「東数西算」プロジェクトが実施され、デジタル経済の新基盤建設が予想を上回る見込みだ。2022年2月17日、国家発展改革委員会などの部門は共同で文書を印刷、配布し、京津冀、長江デルタ、広東港澳大湾区、成渝、内モンゴル、貴州、甘粛、寧夏に計8つの国家計算力の中枢ノードを建設し、10の国家データセンターの集団を計画し、これは国家の重大な戦略的プロジェクト「東数西算」が全面的にスタートしたことを示している。「東数西算」プロジェクトはクラウドコンピューティング、ビッグデータ技術に基づいて、データセンター一体化の新型計算力ネットワークシステムを構築することによって、東部 Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138) を西部に秩序正しく導き、データセンター建設の配置を最適化し、東西部の経済差異を縮小し、東西部の協力発展を促進する。「東数西算」プロジェクトの実施は新基礎建設の具体的な措置であり、新基礎建設関連業界のさらなる発展を推進し、業績の境界改善をもたらすことが期待されている。
データセンター産業チェーンは深く利益を得ており、IDCと省エネサブ業界の景気は上昇する見込みだ。「東数西算」はデータセンターの新たな建設を直接牽引し、需給関係を改善し、業界の高速発展に有利である。産業チェーンの融合の角度から見ると、5 G+クラウドコンピューティングの大勢の赴くところ、企業のクラウド需要は高く増加し、同時にデータセンターはクラウドコンピューティングとデータストレージ応用端にサービスする主なメディアとしてIaaS/SaaS端などのサービスを外部に提供し、全体的に景気の向上が期待されている。「二重炭素」の背景の下での環境保護政策の角度から見ると、中国のデータセンターの分布は需要を導きとし、現在の運営から第三者への転換の大趨勢の下で、一線と超一線の都市の需要は絶えず釈放され、データセンターの運行時の消費電力が高いため、国はPUEの指標に対するコントロールが厳しく、一線の都市と周辺IDC全体の希少性は需要の増加に伴ってさらに拡大することを考慮している。希少資源を把握しているIDC社の価格交渉能力が強化され、集中度が向上する見込みだ。
トラフィックの増加と技術のアップグレード、ICTの基石光ネットワークは新しいチャンスを迎えた。「東数西算」プロジェクトは長距離輸送、データセンター密度の向上、計算力の要求が高いという特徴があり、過去の西部ネットワークはネットワークノードが少なく、伝送技術が相対的に遅れているなどの原因で、データのドメイン間流通効率は東部の発達地区に及ばず、「東数西算」の絶えず推進に伴い、一方で新設されたデータセンターと計算力施設はICT基石光ネットワークの基礎建設の支持が必要である。一方、従来のインフラストラクチャは、効率的、低炭素、容量のニーズを満たすために、さらにアップグレードする必要があり、光モジュール、光ファイバ光ケーブルのニーズを含む光ネットワークのさらなる成長をもたらし、業界市場の新しい空間を開き、関連会社の業績改善をもたらす。光モジュール、光ファイバ光ケーブル技術の密集型特性が強いため、例えば400 G、800 G、シリコン光技術の光モジュールなど、このような核心技術を掌握し、新製品を開発して突破した会社が優先的に利益を得る。
投資提案ICTインフラ建設は発展の新しいチャンスを迎えると考えられている。IDC産業チェーン、「二重炭素」を背景にした省エネ・排出削減、例えば機械室空調産業チェーン、光通信関連標識など、光モジュールと光ファイバ光ケーブルに重点を置き、また「東数西算」のキャリア通信事業者としても重点的に注目する必要がある。推荐标的是:IDC标的 Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) )、机房温控标的 Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) )、 Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) );光モジュールラベルの Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) )、 Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) );光ファイバライトケーブルの Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) )、 Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) );およびキャリアトップの中国移動(600941)。
リスク提示データセンターの建設の進度が予想に及ばず、マクロ経済の変動リスク、ロシアとウクライナの危機がもたらした不確実性リスク、疫病の不確実性リスク。
