証券コード： Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 株式略称： Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 番号：臨2022033
債券コード:15038514319514326、151272188259
債券略称:18グリッド01、18グリッド02、18グリッド03、19グリッド01、21グリッド02
Gree Real Estate Co.Ltd(600185)
公開看板譲渡子会社の51%株式公告について
特別ヒント
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
会社は珠海海制御遠洋漁業投資有限会社(以下「遠洋漁業」と略称する)の51%の株式を財産権取引センターを通じて公開的に看板を掲げて譲渡する予定で、今回の株式譲渡看板の最低価格は273609万元を下回らない。
今回の取引は公開看板譲渡方式を採用しており、現在取引相手はまだ確定していないため、関連取引を構成するかどうかは確定できない。今回の取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編状況を構成しない。
今回の取引は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
今回の取引は公開看板方式で行われ、取引の譲受人と最終取引価格にはまだ不確実性があり、成約価格は最終的に実際に落札した成約価格を基準にしており、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
一、取引の概要
2022年3月31日、会社の第7回取締役会第28回会議は「子会社の51%の株式を公開することに関する議案」を審議・採択し、遠洋漁業の51%の株式を財産権取引センターを通じて公開することに同意した。北京華亜正信資産評価有限公司が発行した「 Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 株式譲渡予定」に関する珠海海制御遠洋漁業投資有限会社の株主のすべての権益価値プロジェクト資産評価報告書(以下「資産評価報告書」と略称する)によると、遠洋漁業株主のすべての権益評価価値は536490万元、51%の株式の評価値は273609万元である。今回の株式譲渡の看板価格は273609万元を下回らず、成約価格は最終的に実際に落札した成約価格を基準としている。今回の取引が完了した後も、会社は遠洋漁業の49%の株式を保有している。今回の取引は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
今回の取引が公開看板方式で譲渡されたことを考慮して、現在取引相手はまだ確定していないため、関連取引を構成するかどうかはしばらく確定できない。会社はトランプの結果に基づいて、関連規定に従って相応の手順を履行する。今回の取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編状況を構成しない。
2021年末現在、遠洋漁業(合併口径)の監査を受けた総負債は680888084万元で、関連契約の約束によると、一部の債権者の同意を得る必要がある。
二、取引相手の状況
今回の取引は公開看板方式で行われ、取引の譲受者と最終取引価格には不確実性があり、同等の条件の下で、珠海順遠企業管理有限会社(以下「順遠会社」と略称する)が優先譲受権を持っている。順遠会社は2022年3月28日に設立され、登録資本金は2800万元で、株主は既存の管理チームの業務の中堅から構成され、範琳桀、董大偉、李玲、李洪輝などであり、労働契約関係はいずれも遠洋漁業傘下の会社である。
三、標の基本状況
(I)取引先の
1、今回看板を掲げた場合:公開看板譲渡方式で会社が保有する遠洋漁業の51%の株式を譲渡する2、権属状況の説明:取引標的の財産権が明確で、抵当、質押及びその他のいかなる制限譲渡の状況が存在せず、訴訟、仲裁事項或いは封鎖、凍結などの司法措置に関与せず、権属移転を妨げるその他の状況は存在しない。
3、取引標的の基本状況
会社名：珠海海制御遠洋漁業投資有限公司
エンタープライズタイプ:有限責任会社
法定代表者：林強
登録資本金：5000万元
住所：珠海市香洲区吉大石花西路213号1単元703房
設立日：2015年11月11日
経営範囲:プロジェクト投資;漁業投資開発;農業投資開発;遠洋漁獲水産養殖 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 初加工サービス；林産物初級加工サービス;水産物冷凍加工;その他の水産物加工;倉庫コンサルティングサービス;漁業機構のサービス;貨物の輸出入商品の卸売と小売;技術輸出入ビジネスサービステクニカルコンサルティング。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
4、持分構造： Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 持株比率は100%である。
5、取引標的の最近一年の財務指標
同会計事務所の監査を経て、2021年末現在、遠洋漁業(合併口径)が監査した資産総額は68610497万元、負債総額は680888084万元、資産純額は522413万元である。2021年度、遠洋漁業の監査による営業収入は4967323万元、純利益は-125927万元だった。
6、遠洋漁業及びその傘下会社の株式構造は以下の通りである。
(II)標的株式評価状況
今回の取引は、証券、先物関連業務を実行する資格を持つ北京華亜正信資産評価有限会社が上述の標的株式を評価し、「資産評価報告」(同日上海証券取引所ウェブサイトで公開)を発行した。遠洋漁業(親会社口径)の総資産帳簿価値は2160035万元、評価価値は2198612万元、付加価値額は385.77万元、付加価値率は1.79%である。総負債の帳簿価値は166222万元、評価価値は166222万元で、評価に増減の変化はない。純資産の帳簿価値は497913万元で、株主のすべての権益評価価値は536490万元で、付加価値額は385.77万元で、付加価値率は7.75%である。
(III)今回の取引の定価政策と定価根拠
海洋漁業の100%株式の評価基準日である2021年12月31日の株主のすべての権益評価価値が536490万元であることを基礎として、今回会社が保有する遠洋漁業の51%の株式譲渡看板の最低価格は273609万元を下回らず、成約価格は最終的に実際に落札した成約価格を基準とする。
四、今回の取引の主な内容と契約履行の手配
会社は公開看板の結果に基づいて取引協定に署名し、最終的に取引相手、成約価格、支払い方式などの協定の主な内容は取引協定を基準とする。
取締役会は会社のマネージャー層に今回の株式売却に関する事項を全権で処理することを授権することに同意し、関連協定の締結、具体的な後続事項の処理などを含むが、これに限らない。
五、資産の買収、売却に関するその他の手配
本取引は既存人員の配置問題に関連する場合、関連配置費用は会社が負担する。資産所得金を売却する補充会社の流動資金。
六、取引目的及び会社への影響
今回の取引は会社が業務構造をさらに最適化し、会社の発展戦略と株主全体の利益に合致し、会社の長期的な安定した発展を促進するのに有利である。
2021年12月31日現在、会社とその傘下の持ち株会社は遠洋漁業とその傘下の持ち株会社の往来金残高49640812万元に対応している。遠洋漁業及びその傘下の持株会社は会社及び傘下の持株会社の合計9500000万元の負債に担保を提供する。遠洋漁業及びその傘下持株会社の総融資額は計65645835万元で、そのうち64595684万元は会社及び傘下持株会社が担保及び信用保証を提供する。
評価基準日から2022年3月25日までの期間後事項は以下の通りである。
会社とその傘下の持株会社は遠洋漁業とその傘下の持株会社の往来金に対応して3908096万元を返した。会社は4000000万元の債務を発行し、遠洋漁業とその傘下の持ち株会社は抵当担保を提供し、抵当物の評価価値は607331万元である。遠洋漁業及びその傘下の持株会社はすでに3615165万元の融資を返済し、4730000万元の借金を追加する予定で、会社は4730000万元の保証を提供する予定である。
このため、2022年3月25日現在、会社とその傘下の持ち株会社は遠洋漁業とその傘下の持ち株会社の往来金残高45732716万元に対応している。遠洋漁業及びその傘下持株会社は会社及び傘下持株会社の合計10107331万元の負債に担保を提供する。遠洋漁業及びその傘下持株会社の総融資額は計62030670万元で、そのうち60980519万元は会社及び傘下持株会社が担保及び信用担保を提供し、上記担保及び資金往来金の差額は5140472万元であり、また、4730000万元の担保を追加する予定である。
今回の看板取引が順調に完了すれば、遠洋漁業とその傘下会社は会社の合併報告書の範囲に含まれない。今回の取引が完了した後、遠洋漁業及びその傘下持株会社の発展を支持するため、遠洋漁業及びその傘下持株会社の債務規模が増加しない場合、会社及びその傘下持株会社は遠洋漁業及びその傘下持株会社に65710519万元を超えない保証(信用保証、資産担保又は株式質押などを含む)を提供する予定である。会社は看板摘出の進展に基づいて取引相手と前述の保証事項について協議し、監督管理の要求に従って相応の審議決定プログラムと情報開示義務を履行する。
会社は取引の進展状況に基づいてタイムリーに情報開示義務を履行し、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Gree Real Estate Co.Ltd(600185)
取締役会
二〇二年三月三十一日
