身及び本機構傘下の子会社が発行者又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者(持株株主が支配する発行者及びその子会社を除く関連者を指す。以下同じ)の株式を保有していない場合。
2、発行者又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が本機構及び本機構傘下の子会社の株式を保有していない場合。
3、本機構の推薦代表者及びその配偶者、取締役、監事、高級管理者は発行者の権益を有し、発行者に在職するなどの状況が存在しない。
4 China International Capital Corporation Limited(601995) 第一大株主は中央為替投資有限責任公司（以下「中央為替」または「上級株主単位」と略称する）であり、2021年8月31日現在、中央為替は直接 China International Capital Corporation Limited(601995) の約40.11%の株式を保有している。同時に、中央為替の子会社である中国建銀投資有限責任公司、建投投資有限責任公司、中国投資コンサルティング有限責任公司は、約0.06%の株式を保有しています。中央為替は中国投資有限責任会社の完全子会社であり、中央為替は国務院の授権に基づき、国有重点金融企業に対して株式投資を行い、出資額を限度として国を代表して法に基づいて国有重点金融企業に対して出資者の権利を行使し、出資者の義務を履行し、国有金融資産の価値保証付加価値を実現する。中央為替は他の商業的な経営活動を展開せず、持ち株する国有重点金融企業の日常経営活動に関与しない。
発行者から提供された資料及び公開情報資料によると、 China International Capital Corporation Limited(601995) 上級株主単位と発行者又はその持株株主、実際の支配者、重要関連者との間に相互持株が存在しない場合、 China International Capital Corporation Limited(601995) 上級株主単位と発行者持株株主、実际支配者、重要関連者との間に相互に担保又は融資を提供しない場合。
5、本機構と発行者との間には他の関連関係は存在しない。
以上のように、本機構は関連法律法規と会社定款に基づいて、独立して公正に推薦職責を履行する。(VI)本機構の内部監査手順とカーネル意見
1、内部監査手順
「証券発行上場推薦業務管理弁法」及び China International Capital Corporation Limited(601995) 品質管理とカーネル制度に基づき、本機構はプロジェクト審査後すぐにプロジェクト実行と品質制御委員会によって対応する品質制御グループを設立し、品質制御グループはプロジェクトリスクに対してプロセス管理と制御を実施する。内核部は内核工作グループを設立し、内核委員会と共同で内核工作を実施し、会社レベルの審査の形式を通じてプロジェクトに対して輸出管理と端末リスクコントロールを行い、会社名義で対外に提出、報告、発行または開示材料と書類の最終審査・認可決定職責を履行する。
本機構の内部審査手順は以下の通りである。
（1）審査立件
プロジェクトグループはプロジェクトの審査を申請する時、プロジェクトの実行と品質管理委員会は審査申請についてプロジェクトの実行リスクの角度から審査意見を提供し、内核部はプロジェクトの肝心なリスクの角度から審査意見を提供する。
（2）指導段階の審査
指導期間中、プロジェクトグループは品質管理グループと内核工作グループに指導の進展状況を報告し、プロジェクトグループは中国証券監督管理委員会に機構を派遣して報告した指導届出申請、指導報告、指導検収申請などの書類は品質管理グループと内核工作グループに提出し、品質管理グループの審査を経て合格し、内核工作グループの確認を得た後、対外に報告することができる。プロジェクトグループは重点検査活動が実施される前に、具体的な検査計画と品質管理グループについて討論し、品質管理グループの確認を得るべきである。後続の実際の検査過程で重大な事項があれば、検査計画の重大な調整を招き、品質管理グループとタイムリーにコミュニケーションしなければならない。重点的に議論する必要がある場合は、プロジェクトグループと品質管理グループ、カーネルワークグループが特別テーマ会議を開いて議論することができます。
（3）届出段階の審査
プロジェクトグループは関連規定に従い、申告材料を品質管理グループと内核作業グループに提出し、品質管理グループは申告材料、職務遂行調査状況及び作業原稿を全面的に審査し、審査中の重点問題及び作業原稿に対して現場検査を行い、プロジェクトグループの職務遂行調査作業原稿を検収し、検収意見を発行する。品質管理グループの審査が終わった後、プロジェクト執行と品質管理委員会が初審会を組織して審議し、審査を行う。初審後、品質管理チームはプロジェクト品質管理報告書を発行し、カーネル委員会会議(以下「カーネル会議」と略称する)で申告を推薦して採決し、カーネル意見を発行した。
（4）届出後の審査
プロジェクトグループが申告資料を証券監督管理機構に提出した後、プロジェクトグループは証券監督管理機構の過去のフィードバック意見の回答と証券監督管理機構が発行した書類を品質管理グループとカーネル作業グループに提出し、品質管理グループとカーネル作業グループの審査を経て、後で外報に送ることができる。
（5）発行上場段階の審査
プロジェクトが承認文書を取得した後、プロジェクトグループは発行上場期間中に推薦機構が発行したすべての書類を品質管理グループとカーネルワークグループに提出し、品質管理グループとカーネルワークグループの審査を経て、外部に報告することができる。
（6）継続監督期間の審査
プロジェクトグループは継続的な監督期間に China International Capital Corporation Limited(601995) の名義で発行した書類を品質管理グループとカーネルワークグループに提出し、品質管理グループとカーネルワークグループの審査を経て、外部に報告することができる。
2、内核意見
内部審査プログラムによって湖北中一科学技術株式会社の今回の証券発行の申請を厳格に審査し、本機構の今回の発行申請に対する内核意見は以下の通りである。
湖北中一科学技術株式会社は初めてA株の株式を公開発行し、創業板に上場する基本条件に合致し、申告書類が真実で、正確で、完全で、深セン証券取引所に報告することに同意した。二、推薦機構の承諾事項
(I)本機構はすでに法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に従い、発行者とその発起人、持株株主、実際の支配者、持株5%以上の主要株主に対して職務調査と慎重な審査を行い、発行者証券の発行上場を推薦することに同意し、それに基づいて本発行推薦書を発行した。
(II)湖北中一科学技術株式会社が今回発行した推薦機構として、本機構
1、発行者が法律法規及び中国証券監督管理委員会、すべての関証券発行上場に関する規定に合致していると確信する十分な理由がある。
2、発行者の申請書類と情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないと確信する十分な理由がある。
3、発行者とその取締役が申請書類と情報開示資料の中で意見を表明する根拠が十分に合理的であると確信する十分な理由がある。
4、申請書類と情報開示資料と証券サービス機構が発表した意見に実質的な違いがないと確信する十分な理由がある。
5、指定された推薦代表者及び本推薦機構の関係者がすでに勤勉に責任を果たしていることを保証し、発行者の申請書類と情報開示資料に対して職務調査を行い、慎重に審査した。
6、本発行の推薦書と推薦職責の履行に関するその他の書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
7、発行者に提供する専門サービスと発行した専門意見が法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規定と業界規範に合致することを保証する。
8、自発的に中国証券監督管理委員会が「証券発行上場推薦業務管理方法」に基づいて取った監督管理措置を受け入れる。9、中国証券監督管理委員会、深交所が規定したその他の事項。三、本機構の今回の証券発行に対する推薦意見(I)本機構の今回の証券発行に対する推薦結論
本機構は湖北中一科学技術株式会社として初めてA株の株式を公開発行し、創業板に上場する推薦機構として、「会社法」、「証券法」、「創業板先発登録管理方法」、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「推薦人職務遂行調査工作準則」などの法律法規と中国証券監督管理委員会の関連規定に基づき、職務遂行調査と申請書類の慎重な審査を通じて、発行者、発行者の弁護士、発行者の監査士と十分なコミュニケーションを経て、湖北中一科学技術株式会社はA株を初めて公開発行し、創業板に上場する基本的な条件を備えていると考えている。このため、当機構は湖北中一科学技術株式会社が初めてA株の株式を公開発行し、創業板に上場することを推薦することに同意した。(II)発行者が今回の証券発行について履行する意思決定手順
査察の結果、発行者は今回の証券発行について「会社法」、「証券法」及び中国証券監督管理委員会が規定した政策決定手順を履行した。具体的には以下の通りである。
2020年9月7日、発行者は第2回取締役会第4回会議を開き、「会社が株式の初公開発行を申請し、創業板に上場することに関する議案」「会社が株式を初公開発行し、創業板に上場した後に適用するに関する議案」を審議・採択した。「会社募集資金投資プロジェクト及び募集資金投資プロジェクトの実行可能性に関する研究報告の議案」、「会社が株式を初めて公開発行する前の繰越利益分配案に関する議案」、「取締役会に株式を初めて公開発行し、創業板に上場することを授権することに関する具体的な議案」、「会社が初めて株式償却即期収益を公開発行し、償却された即期収益措置と承諾を補う議案について」、「会社が上場した後の今後3年間の株主配当収益計画に関する議案」、「会社の株式上場後3年間の会社の株価安定予案の制定に関する議案」、「会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場することに関する承諾に関する議案」など、今回の証券発行に関する議案は、今回の株式発行の具体案、今回の募集資金の使用可能性、その他明確にしなければならない事項について議決し、株主総会に審議を要請した。
2020年9月22日、発行者は2020年第1回臨時株主総会を開き、「会社が株式の初公開発行を申請し、創業板に上場することに関する議案」「会社が株式を初公開発行し、創業板に上場した後に適用するに関する議案」、「会社募集資金投資プロジェクト及び募集資金投資プロジェクトの実行可能性に関する研究報告の議案」、「会社が株式を初めて公開発行する前の繰越利益分配案に関する議案」、「取締役会に株式を初めて公開発行し、創業板に上場することを授権することに関する具体的な議案」、「会社が初めて株式償却即期収益を公開発行し、償却された即期収益措置と承諾を補う議案について」、「会社が上場した後の今後3年間の株主配当収益計画に関する議案」、「会社の株式上場後3年間の会社の株価安定予案の制定に関する議案」、「会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場することに関する承諾に関する議案」など、今回の上場に関する議案を発行した。これらの議案は、今回の株主総会に出席した株主が保有する議決権の100%で可決された。
1、このうち、「会社が株式の初公開発行を申請し、創業板に上場する議案について」の具体的な内容は以下の通りである。
（1）今回発行する株式の種類：人民元普通株（A株）。
(2)1株当たりの額面:人民元1.00元。
(3)今回発行された株式の数:今回発行された株式の数は16837000株を超えず、会社の発行後の総株式に占める割合は25%を下回らず、いずれも新株を公開発行し、会社の株主は株式を公開販売しない。具体的な数は会社の取締役会と主販売業者が今回の発行定価状況及び中国証券監督管理委員会の関連規定に基づいて上述の発行数の上限内で協議して確定する。
