湖北中一科学技術株式会社について
株式を初めて公開発行し、創業板に上場した
推薦業務報告書を発行する
推薦機構（主代理店）：
(北京市朝陽区建国門外通り1号国貿大厦2基27階及び28階)
湖北中一科学技術株式会社について
初めて株式を公開発行し、創業板に上場した発行推薦業務報告深セン証券取引所:
湖北中一科技株式会社（以下は「会社」または「発行人」と略称する）はA株の初公開発行を申請し、創業板に上場する予定（以下は「今回の証券発行」と略称する）で、今回の証券発行の推薦人（以下は「推薦機構」、「本機構」と略称する）として China International Capital Corporation Limited(601995) (以下は「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」)を招聘した。
『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)』(以下「創業板先発登録管理弁法」と略称する)、「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの法律法規と深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の関連規定、 China International Capital Corporation Limited(601995) とその推薦代表者は誠実に手紙を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界執業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦業務報告書を発行する。本発行の推薦作業報告書の真実性、正確性、完全性を保証する。
(本発行推薦業務報告書に特別な説明がなければ、関連用語は「湖北中一科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して株式募集説明書」(登録稿)と同じ意味を持つ)一、今回の証券発行プロジェクトの運営フロー(I)本機構プロジェクト審査プロセス
「証券発行上場推薦業務管理方法」及び当社の品質管理と内核制度に基づき、本機構はプロジェクト審査後すぐにプロジェクト実行と品質制御委員会によって対応する品質制御グループを設立し、品質制御グループはプロジェクトリスクに対する実施過程の管理と制御を行う。内核部は内核工作グループを設立し、内核委員会と共同で内核工作を実施し、会社レベルの審査の形式を通じてプロジェクトに対して輸出管理と端末リスクコントロールを行い、会社名義で対外に提出、報告、発行または開示材料と書類の最終審査・認可決定職責を履行する。
本機構のプロジェクト審査プロセスは以下の通りである。
1、審査審査
プロジェクトグループはプロジェクトの審査を申請する時、プロジェクトの実行と品質管理委員会は審査申請についてプロジェクトの実行リスクの角度から審査意見を提供し、内核部はプロジェクトの肝心なリスクの角度から審査意見を提供する。
2、指導段階の審査
指導期間中、プロジェクトグループは品質管理グループと内核工作グループに指導の進展状況を報告し、プロジェクトグループは中国証券監督管理委員会に機構を派遣して報告した指導届出申請、指導報告、指導検収申請などの書類は品質管理グループと内核工作グループに提出し、品質管理グループの審査を経て合格し、内核工作グループの確認を得た後、対外に報告することができる。プロジェクトグループは重点検査活動が実施される前に、具体的な検査計画と品質管理グループについて討論し、品質管理グループの確認を得るべきである。後続の実際の検査過程で重大な事項があれば、検査計画の重大な調整を招き、品質管理グループとタイムリーにコミュニケーションしなければならない。重点的に議論する必要がある場合は、プロジェクトグループと品質管理グループ、カーネルワークグループが特別テーマ会議を開いて議論することができます。
3、申告段階の審査
プロジェクトグループは関連規定に従い、申告材料を品質管理グループと内核作業グループに提出し、品質管理グループは申告材料、職務遂行調査状況及び作業原稿を全面的に審査し、審査中の重点問題及び作業原稿に対して現場検査を行い、プロジェクトグループの職務遂行調査作業原稿を検収し、検収意見を発行する。品質管理グループの審査が終わった後、プロジェクト執行と品質管理委員会が初審会を組織して審議し、審査を行う。初審後、品質管理チームはプロジェクト品質管理報告書を発行し、カーネル委員会会議(以下「カーネル会議」と略称する)で審査状況について報告する。カーネル部はカーネル会議を開き、プロジェクトについて十分な討論を行い、推薦申告に同意するかどうかについて採決し、カーネル意見を提出した。
4、申告後の審査
プロジェクトグループが申告資料を証券監督管理機構に提出した後、プロジェクトグループは証券監督管理機構の過去のフィードバック意見の回答と証券監督管理機構が発行した書類を品質管理グループとカーネル作業グループに提出し、品質管理グループとカーネル作業グループの審査を経て、後で外報に送ることができる。
5、発行上場段階の審査
プロジェクトが承認文書を取得した後、プロジェクトグループは発行上場期間中に推薦機構が発行したすべての書類を品質管理グループとカーネルワークグループに提出し、品質管理グループとカーネルワークグループの審査を経て、外部に報告することができる。
6、継続監督期間の審査
プロジェクトグループは継続的な監督期間に China International Capital Corporation Limited(601995) の名義で発行した書類を品質管理グループとカーネルワークグループに提出し、品質管理グループとカーネルワークグループの審査を経て、外部に報告することができる。(II)今回の証券発行プロジェクトの審査の主な過程
1、プロジェクトチームは前期の職務遂行調査を経て、2019年9月26日に本機構投資銀行部業務発展委員会に審査を申請し、審査申請資料を提出した。
2、投資銀行部業務発展委員会は審査申請を受け取った後、各部門が委任した7人の審査委員を協調して審査申請を審議し、審査委員は書面で意見をフィードバックした。
3、プロジェクトグループの対立項目委員の意見をフィードバックして回答した後、審査項目委員は投票方式で採決し、投資銀行部の管理層の同意を得た後、本プロジェクトは正式に審査する。(III)今回の証券発行プロジェクトの実行の主な過程
1、プロジェクトグループ構成及び入場作業の時間
今回の証券発行プロジェクトは2人の推薦代表者、1人のプロジェクト協力者と4人の他のメンバーからプロジェクトグループを構成し、具体的にプロジェクトの実行を担当している。プロジェクトチームは2019年8月に正式に発行者と接触し、初歩的な職務遂行調査を行った。プロジェクトが審査を許可された後、プロジェクトチームは2019年10月に正式に入場した。
2、職務遂行調査の主な過程
本機構は「推薦人職務遂行調査業務準則」、「初公開発行株式会社の財務情報開示品質のさらなる向上に関する意見」(証券監督管理委員会公告[201214号)、「初公開発行株式会社の2012年度財務報告特別検査業務の実施に関する通知」(発行監督管理書[2012551号)、「株式を初めて公開発行し、上場企業の募集説明書における利益能力に関する情報開示ガイドラインについて」(証券監督管理委員会公告[201346号)などの関連法規の要求は、発行者の主体資格、独立性、規範運行、財務会計、募集資金運用などの面で職務調査を行い、調査過程には以下のものが含まれているが、これらに限定されない。
(1)発行者の主体資格について、プロジェクトチームは「推薦人職務遂行調査工作準則」の要求に従って発行者の主体資格に対して職務遂行調査を行った。株価変動に関する増減資本協議、株式変動に関する株式譲渡協議、主要資産権属証明、報告期間内の三会決議文書、発起人と主要株主件資料;発行者、主要株主、関連政府行政部門にインタビューし、発行者弁護士、監査士、評価士に特別コンサルティングと会議討論を行った。
(2)発行者の独立性について、プロジェクトチームは「推薦人職務遂行調査業務準則」、「株式会社の財務情報開示品質の初公開発行のさらなる向上に関する意見」(証監会公告[201214号)、「株式会社の2012年度財務報告特別検査業務の初公開発行に関する通知」(発行監督管理書[2012551号)などの法規の要求は発行者の独立性に対して職務遂行調査と財務査察を行い、調査過程には発行者の組織構造資料を査察し、発行者の生産、購買と販売記録を調査し、発行者の生産、供給、販売システムを実地考察した。発行者の主な第三者顧客とサプライヤーをインタビューし、発行者の関連取引状況を重点的に調査した。発行者の固定資産、無形資産の権属証明及び主要事務設備の実際の使用状況を検査した。発行者の金額が大きい売掛金の発生原因と取引記録、資金の流れを調査した。発行人員名簿及び労働契約を審査した。発行者の財務管理制度、銀行口座開設資料と納税資料を審査した。発行者に関する三会決議と内部機構規則制度を審査した。発行者業務、財務と機構、人員の独立性について、発行者、主要株主にインタビューを行い、発行者弁護士、監査士に特別コンサルティングと会議討論を行った。
(3)発行者の規範運行に対して、プロジェクトチームは「推薦人職責調査工作準則」の要求に従って発行者の規範運行に対して職務調査を行い、調査過程には発行者の会社定款、取締役会、監事会と株主総会議事規則と関連会議文書資料、取締役会専門委員会実施細則、独立取締役制度、取締役会秘書工作細則、社長の仕事細則発行者の書面声明と関連政府部門が発行した証明書を取得し、関連政府部門を訪問した。発行者の内部監査と内部制御制度と投資、対外保証、資金管理などの内部規則制度を調べた。発行者管理層の内部統制制度に対する自己評価意見と会計士の鑑証意見を審査した。取締役(独立取締役を含む)、監事、高級管理者(取締役会秘書を含む)、内部監査者にインタビューを行った。発行者の弁護士、監査士に特別相談と会議討論を行った。
(4)発行者の財務と会計について、プロジェクトチームは「推薦人職務遂行調査業務準則」、「初公開発行株式会社の財務情報開示品質のさらなる向上に関する意見」(証券監督管理委員会公告[201214号)、「初公開発行株式会社の2012年度財務報告特別検査業務の実施に関する通知」(発行監督管理書[2012551号)、「株式を初めて公開発行し、上場企業の募集説明書における利益能力に関する情報開示ガイドラインについて」(証券監督管理委員会公告[201346号)などの法規の要求は発行者の財務会計に対して職務調査を行い、調査過程には、監査を受けた財務報告及び審査を受けた内部統制鑑証報告及びその他の関連財務資料に対して慎重な審査を行った。発行者の報告期間内の収入構成の変動、主要製品の価格の変動と販売量の変化、財務指標と比率の変化について、同期の関連業界、市場と比較可能な会社の状況と比較分析を行った。報告期間内の重大購入販売契約、株式投資関連資料、仲裁、訴訟関連資料、主要税種納税資料及び税収優遇或いは財政補助資料を調べ、銀行、税務などの部門を訪問した。重点顧客、サプライヤー、資金往来者を実際に訪問し、業務関係に発生した合理性、真実性、開示すべき未開示の関連関係があるかどうかについて査察する。発行者の財務会計問題について、プロジェクトチームは発行者の財務人員と監査士と密接にコミュニケーションし、何度も特別テーマ会議を開いた。
発行者の持続的な利益能力に対して、プロジェクトチームは業界研究資料と統計資料を調べ、業界アナリストと業界専門家の意見を諮問し、発行者の最終顧客購買計画状況を理解するなどのルートを通じて慎重な調査分析と独立判断を行い、重点的に関連する問題とリスクについて発行者管理層、核心技術者と業務中堅、主要顧客とサプライヤーにインタビューした。
(5)発行者の募集資金運用に対して、プロジェクトチームは「推薦人職務遂行調査工作準則」の要求に従って発行者の募集資金運用に対して職務遂行調査を行い、調査過程には発行者の募集資金投資プロジェクトの実行可能性研究報告、三会討論と意思決定の会議文書、関連プロジェクトの承認/届出文書などの資料が含まれているが、これらに限定されない。発行者の将来の業務発展目標と資金投資プロジェクトの実施見通しについて、高級管理者に特別インタビューを行った。政府の産業政策、業界の発展傾向、関連製品の市場容量、同類企業の同類プロジェクトへの投資状況などの情報を調査し、資金募集投資プロジェクトの市場見通し、利益見通しを独立して判断した。
(6)発行者の利益分配政策の改善状況について、プロジェクトチームは「上場企業の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」の要求に従って発行者の利益分配政策の改善状況を職務調査し、調査過程には発行者の現行有効な会社定款及び「会社定款(草案)」における利益分配政策に関する政策決定手順とメカニズムを含むが、これに限らない。利益分配政策の具体的な内容、取締役会と株主総会の利益分配と株主収益に関する会議文書などの資料は、発行者の実際の状況に基づき、発行者に協力して利益分配政策を改善し、株主配当収益計画を制定し、発行者に現金配当レベルの向上と株主に対する収益を重視するように促した。上述の職務遂行調査を通じて、プロジェクトチームは発行者の「会社定款(草案)」の利益分配政策に関する内容と政策決定メカニズムが「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」(証券監督管理委員会公告[201343号)などの関連規定に合致していると判断した。発行者の「会社定款(草案)」に関する利益分配政策と株主配当収益計画は投資家に合理的な収益を与えることを重視し、投資家の合法的権益を保護するのに有利である。
(7)発行者私募投資基金の株主登録届出状況に対して、プロジェクトチームは「発行監督管理問答-発行監督管理業務に関連する私募投資基金の届出問題に関する解答」の要求に従って発行者私募投資基金の株主登録届出状況に対して職務調査を行い、発行者法人の株主の工商書類を取得し、国家企業信用情報公示システムを照会した。発行者と関連株主の主管者をインタビューした。関連株主の説明、基金管理人の登録証明書と基金届出証明書を審査した。中国証券投資基金業協会の公示情報を調べた。上記の職務遂行調査を通じて、プロジェクトチームは、本推薦業務報告書が発行された日までに、発行者の私募投資基金株主寧波衆坤株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)が
