広東瑞徳知能科学技術株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
ネットの下で初歩的な販売結果の公告
推薦機構（主代理店）： Guoyuan Securities Company Limited(000728)
広東瑞徳知能科学技術株式会社(以下「瑞徳知能」または「発行者」と略称する)は初めて株式を公開発行し、創業板上場申請は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会の審議を経て可決され、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の証券監督許可〔2022205号文を得て登録された。
発行者と推薦機構（主代理店） Guoyuan Securities Company Limited(000728) （以下「 Guoyuan Securities Company Limited(000728) 」または「推薦機構（主代理店）」との協議を経て、今回の発行数は254880万株で、すべて公開発行新株で、発行者の株主は古い株の譲渡を行わない。発行価格は31.98元/株です。今回の発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数と重み付け平均数のどちらが低いか。「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と販売業務実施細則(2021年改訂)」(深証上[2 Mingchen Health Co.Ltd(002919) 号)第三十九条第(IV)項によると、推薦機構関連子会社は投資に参加する必要はなく、推薦機構関連子会社が当初投資に参加した株式の数はすべてネット下で発行された。
最終的に確定された価格に基づいて、発行者の高級管理職と核心従業員の特別資産管理計画の最終戦略配給数は1657285万株である。
総合的に、今回発行された戦略配給は発行者の高級管理職と核心従業員の特別資産管理計画のみで、最終戦略配給数は1657285万株で、発行総数の6.50%を占めている。初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額2165915万株がネット下で発行される。
今回の発行は最終的に戦略投資家向けに販売(以下「戦略販売」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けに引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式または非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けにネット上で定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
戦略配売回拨の后、ネット上での回拨メカニズムがスタートする前に、ネット下の初期発行数は17331715万株で、最终戦略配売数を差し引いた発行数の72.73%を占めた。ネット上の初期発行数は649.90万株で、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の27.27%を占めている。最終ネット下、ネット上で発行された合計数は23830715万株で、ネット上およびネット下の最終発行数はコールバック状況によって確定される。
「広東瑞徳知能科学技術株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行したことによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は929780489倍で、100倍を上回ったため、発行者と推薦機構(主引受商)は回収メカニズムを開始することを決定した。最終戦略配給数を差し引いた今回の発行数の20%(500株の整数倍、476.65万株に上方修正)をネットからネット上に振り替える。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は12565215万株で、最終戦略の販売数を差し引いた今回の発行総量の52.73%を占めている。ネット上の最終発行数は1126.5万株で、最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行総量の47.27%を占めている。コールバック後、今回のネット定価発行の落札率は00186433308%、申請倍数は5363848339倍だった。
今回発行された納付コーナーは投資家に重点的に注目してもらい、2022年4月1日(T+2日)に納付義務をタイムリーに履行してください。
1、ネット下の投資家は「広東瑞徳知能科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネット下で初歩的な配給結果公告」に基づき、2022年4月1日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な配給数量に基づき、直ちに新株予約資金を満額納付しなければならない。販売対象者が同日に複数の新株を発行されたように、必ず新株ごとに全額納付し、規範に従って注釈を記入しなければならない。販売対象単株の新株資金が不足すると、その販売対象当日にすべての新株が無効になり、これによる結果は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家が新株の購入に署名した後、「広東瑞徳知能科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット上で番号を振って署名した結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年4月1日(T+2日)日に満額の新株の購入資金を確保し、不足部分は購入を放棄したと見なされ、これによる結果と関連法律責任は投資家が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット投資家が買収を放棄した株式は、推薦機関(主販売業者)が請け負う。
2、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略的販売に参加して設立した特定資産管理計画の株式の販売制限期間は12ヶ月で、販売制限期間は今回公開発行された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算を開始した。販売制限期間が満了した後、戦略投資家は配当株式の減持に対して中国証券監督管理委員会と深交所の株式減持に関する関連規定を適用する。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が最終戦略の配給数を差し引いた今回の公開発行数の70%未満になった場合、推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーを提供したネット下の投資家が申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を満額に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。販売対象者の創業板、科創板、マザーボード、北交所での違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、関連販売対象者は創業板、科創板、マザーボード、北交所の先発株式プロジェクトのネット下引合と申請に参加してはならない。
ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付ができない状況が発生した場合、中国決済深セン支社が購入放棄申告を受けた翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債券、交換社債の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換社債と交換社債を放棄した回数によって計算される。
5、本公告が刊行されると、ネット下の申請に参加したネット下の投資家に配給金の通知を送付する。
一、戦略販売の最終結果
(I)今回の戦略配給の全体的な手配
今回の発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを上回らないため、推薦機関の関連子会社は参加する必要はありません。
今回の発行では、最終戦略販売投資家は発行者の高級管理職と核心従業員のために設立された特別資産管理計画: Guoyuan Securities Company Limited(000728) レイドスマート従業員が創業板戦略販売集合資産管理計画に参加する(以下「レイドスマート戦配資管理計画」と略称する)。
本公告の発行日までに、発行者の高級管理者と核心従業員の特別資産管理計画は発行者と販売協定に署名した。今回の戦略投資家の査察状況については、2022年3月29日(T-1)日に公告された「 Guoyuan Securities Company Limited(000728) 広東瑞徳知能科学技術株式会社の株式公開戦略投資家特別査察報告」と「北京徳恒(合肥)弁護士事務所の広東瑞徳知能科学技術株式会社の株式公開発行と創業板上場戦略投資家特別査察に関する法律意見」を参照してください。
(II)戦略的販売獲得結果
2022年3月28日(T-2日)、発行者と推薦機構(主引受業者)は初歩的な引合結果に基づき、今回の発行価格は31.98元/株で、今回の発行総規模は8151062万元であることを協議して確定した。
2022年3月25日(T-3日)までに、戦略投資家は時間通りに購入資金を納付した。発行者、推薦機構(主販売業者)と戦略投資家が署名した「戦略販売協議」の関連約束に基づき、今回の発行戦略販売結果を以下のように確定する。
具体名称初期購入規模獲得数量獲得金額（元）販売期限（月）（元）（株）
瑞徳知能戦配資管53 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 657285529997430
けいかく
二、ネット下での発行申請状況及び初歩的な販売結果
(I)ネット下での発行申請状況
『証券発行と引受管理弁法』(証監会令[第144号])、『創業板初公開発行証券発行と引受特別規定』(証監会公告[200221号)、『深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業実務施細則(2021年改訂)』(深証上[2 Mingchen Health Co.Ltd(002919) 号)、『深セン市場初公開発行株式網下発行実施細則(2020年改訂)』(深証上[2020483号)、『登録制下初公開発行株式引受規範』(中証協発[2021213号)、『初公開発行株式網下投資家管理細則』(中証協発[2018142号)、「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発[2 Topsec Technologies Group Inc(002212) 号)などの関連規定は、推薦機関(主引受業者)がネット下申請に参加した投資家資格を審査し、確認した。深交所のネットの下で電子プラットフォームを発行して最終的に受け取った有効な申請結果に基づき、推薦機構(主販売業者)は以下の統計を出した。
今回発行されたネット通販事業は2022年3月30日(T日)に終了した。「発行公告」に開示された292社のネット下投資家が管理している6610件の有効オファーの販売対象はすべて「発行公告」の要求に従ってネット下申請を行い、有効申請数は4571380万株であることが確認された。(II)ネット下での初歩的な販売結果
「広東瑞徳知能科学技術株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した初歩的な引合及び推薦公告」(以下「初歩的な引合及び推薦公告」と略称する)に公表したネット下での販売原則と計算方法に基づき、発行者と推薦機構(主引受業者)はネット下で発行した株式に対して初歩的な販売を行い、各種類のネット下投資家の有効な申請及び初歩的な販売状況は以下の表の通りである。
配売対象類有効申請株は総有効初歩配売株を占め、ネット下の最も各種投資家を占めている。
別数（万株）申請数量数（株）最終発行量配売割合
スケール(Scale)
A類投資家208453045.6087991517003%00422168%
B類投資家331800.731256271.00%003786227%
C類投資家245367053.67364043728.97%001483670
合計4571380100.00126521510000% Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) 670%
注意:合計数が各セクションの数値の和と末尾数と一致しない場合は、いずれも四捨五入の原因となります。
このうち、余株2565株は「初歩的な引合及び推薦公告」のネット下の販売原則に従って「東方基金管理株式会社」が管理する販売対象の「東方精選混合型開放式証券投資基金」に販売された。
以上の販売手配と結果は「初歩的な引合と推薦公告」が発表した販売原則に合致している。最終的に各販売対象者の配置状況は「付表:ネット下の投資家の初歩的な販売明細表」を参照してください。
三、推薦機構（主代理店）の連絡先
ネット下の投資家は、本公告で発表されたネット下の初歩的な販売結果に疑問がある場合は、今回発行された推薦機関(主販売業者)に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
推薦機
