江蘇宏徳特種部品株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板上場ネット上で公告推薦機構(主代理店):
江蘇宏徳特種部品株式会社(以下「発行者」と略称する)は初めて2040億株を超えない人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行する申請が深セン証券取引所創業板上場委員会で審議され、すでに中国証券監督管理委員会が登録に同意した(証券監督許可[2 Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) 号)。
今回の発行は、戦略投資家向けに配売(以下「戦略配売」と略称する)(ある場合)、ネット下で条件に合致する投資家向けに引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式または非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けにネット上で定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
発行者と推薦機構(主引受商)民生証券株式会社(以下「推薦機構(主引受商)」と略称する)は、ネット下の初歩的な引合を通じて発行価格を直接確定し、ネット下では累計入札を行わない。
今回の公開発行株式は2040000万株で、発行後の総株式に占める割合は25%で、今回の公開発行後の総株式は816000万株だった。このうち、推薦機関関連子会社と投資(またはある)の初期戦略配売数は102.00万株と予想されています。今回の発行数の5.00%(例えば、今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超えた場合、最高オファーを除いた後、公開募集方式で設立された証券投資基金、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理方法」に基づいて設立された企業年金基金と「保険資金運用管理方法」に合致するなどの規定の保険資金見積の中位数、重み付け平均数のどちらが低いか、推薦機構の関連子会社は関連規定に従って今回発行された戦略的販売に参加する)。最終戦略配給数と初期戦略配給数の差額は、まずネット下で発行される。
ダイヤルバックメカニズムが起動する前に、今回の発行網の下での初期発行数は135660万株で、初期戦略の販売数を差し引いた発行数の70%を占めている。ネット上の初期発行数は581万4000株で、初期戦略の配給数を差し引いた発行数の30%を占めている。最終ネット下、ネット上の発行合計数量は今回の発行総数量から最終戦略配給数量を差し引き、ネット下及びネット上の最終発行数量はコールバック状況に基づいて確定する。最終的なネット下、ネット上の発行数と戦略的な販売状況は2022年4月11日(T+2)に掲載された「江蘇宏徳特種部品株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場ネット下で初歩的な販売結果公告」で明らかになる。
投資家が発行者の関連状況、発展の見通し、今回の発行申請に関する手配を理解しやすいように、発行者と今回発行された推薦機関(主引受業者)は2022年4月6日にオンライン公演を行い、多くの投資家の注目を集めてください。
1、ネット上のロードショー時間:2022年4月6日(水)14:00-16:00;
2、网上路演网站:全景网(www.p 5 w.net.);
3、参加者:発行者管理層の主要メンバーと推薦機構(主代理店)の関係者。「江蘇宏徳特種部品株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して株式募集意向書」及び関連資料は2022年3月25日(T-7日)に中国証券監督管理委員会の指定ウェブサイトに公開された。(巨潮情報網www.cn.info.com.cn.;中証網www.cs.com.cn.;中国証券網www.cn.stock.com.;証券時報網www.stcn.com.;証券日報網www.zqrb.cn.)。
多くの投資家の注目を集めてください。
発行者：江蘇宏徳特種部品株式会社推薦機構（主引受商）：民生証券株式会社2022年4月1日
