Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
二〇二一年度取締役会業務報告
2021年度、 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に厳格に従い、勤勉に責任を負う。2021年度の取締役会の仕事状況を以下に報告する。
第一部2021年の主な仕事の回顧
2021年は中国の現代化建設の過程において特殊な重要性を持つ年である。複雑で厳しい中国外情勢と多くのリスクの挑戦に直面し、特にCOVID-19肺炎疫情の繰り返しの衝撃に直面し、政府は全面的に新しい発展理念を貫徹し、「六安定」、「六保」の仕事をしっかりと行い、マクロ政策の周期と逆周期の調節を重視し、各リスクの挑戦に効果的に対応した。安定した金融政策を効果的に実施し、企業の救済政策を最適化し、実行し、ビジネス環境を持続的に改善し、イノベーションのリードを強化し、産業チェーンのサプライチェーンを安定させるなどの措置を通じて、主なマクロ経済指標は予想に合致し、財政赤字率とマクロレバレッジ率が低下し、高品質の発展が新たな効果を収め、「十四五」の良好なスタートを実現した。
国家統計局の2021年の国民経済と社会発展統計公報によると、2021年の中国総生産は114.37兆元で、2020年より8.1%増加し、疫病前の2019年に比べて2年平均5.1%増加した。全国の固定資産投資(農家を除く)は前年同期比4.9%増加し、インフラ投資は同0.4%増加し、不動産開発投資は同4.4%増加し、道路貨物輸送の回転量は同14.8%増加した。各指標は中国経済の成長率が引き続き世界の前列に位置していることを示している。
中国経済の安定した成長は商用車業界に有力な基本的な支えを提供し、商用車全体の外部経済環境は持続的に良好である。上半期、国の6つの排出量のアップグレード、治超治限の持続的な推進などの政策法規の影響を受けて、需要は絶えず増加し、重カード業界の規模は約104.5万台の歴史的なピークに達した。下半期、上半期の国5車両の早期予約、ガソリン価格の高騰、二重制限二重制御政策などの要因の影響を受け、重カード市場の端末需要は低迷した。中国自動車工業協会の統計資料によると、年間約139.5万台の重いカードの販売を実現し、前年同期比13.8%減少し、前高後低の動きを示し、重いカード市場は依然として高い景気度の需要を維持している。報告期間中、全体の幹部と従業員は研鑽して前進し、開拓・革新し、難関を攻略し、積極的に行動し、業界の周期的な変動、世界のサプライチェーンの緊張、原材料価格の高位運行、重カード市場の需要の収縮、供給衝撃などの巨大な圧力に耐え、一連の突破的な成果を収めた。各主要指標は明らかに業界平均レベルよりよく、重カード市場の占有率は着実に向上した。年間累計20万2000台の重いカード販売を実現し、前年同期比1.91%減少した。販売収入は560.99億元で、前年同期比6.40%減少した。親会社に帰属する純利益は10億3800万元で、前年同期比44.79%減少した。
報告期間内、会社は製品の核心競争力を持続的に向上させ、絶えず市場を深く耕し、マーケティング戦略を正確に実施し、各細分市場で比較的良い突破を得た。牽引車市場は、市場の導きを堅持し、牽引車製品の燃費と自重を持続的に低減し、市場占有率を細分化することは業界の主流企業の中で幅を向上させることが第一であり、特に中長距離複合輸送市場での占有率がはるかにリードしており、その中で豪沃TH牽引車は高信頼性、高快適性、高顔値などで爆発的な製品となっている。トラック市場は、差別化製品の競争優位性を借りて、市場占有率が倍増し、豪沃TX冷鎖輸送と豪沃Nシリーズの分散輸送がスター製品となった。攪拌車市場は攪拌車業界の製品革新を持続的にリードし、業界第一を持続的に維持している。報告期間中、会社は世界経済の回復の需要チャンスをつかみ、顧客の使用シーンと需要に正確に焦点を当て、トラックとハイエンドのダンプ車の短板の弱い市場の突破を加速させた。 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 国際有限会社との業務提携を通じて、製品の輸出は17年連続で中国の重カード業界の輸出の前列を維持している。
報告期間内、会社は引き続き研究開発の投入を増やし、省エネと新エネルギー、知能運転、車のネットワークなどの面で製品のタイプと構造の絶えず最適化とアップグレードを推進し、一連の重大な科学研究成果が現れた。新世代のハイエンド黄河の重カードが大量に普及した。水素燃料电池重卡多场面模范応用、无人运転电动集卡大量交付、持続的に业界の前列を歩む; Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 黄河自主ブランド雪蝋車サービス冬季五輪、中国の空白を埋める。
報告期間内に、会社はERP、MESシステムの登場、およびインテリジェント物流設備の登場運用を借りて、物流方式の改革を展開し、物流計画と工場参入モデルの検証を通じて推進し、配送能力のさらなる向上を実現した。モジュール化組立範囲を広げ、組立プロセスを規範化し、工程作業内容を最適化することによって、生産異常を低減し、生産安定化レベルを高めた。最適化された情報システムを借りて、注文審査、生産製造から車全体の納品までの全過程の管理制御を強化し、注文のタイムリーな納品率を98%以上に向上させる。各措置の有効な実施は、会社の生産交付能力を大幅に向上させ、お客様のニーズを効果的に満たした。
報告期間内、会社は絶えず新運動エネルギーを奮い立たせ、莱蕪インテリジェントネットワーク連合(新エネルギー)重カードプロジェクトの進展速度を加速させ、設計設備の設置と土建作業の最適化を通じて、総組立ラインに続いてシャーシの塗装ライン、運転室の溶接ラインとプレスラインなどの生産ラインも相次いで通線検証段階に入り、徐々に最適化中である。デジタル化、自動化、モジュール化と柔軟化生産ラインの投入使用は、企業装備のインテリジェント化レベル、および製品の技術レベルと品質保証能力を向上させ、会社の製品の総合競争力を強化した。
第二部分取締役会の日常業務
2021年会社の取締役会は「会社法」と「会社定款」の関連規定に厳格に従い、職責を真剣に履行し、法に基づいて職権を行使し、会社の規範運営と株主権益が損害を受けないことを保証した。
会社は2021年に10回の取締役会会議を開催した。
一、2021年2月25日、会社は通信方式で第8回取締役会2021年第1回臨時会議を開き、会議は以下の議案を審議し、可決した。
1、会社の2021年度日常関連取引の予想に関する議案；
2、会社の「株主総会議事規則」の改正に関する議案。
3、会社の「取締役会議事規則」の改正に関する議案;
4、会社の2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案。
二、2021年3月16日、会社は第8回取締役会第4回会議を開き、会議は以下の議案を審議し、可決した。
1、一部の募集資金投資項目の募集資金金額の調整に関する議案；2、募集資金を使用して事前に募集資金を投入した投資項目の自己資金を置換する議案について。
3、銀行引受為替手形を用いて募集項目資金を支払い、募集資金等額で置換する議案について。
三、2021年3月30日、会社は第8回取締役会第5回会議を開き、会議は以下の議案を審議し、可決した。
1、2020年度取締役会業務報告；
2、2020年度総経理業務報告；
3、2020年年度報告全文及び要約；
4、会社の2020年度内部統制評価報告；
5、会社の2020年度利益分配の予案；
6、会社の2021年度融資授信計画の議案;
7、ローン及び融資賃貸業務に担保を提供することに関する議案;
8、会計政策の変更に関する議案；
9 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 財務有限会社のリスク評価報告に関する議案；
10、「会社定款」の改正に関する議案。
11、会社の「総経理業務細則」の改正に関する議案。
12、会社の「独立取締役制度」の改正に関する議案。
13、会社の「取締役会審計委員会工作細則」の改正に関する議案。
14、会社の「取締役会報酬と審査委員会の仕事細則」の改正に関する議案。15、会社の「取締役会戦略委員会工作細則」の改正に関する議案。
16、財務監査機構及び内部統制監査機構の再雇用に関する議案;
17、会社の2020年度株主総会の開催に関する議案。
四、2021年4月28日、会社は第8回取締役会第6回会議を開き、会議は以下の議案を審議し、可決した。
1、2021年第1四半期の報告全文と本文;
2、会社の《董事、監事と高級管理者が持つ当社の株式とその変動管理方法》の改正に関する議案;
3、会社の「取締役会秘書工作制度」の改正に関する議案;
4、会社の「内部監査業務制度」の改正に関する議案;
5、会社の「関連取引制度」の改正に関する議案。
6、会社の「関連者資金往来管理制度」の改正に関する議案;
7、会社の「対外保証制度」の改正に関する議案;
8、会社の第8回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案。
9、登録住所の変更及び「会社定款」の改正に関する議案。
10、会社の2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案。
五、2021年5月17日、会社は現場と通信結合方式で第8回取締役会2021年第2回臨時会議を開き、会議は以下の議案を審議し、可決した。
1、取締役会専門委員会委員の調整に関する議案
2、会社の「情報開示管理制度」の改正に関する議案;
3、会社の「内幕関係者管理制度」の改正に関する議案。
4、会社の「外部情報使用者管理制度」の改正に関する議案。
5、会社の「年報情報開示重大誤り責任追及制度」の改正に関する議案。
六、2021年8月26日、会社は第8回取締役会第7回会議を開き、会議は以下の議案を審議し、可決した。
1、会社2021年半年度報告全文及び要約；
2、会社の2021年半年度資本積立金の株式転換の前案。
3 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 財務有限会社のリスク評価報告に関する議案；
4、2021年上半期の募集資金の保管と使用状況報告に関する議案。5、一部の一時的に遊休して資金を募集して現金管理を行う議案について。
6、会社の「取締役会指名委員会工作細則」の制定に関する議案。
7、取締役会指名委員会の設立及び取締役会専門委員の選挙、調整に関する議案。
8.2021年第3回臨時株主総会の開催に関する議案。
七、2021年9月30日、会社は通信方式で第8回取締役会2021年第3回臨時会議を開き、会議は以下の議案を審議し、可決した。
1、「会社定款」の改正に関する議案
2、2021年第四回臨時株主総会の開催に関する議案。
八、2021年10月26日、会社は第8回取締役会第8回会議を開き、会議は「会社2021年第3四半期報告」を審議し、通過した。
九、2021年11月24日、会社は通信方式で第8回取締役会2021年第4回臨時会議を開き、会議は以下の議案を審議し、可決した。
1、会社の総経理の任命に関する議案；
2、会社の第8回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案。
十、2021年12月30日、会社は通信方式で第8回取締役会2021年第5回臨時会議を開き、会議は以下の議案を審議し、可決した。
1、会社の高級管理職の任命に関する議案；
2、会社の第8回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案。
第三部分2022年に直面する情勢と任務
2022年を展望すると、世界情勢から見ると、刺激政策の境界脱退とサプライチェーンのボトルネックの修復が遅い影響を受けているが、経済成長率は2021年より減速するだろう。しかし、各国経済の内生的な運動エネルギーの修復に伴い、2022年の世界経済の回復態勢は続く見通しだ。
中国経済から見ると、需要の収縮、供給の衝撃、予想の弱体化の3つの圧力に直面しているが、世紀の疫病の衝撃の下で、百年の変局は加速して進化し、外部環境はさらに複雑で厳しく、不確定になっている。しかし、中国経済は強い靭性と後力を持っており、活力に満ちた市場主体を持っており、長期的に良い基本面は変わらない。中央経済工作会議及び政府工作報告は、2022年に国家が安定の中で前進を求める工作の総基調を堅持し、新発展理念を完全かつ正確かつ全面的に貫徹し、改革開放を全面的に深化させ、革新駆動発展を堅持し、高品質の発展に転換することを表明した。国家は引き続き内需を拡大し、内生動力を強化し、供給側構造改革を深化させ、先行する基礎建設投資と積極的な財政政策を採用して経済成長に保障を提供し、経済運営を合理的な区間に維持し、目標は高基数で5.5%前後の成長を実現すると予想されている。
その上で、重カード業界を見渡すと、チャンスと挑戦が共存します。一方、5年連続の市場ピークを経て、中国の重カード市場は調整期を迎え、治超治限、国三淘汰と環境保護
