証券コード： Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 証券略称： Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 公告番号：2022020債券コード：113585債券略称：寿仙転債
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
転換社債の公開発行予案公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要な内容のヒント
●今回の公開発行証券の名称及び方式：公開発行総額が人民元3980000万元を超えない場合、上記額の範囲内で確定する。
●関係者が今回の公開発行に参加するかどうか：今回公開発行されたA株転換社債は、公株主総会授権取締役会に発行前に市場状況に基づき確定され、今回発行された転換社債の発行公告において開示される。
一、会社が転換社債の公開発行条件に合致することについての説明
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社の取締役会が会社の実際状況と上述の法律、法規と規範性文書の規定を項目ごとに自査した後、会社の各条件は現行の法律法規と規範性文書の中で転換社債の公開発行に関する関連規定を満たし、転換社債の公開発行の条件を備えていると考えている。
二、今回の発行概況
（Ⅰ）今回発行する証券の種類
今回発行される証券の種類は、当社A株に転換可能な転換社債です。この転換社債と将来転換可能なA株は上海証券取引所に上場する。
（Ⅱ）発行規模
けつごう
(III)額面金額と発行価格会社が今回発行した転換社債は1枚100元で、額面で発行する。財(IV)債券の期限は、今回発行された転換社債の期限が発行日から6年である。状況(V)債券金利と今回発行された転換社債額面金利の確定方式及び各利息計算年度の最終利率レベルは、会社の株主総会授権取締役会に発行前に国家政策、市場状況及び会社の具体的な状況に基づいて推薦者(主引受商)と協議して確定するよう要請する。今回の転換社債の発行が完了する前に銀行預金金利の調整などの事項が発生した場合、株主は取締役会に額面金利の調整を授権する。本(VI)の利息支払の期限と方式今回発行された転換社債は、毎年1回の利息支払方式を採用し、満期になって元金を返還し、最後の年の利息を予定している。発1、年利計算行の年利率とは、転換社債の所有者が保有する転換社債の額面総額に基づいて、転換社債の発行初日から満1年ごとに享受できる当期利息を指す。年利子の計算式は、変換I=B×i公I:年利子額を指す。司債B:今回発行された転換社債の所有者が利息計算年度(以下「当年」または「毎年」と略称する)の利息支払債権登録日に保有する転換社債の額面総額を指す。券総i:転換社債の当年額面金利。規模が
2、支払方法
(1)今回発行された転換社債は、毎年1回の利息支払方式を採用し、利息計算開始日は転換社債発行初日である。
(2)支払日:毎年の支払日は、今回発行された転換社債の発行初日から満1年の当日とする。この日が法定祝日または休日であれば、次の営業日まで順延し、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間に1つの利息計算年度があります。
(3)利息付債権登録日:毎年の利息付債権登録日は毎年利息付日の前取引日であり、会社は毎年利息付日以降の5取引日以内にその年の利息を支払う。利息付債権登録日前(利息付債権登録日を含む)に転換または会社株への転換を申請した転換社債は、会社が所有者に本利息年度および以降の利息年度の利息を支払わない。
(4)転換社債の所有者が得た利息収入の未払税金は所有者が負担する。（VII）転換期間
今回発行された転換社債の株式転換期間は、発行終了日から6ヶ月後の最初の取引日から転換社債の満期日までです。
(VIII)転株価格の確定とその調整
1、初期転株価格の確定根拠
今回発行された転換社債の初期転株価格は、募集説明書公告日前の20取引日前のA株の取引平均価格(この20取引日以内に除権、配当による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の取引平均価格に対して相応の除権、配当調整後の価格で計算する)と前の取引日のA株の取引平均価格を下回らない。具体的な初期転株価格は、株主総会が会社の取締役会に授権し、発行前に市場と会社の具体的な状況に基づいて推薦人(主販売業者)と協議して確定する。
前20取引日会社A株平均=前20取引日会社A株取引総額/当該20取引日会社A株取引総量。
前取引日会社A株平均=前取引日会社A株取引総額/当該日会社A株取引総量。
2、株式転換価格の調整方式及び計算式
今回の発行後、会社が配当金、増資元本、増発新株(今回発行された転換社債の転換によって増加した株式を除く)、配株および現金配当などの状況が発生した場合、転換価格は相応に調整される。具体的な株式転換価格の調整式は以下の通りである。
株式配当金または転増株式:P 1=P 0/(1+n);
新株または配株の増発:P 1=(P 0+A×k）/（1+k）；
上記2つは、P 1=(P 0+A×k）/（1+n+k）
現金配当金:P 1=P 0-D;
上記3つは、P 1＝（P 0-D+A）×k）/（1+n+k）。
そのうち、P 0は調整前転株価、nは配当配当金または配当金率、kは増発新株率または配当率、Aは増発新株価または配当金価格、Dは1株当たり現金配当金、P 1は調整後転株価である。
会社が上記の株式及び/又は株主権益の変化が発生した場合、順次転株価格調整を行い、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)が指定した上場企業情報開示メディアに転株価格調整の公告を掲載し、公告に転株価格調整日、調整方法及び転株時期の一時停止(必要に応じて)を明記する。転株価格調整日が今回発行された転換社債所有者の転株申請日またはその後、転換株式登録日以前である場合、その所有者の転株申請は会社調整後の転株価格に従って実行される。
会社が株式買い戻し、合併、分立またはその他の状況が発生して、会社の株式種別、数量および/または株主権益を変化させ、今回発行された転換社債所有者の債権利益または転株誘導権益に影響を及ぼす可能性がある場合、会社は状況に応じて公平、公正、公正の原則及び今回発行された転換社債の所有者の権益を十分に保護する原則は、転株価格を調整する。転株価格の調整内容と操作方法は、その時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて制定される。
（Ⅸ）転換価額の下方修正
1、修正権限と修正幅
日中少なくとも15取引日の終値が当期の転換価格の85%を下回った場合、会社の取締役会は転換価格の下方修正案を提出し、会社の株主総会の採決に提出する権利がある。
上記の案は、会議に出席する株主が保有する議決権の3分の2以上を経て実施しなければならない。株主総会で採決を行う場合、今回発行された転換社債を保有する株主は回避しなければならない。修正後の転株価格は、今回の株主総会開催日の20取引日前の会社の株式取引平均価格と前取引日平均価格の間の高い者を下回らなければならない。
前記30取引日以内に転株価格調整が発生した場合、転株価格調整日前の取引日には調整前の転株価格と終値で計算し、転株価格調整日以降の取引日には調整後の転株価格と終値で計算する。
2、修正プログラム
会社が下向きに転換価格を修正することを決定した場合、会社は中国証券監督管理委員会が指定した上場会社の情報開示メディアに関連公告を掲載し、修正幅と転換期間の一時停止などの関連情報を公告する。転株価格修正日より、転株申請を再開し、修正後の転株価格を実行する。株式転換価格修正日が株式転換申請日またはその後である場合、株式転換登録日までに、当該種類の株式転換申請は修正後の株式転換価格に従って実行しなければならない。
(X)転換株数の確定方式及び転換時に1株未満の金額の処理方法
今回発行された転換社債の所有者が転換期間内に転換を申請した場合、転換株数=転換社債の所有者が転換を申請した転換社債の額面総額/転換を申請した日に有効な転換株券価格は、去尾法で1株の整数倍となる。
株式転換時に1株に転換できない転換社債残高は、上海証券取引所などの部門の関連規定に従い、転換社債所有者が株式転換当日後の5取引日以内に現金で当該転換社債残高及び当該残高に対応する当期計上利息を支払う。
(十一)償還条項
1、期限切れの償還条項
今回発行された転換社債が満期になった後の5取引日以内に、会社は未転換社債を償還し、具体的な償還価格は株主総会授権取締役会が発行時の市場状況に基づいて推薦人(主引受者)と協議して確定する。
2、条件付き償還条項
今回発行された転換社債の転換期間内において、会社A株の30取引日連続のうち少なくとも15取引日の終値が当期転換価格の130%(130%)を下回らない場合、または今回発行された転換社債の未転換残高が3000万元未満の場合、会社は債券の額面と当期の利息を計上すべき価格に従って、転換されていない転換社債の全部または一部を買い戻す権利がある。
当期未収利息の計算式は、IA=B×i×t/365
IA：当期未払い利息を指す。
B:今回発行された転換社債の所有者が保有する転換社債の額面総額を指す。i:転換可能社債の当年額面金利を指す。
t:利息計算日数、すなわち、前の利息支払日から本利息計算年度の償還日までの実際のカレンダー日数(先頭を計算して末尾を計算しない)を指す。
前記30取引日以内に転株価格調整が発生した場合、転株価格調整日前の取引日には調整前の転株価格と終値で計算し、転株価格調整日以降の取引日には調整後の転株価格と終値で計算する。
（十二）回収販売条項
1、条件付き再販条項
今回発行された転換社債の最後の2つの利息計算年度において、会社株の30連続取引日の終値が当期転換価格の70%を下回る場合、転換社債所有者は、その保有する転換社債の全部または一部を債券額面値に当期計上利息を加えた価格で会社に売却する権利がある。前述の30取引日以内に、配当金の発生、増資、新株の増発(今回発行された転換社債の転換により増加した株式を除く)、配株及び現金配当等により調整された場合には、調整前の取引日に調整前の転換価格及び終値で計算し、調整後の取引日に調整後の転換価格及び終値で計算する。転株価格が下方修正される場合、上記30取引日は転株価格調整後の最初の取引日から再計算しなければならない。
今回発行された転換社債の最後の2つの利息計算年度は、転換社債の所有者が毎年の回収条件が初めて満たされた後、上記の約束条件に従って回収権を1回行使することができる。転換社債の所有者は、一部の売却権を複数回行使することはできない。
2、返品条項を添付する
今回発行された転換社債募集資金の運用の実施状況が募集説明書における会社の承諾と比較して変化し、この変化が中国証券監督管理委員会に募集資金の用途を変えると認定された場合、転換社債所有者は、その保有する転換社債の全部または一部を額面に当期計上すべき利息を加えた価格で会社に売却する権利を有する。上記の場合、転換社債の所有者は、売却申告期間内に売却を行うことができ、売却申告期間内に売却を実施しない場合は、付加的な売却権を行使してはならない(当期計上利息の算出方式は、第(十一)条の償還条項の関連内容を参照)。(十三)転換年度の配当金の帰属
今回発行された転換社債の株式転換により増加した会社A株の株式は元A株の株式と同等の権益を有し、利益分配株式登録日午後の終値後に登録されたすべての株主が当期利益分配に参加し、同等の権益を享有する。
(十四)発行方式及び発行対象
今回の転換社債の具体的な発行方式は、株主総会の授権取締役会と推薦人(主販売業者)が協議して確定する。
今回の転換社債の発行対象は、中国証券登記決済有限責任会社上海支社の証券口座を保有する自然人、法人、証券投資基金、法律の規定に合致するその他の投資家など(国の法律、法規の禁止者を除く)。
(十五)会社の元株主への配給の手配
今回発行された転換社債は会社の元A株の株主に優先的に販売権を与える。
